股市盘点

1、周一，上证指数报3095.79点，上涨0.66%，成交额2711.22亿。深证成指报11115.88点，上涨1.47%，成交额4080.01亿。创业板指报1982.18点，上涨2.57%，成交额1488.23亿。沪深两市合计成交6791.23亿。盘面上，半导体、流感概念等涨幅居前。

2、周一，恒生指数跌0.90%，报28795.91点。国企指数跌0.77%，报11331.49点。北上资金净流入41.93亿。

3、上证报：2015年6月12日至2020年1月16日，共有386只主动管理权益类基金取得正收益，占纳入统计基金总数近10%，有13只基金收益率超过80%。从排名靠前的绩优基金持仓情况看，不少基金都是抓住了过去几年的白马龙头股，尤其是白酒板块的“戴维斯双击”。

4、港交所：马化腾于1月14日至17日连续4个交易日累计出售了500万股公司股份，套现达19.96亿港元。完成交易后，持有8.53%腾讯股票，以20日收市价计，持股价值3225亿港元。

5、片仔癀：鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司决定自公告之日起，片仔癀锭剂国内市场零售价格将从530元/粒上调到590元/粒，供应价格相应上调约40元/粒；海外市场供应价格相应上调约5.80美元/粒。

6、中国太保：积极应对新型冠状病毒肺炎疫情，与医院等合作单位紧密联系，多渠道主动获取患病人员名单。凡购买其医疗类保险产品的客户，如在保险责任范围内出险，将获得全方位的便捷保险理赔服务。

7、ST宏盛：拟向宇通集团和德宇新创以发行股份购买资产的方式，购买其持有宇通重工100%股权，交易金额暂定为22亿元。交易完成后，公司主营将发生改变。公司股票1月21日复牌。

8、欧菲光：发布2019年业绩预告，实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元–6亿元，上年同期亏损5.2亿元。报告期内，公司主营业务发展趋势良好，摄像头模组、屏下指纹模组和镜头等核心业务和产品的营业收入和出货量均实现较快增长。

9、乐视网：预计2019年亏损约113亿，上年同期亏损约41亿元。时任管理层作为签订合同人，超越代理人权限签订合同并给公司造成巨额经济损失，是导致公司2019年度巨额亏损的主要原因。

10、众泰汽车：预计2019年净亏损60-90亿元，去年同期盈利约8亿元，拟计提大额商誉减值准备，预计计提商誉减值准备约为60亿元左右。

11、万达电影：预计2019年亏损33-45亿元，上年同期盈利21亿元。主要原因为公司拟计提商誉减值准备45-55亿元，扣除该影响后，公司净利润为盈利10亿元至12亿元。

12、*ST刚泰：因公司流动性不足未能解除导致经营困难及计提资产减值准备等多方面因素影响，2019年年度公司业绩预计亏损28.16亿元到33.79亿元。若公司2019年度财务报告仍被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。

13、证监会：同意华润微电子等3家企业科创板IPO注册。分别为华润微电子有限公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司、开普云信息科技股份有限公司。

14、两市融资余额：截至1月17日，上交所融资余额报5754.92亿元，较前一交易日减少10.67亿元；深交所融资余额报4656.6亿元，较前一交易日减少17.09亿元；沪深两市合计10411.52亿元，较前一交易日减少27.76亿元。

宏观经济

1、证监会主席易会满：证券法修订通过后，证监会的主要任务就是把法律学习好、落实好，尤其要把握好证券法施行的开局之年，将2020年作为资本市场的法治建设年和全面深化改革的关键推进年。要借证券法修订实施这一契机，对资本市场规章制度进行全面的清理完善。

2、外交部：第一时间向世界卫生组织分享了新型冠状病毒的基因序列信息。在接到有关国家相关病例的通报后，中方高度重视，通过双多边渠道密切沟通、加强合作，全力应对。我们将同各方一道携手应对疫情，共同维护地区和全球的卫生安全。目前武汉的地方政府已经采取了出境离汉人员管控措施。

3、北京市统计局：2019年末，全市常住人口2153.6万人，比上年末减少0.6万人。0-14岁常住人口226.7万人，占10.5%；60岁及以上常住人口371.3万人，占17.2%。城镇人口1865.0万人，城镇人口占比为86.6%。

4、中基协：截至2019年12月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计18.23万亿元，较11月底减少3862亿元，减幅2.1%。其中，证券公司及子公司资管业务规模9.56万亿元，基金公司资管业务规模4.34万亿元，基金子公司资管业务规模4.19万亿元，期货公司资管业务规模1428亿元。

5、央行：公布2020年1月20日贷款市场报价利率（LPR）。1年期LPR为4.15%，5年期以上LPR为4.80%，与去年12月相比均维持不变。周一，开展2500亿元逆回购操作，因今日没有逆回购到期，实现净投放2500亿元。

6、隔夜shibor报2.2480%，下跌16.50个基点。7天shibor报2.6070%，下跌0.10个基点。3个月shibor报2.8600%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、央行上海总部：2019年，上海市新增人民币住户消费贷款中，个人住房贷款增加1038亿元，同比多增445亿元；个人汽车消费贷款增加101亿元，同比少增404亿元；个人其他消费贷款增加348亿元，同比少增357亿元。

2、腾达建设：预计2019年度净利润与上年同期将增加5.24亿元-5.74亿元，同比增加2048%-2243%。业绩增长主要系对台州市汇业投资有限公司实施同一控制下的企业合并。

三、行业观察

1、工信部：5G的工作要做好，6G的工作要启动。但无论5G还是6G，这项工作都是全球的，目前国际上和我们的研究进度都差不多，都还没到展示成果的时候，还处在探索阶段。

2、央视新闻：中国空间站在轨建造任务即将拉开序幕。空间站核心舱初样产品“天和”和新一代载人飞船试验船已运抵文昌航天发射场。

3、工信部：特斯拉新能源汽车国产化下线并下调价格，这在短期内会给国内的其他新能源车企带来一定压力和挑战。但长远来看，可以倒逼我们的汽车企业加大技术创新力度，在与国内外汽车竞争当中争取主动。从总体上来看也有助于中国汽车市场竞争走向国际化，促进行业转型升级。

4、中国石油：其旗下塔里木油田风险探井——亚洲陆上第一深井轮探1井获重大发现，证实了8200米以深地层依然发育原生油藏和优质储盖组合。这是地质科学家和业界在理论认识上首次突破8000米超深层油气勘探的“死亡线”，打开了一个重要接替层系和崭新勘探领域。

5、证券时报：中信保诚资产管理有限责任公司近日获批开业。该公司的设立意味着中信保诚人寿将进一步拓宽保险资金运用渠道，提高保险资金投资水平。业内人士认为，外资保险资管公司的获批开业将加剧资管市场的竞争。

五、公司要闻

1、三只松鼠：截至1月18日，年货节累计销售额36.89亿元，同比增长40%。其中，线下渠道投食店累计销售2.67亿元，同比增长131.5%，联盟小店累计销售2.22亿元，同比增长539.7%。

六、产业数据

1、工信部：2019年完成电信业务收入1.3万亿元；业务总量同比增长18.5%；互联网和相关服务业收入同比增长21%。三家基础电信企业和中国铁塔共完成固定资产投资超过3600亿元，新建基站174万个，总数超过841万个，其中4G基站占比64.7%，互联网宽带接入用户达4.5亿。

2、发改委等三部门：将按照11人制足球场200万元，其他非标场地不超过100万元的标准，对第二批重点推进城市社会力量建设社会足球场地予以补助。

3、艾瑞咨询：2019年第三季度中国第三方移动支付交易规模为56万亿元，同比增速为15.2%。其中，支付宝的市场份额占比为54.5%，位列第一。腾讯财付通（含微信支付）、壹钱包的市场份额分别为39.5%、1.5%，位列二至三名。

4、上海市市长应勇：去年上海垃圾分类工作取得重大进展，成效明显，好于预期。居民区分类达标率从15%提高到90%，全市平均每天分出的可回收物增长431.8%、湿垃圾增长88.8%、干垃圾减少17.5%、有害垃圾增长504.1%，垃圾填埋比例从41.4%下降到20%。

5、工信部：截至2019年底，全国共建成5G基站超13万个。5G商用产品逐渐丰富，截至2019年底已有35款手机终端获得入网许可，国内市场5G手机出货量超过1377万部，国产5G手机芯片投入商用。

6、腾讯总裁刘炽平：截至目前，腾讯总计投资企业超过800家，其中70多家已上市，逾160家成为市值或估值超10亿美金的独角兽。有15家公司为腾讯创造了超过10亿美金的投资回报，6家公司回报超50亿美金，还有1家公司回报超过100亿美金。

七、国际资讯

1、日本内阁府：预计2020财年（2020年4月至2021年3月）日本国内生产总值扣除物价因素影响后将实际增长1.4%，名义增长率为2.1%。

2、国际货币基金组织：2020年，全球增长将温和回升。不过，全球宏观经济数据尚未出现拐点迹象。全球经济增速预计将从2019年估计的3.4%下调至2020年的3.3%和2021年的3.4%。

3、美股因马丁·路德·金纪念日休市一天。

4、德国DAX指数收盘上涨0.17%，报13549.01点；英国富时100指数收盘下跌0.32%，报7650.38点；法国CAC40指数收盘下跌0.36%，报6078.54点。

5、日经225指数涨0.18%，报24083.51点。韩国KOSPI指数涨0.54%，报2262.64点。

6、WTI原油期货收涨0.2%，报58.7美元/桶，布伦特原油期货收涨0.54%，报65.2美元/桶。

7、COMEX黄金期货收涨0.02%，报1560.6美元/盎司。

资本动态

1、央行：周一开展2020年第一期央行票据互换（CBS）操作。本期操作量为60亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2020年1月20日，到期日为2020年4月20日（遇节假日顺延）。

2、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.24%，至100.485；10年期国债期货主力合约T2003上行0.31%，至98.915。10年期国债利率跌0.04BP，至3.08%；10年期国开债利率跌0.52BP，至3.52%。

3、截止1月20日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌互现。锰硅、燃油上涨超2%，鸡蛋、沪铅、纸浆涨超1%；白糖下跌2.1%，20号胶、橡胶跌超2%。

4、上海国际能源交易中心：1月20日，原油期货主力合约SC2003，以466元/桶收盘，涨幅为0.13%。主力合约成交65715手，持仓减少2044手至19687手。全部合约成交72308手，持仓减少2168手至33318手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8613，跌0.0408%，人民币中间价报6.8664，涨0.3107%。NDF：3个月报6.8840，6个月报6.9030，1年报6.9405，2年报7.0115。

6、新三板：1月20日合计挂牌8879家公司，当日新增2家，成交金额6.50亿，其中做市转让3.97亿，集合竞价2.53亿。三板成指报956.07，涨0.27%，成交额3.28亿。

7、上股交：挂牌企业总数10098家，其中N板296家，E板461家，Q板9341家。

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