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一、股市盘点

1、周三，上证指数报3017.04点，下跌0.18%，成交额2591.74亿。深证成指报10294.66点，下跌0.11%，成交额4088.04亿。创业板指报1792.42点，下跌0.51%，成交额1402.30亿。两市合计成交6679.78亿。从盘面上看，船舶制造、贵金属等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.15%，报27884.21点。国企指数涨0.54%，报11024.66点。深股通净流入30.99亿元，当日余额489.01亿元。沪股通净流入29.93亿元，当日余额490.07亿元。

3、国泰君安黄燕铭：未来6个月大盘指数依然横盘振荡，大牛没有，大熊也没有，可放心大胆精选个股。下一阶段选股的重点一在科技股，科技股里重点看电子和通信，不带计算机和传媒。第二看好消费，但消费绝对不是现在持股集中的一些大白马，要去消费里面找新东西。

4、联想控股：董事长柳传志先生提交书面辞呈，辞任公司第二届董事会董事长、执行董事及提名委员会主席职务，自12月31日结束后生效。董事会选举执行董事宁旻，接任公司第二届董事会董事长及提名委员会主席职务。

5、中国动力：证监会对中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核，公司本次重大资产重组事项获无条件通过。公司股票自12月19日开市起复牌。

6、中国铁建：董事会审议通过分拆铁建重工于上交所科创板上市议案。铁建重工为公司下属从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造和销售的子公司。本次发行股数占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%。

7、*ST信威（9天8板）：发布关于风险提示的公告。风险包括，公司作为5G基金的有限合伙人尚处于申报阶段，能否最终获得核准备案存在一定不确定性风险；5G基金的未来收益存在不确定性；运营商尚未与金融机构签署融资协议，尚未归还对公司的欠款等。

8、绿庭投资（4连板）：股价短期内涨幅较大，已明显偏离上证A股指数走势，严重脱离公司基本面。公司主业不突出，目前开展的证券投资业务规模较小，受二级市场波动影响较大，同时考虑到公司证券投资业务领域的专业能力有限，未来该项业务发展不具有可持续性。

9、证监会：同意南京万德斯环保科技股份有限公司、厦门特宝生物工程股份有限公司进行科创板首次公开发行股票注册。

10、两市融资余额：截至12月17日，上交所融资余额报5515.17亿，较前一交易日增加32.29亿；深交所融资余额报4339.66亿，增加51.15亿元；两市合计9854.83亿元，增加83.44亿元。

宏观经济

1、央行：开展2000亿元逆回购操作，其中包括500亿元7天期逆回购，中标利率持平于2.50%；1500亿元14天逆回购，中标利率为2.65%，此前为2.70%。

2、21世纪：从多位银行资管部门负责人处获悉，并未有明确消息证实资管新规过渡期将延长。但有权威人士处表示，监管的确有在酝酿一些政策，不过上述传言的内容并不属实。监管人士称，下一步，还是要在坚持初心的基础上，稳妥推进资管业务转型整改，确保资管新规平稳有序实施。

3、央行：为进一步便利澳门个人人民币跨境汇款业务，将澳门居民个人每人每天向内地人民币同名账户汇款限额由5万元提高至8万元。

4、京东数科：10月，大部分消费品类的增速均快于2018年，而食品饮料、本地生活/出行旅行、文娱消费品类增速慢于2018年。另外，低线级城市的消费总额增速快于高线级城市，四五线城市的消费总额增速领跑其他线级城市。

5、隔夜shibor报2.4850%，下跌2.10个基点。7天shibor报2.5850%，下跌0.30个基点。3个月shibor报3.0400%，上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：2019年，全国棚改计划新开工289万套。1-11月，已开工315万套，占年度目标任务的109%，完成投资1.16万亿元。

2、上证报：在整体平稳的调控基调下，房地产行业的“马太效应”愈发明显，头部企业强者恒强，中小型房企则压力渐显。离2019年收官还有两周的时间，近七成房企的全年目标完成率已达到90%以上，其中部分房企已提前达成全年目标。

3、广州市不动产登记中心：12月16日起，港澳人士在广州各区购房，无需再提供学习、工作、居住证明，仅需提供港澳身份证和通行证，并满足境内无房的条件，即可购买且只能购买一套住宅。

4、深圳市住建局：近日，有媒体报道深圳市部分住宅小区业主通过微信群发布集体涨价言论，恶意炒作二手房价。对于涉嫌集体恶意炒作房价的小区，主管部门将暂停办理该小区二手房网签手续，并在该小区发布二手房交易风险告知书。

5、绿城中国：拟收购上海新湖房地产开发有限公司35%的股份，交易总对价35亿元。

四、行业观察

1、财政部：同意中国福利彩票发行管理中心印制发行“开宝箱”等24款即开型福利彩票游戏。“开宝箱”等24款即开型福利彩票游戏按其销售总额的65%、15%和20%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。

2、国务院常务会议：部署全面推进基层政务公开标准化规范化工作，加快服务型政府建设提升利企便民水平；通过《国家科学技术奖励条例（修订草案）》，将近年来科技奖励制度改革和实践中的有效做法上升为法规。

3、上证报：继11月份大部分银行定期存款利率止跌回升之后，12月份至今存款利率又有小幅提升，达到阶段性高峰。在监管趋严、保本理财逐步退出历史舞台的背景下，揽储工具也发生了改变。大额存单成为银行年末揽储利器，三年期及以上定期存款尤其是“心头好”。

4、国家医保局、卫健委：发布关于做好2019年国家医保谈判药品落地工作的通知。各省级医保部门要在规定的时限将97个谈判药品在省级药品集中采购平台上直接挂网。及时组织医疗机构和药品生产企业签订协议，医疗机构根据协议规范采购。

5、发改委等九部门：发布关于全力做好2020年春运工作的意见。2020年春运全国旅客发送量将达到约30亿人次，比上年略增。2020年春节较早，预计节前客流较为集中，铁路部分重点方向、民航少量热点航线运力较为紧张；恶劣天气引起的安全风险不容忽视，农村地区交通安全隐患较为突出。

6、贵州省政府：深刻吸取安龙县广隆煤矿“12·17”重大煤与瓦斯突出事故教训，进一步加强煤矿安全生产工作，30万吨/年以下煤矿立即停止生产。8个煤矿安全生产集中整治省级督查组，即赴各地开展煤矿安全生产集中整治。

7、上证报：摩根大通宣布已获得证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，这标志着由摩根大通控股以及为实际控制人的证券公司——摩根大通证券（中国）有限公司可正式对外开展业务。

五、公司要闻

1、华为创始人任正非：判断华为是不是一家好公司，要看行动和做事结果，而不是上市与否。可能因为美国总打压我们，让我产生了动力。美国实体清单是否延期，对华为已经没有影响了；华为在西班牙的5G会建成欧洲最好的5G网络。

2、澎湃新闻：针对有关在上海闵行违规投放助力车遭到监管部门警告一事，哈啰出行表示，已收到相关整改工作要求，成立了专项工作小组，配合闵行区交通委进行回收工作。

六、产业数据

1、IDC：预测2020年中国PC市场整体容量4700万左右，同比下降1.7%。其中商用市场下滑2.5%，消费市场下降0.5%。预计2020年中国消费台式机将下滑17%，全年市场容量504万台。一体机风靡企业办公，2020年商用一体机市场将持续增长。

2、伽马数据：2019年，中国游戏市场和海外市场出口收入超过3100亿，增幅达到10.6%；页游市场进一步萎缩，端游市场实际销售收入保持平稳，中国主机/电视游戏市场实际销售收入达53.6亿元，稳定增长；电子竞技游戏市场规模为969.6亿元，增量超过百亿元。

3、工信部：1-11月，我国电信业务收入累计完成12039亿元，同比增长0.5%，11月当月完成1066亿元，同比增长3.2%。截至11月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16亿户，同比增长2.7%，较上年末净增3486万户。其中，4G用户规模为12.76亿户，占移动电话用户的79.7%。

4、携程：发布《澳门20周年旅游大数据报告》，在去澳门旅游的人群中，80后占比31%，位列第一，其次是70后，占比19%。此外，今年澳门自由行游客同比增长了50%，在出境自由行目的地中排名第四，仅次于大阪、普吉岛和新加坡。

5、证券时报：上周后半周，粗苯大涨后气氛有所转淡，担忧情绪加重。但进入本周以后，石油苯价格继续冲高，提振粗苯业者信心。预计本周粗苯将继续上涨，高端预计将突破5000元/吨大关。

七、国际资讯

1、一财：截至7月31日，全球独角兽企业500强总估值为1.93万亿美元，超过2018年全球GDP排名第9位的巴西（1.87万亿美元）。在全球独角兽企业500强总体格局中，中美占比高达82%。

2、波罗的海干散货指数：跌4.68%，报1221点。

3、道指收跌0.10%，报28239.28点；纳指收涨0.05%，报8827.73点；标普500指收跌0.04%，报3191.14点。

4、德国DAX指数收盘下跌0.49%，报13222.16点；英国富时100指数收盘上涨0.21%，报7540.75点；法国CAC40指数收盘下跌0.15%，报5959.60点。

5、日经225指数跌0.55%，报23934.43点。韩国KOSPI指数跌0.04%，报2194.76点。

6、WTI1月原油期货收跌0.01美元，跌幅0.02%，报60.93美元/桶。布伦特2月原油期货价格上涨0.10美元，涨幅为0.15%，收于66.20美元/桶。

7、COMEX2月黄金期货收跌0.1%，报1478.70美元/盎司。

资本动态

1、恒丰银行：将非公开发行1000亿股普通股股份。其中，中央汇金投资有限责任公司拟认购600亿股，山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。

2、5年期国债期货主力合约TF2003下行0.02%至99.475；10年期国债期货主力合约T2003下行0.06%至97.455。10年期国债利率涨0.06BP，至3.21%；10年期国开债利率涨0.23BP，至3.63%。

3、截至12月18日下午收盘，国内期市多数下跌，苹果、沪镍跌逾2%，郑醇、尿素、燃油跌逾1%。锰硅涨逾2%，玻璃、焦炭涨逾1%。

4、上海国际能源交易中心：12月18日，原油期货主力合约SC2002以473.6元/桶收盘，上涨0.30%。主力合约成交149050手，持仓增加716手至39086手。全部合约成交161734手，持仓增加4108手至62136手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9996，涨0.0400%，人民币中间价报6.9969，涨0.0029%。NDF：3个月报7.0141，6个月报7.0326，1年报7.0721，2年报7.1581。

6、新三板：12月18日合计挂牌9013家公司，当日新增0家，成交金额3.95亿，其中做市转让2.43亿，集合竞价1.51亿。三板成指报914.03，跌0.59%，成交额1.23亿。

7、上股交：挂牌企业总数10014家，其中N板260家，E板454家，Q板9300家。

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