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一、宏观经济

1、商务部：中美双方经贸团队将继续保持密切沟通。关于协议磋商的细节，目前没有更多信息可以透露，但外界的传言并不准确。此外，关于“外资撤离情况”，今年前10个月制造业实际使用外资同比是下降，主要是偶然性因素的影响，并不是趋势性的变化。从总体上看，我国制造业吸收外资向高质量发展的趋势没有改变。

2、新华社：11月22日就是小雪节气，距2020年元旦还有40天。随着生猪生产能力逐步恢复，权威部门预计明年供给状况将逐步改善，但新形势下依然要坚持不懈抓供应，千方百计稳市场。要以实际行动，把新一轮生猪价格波动对人民群众生活的影响降至最低。

3、国务院：印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》。到2022年，我国积极应对人口老龄化的制度框架初步建立；到2035年，积极应对人口老龄化的制度安排更加科学有效；到本世纪中叶，与社会主义现代化强国相适应的应对人口老龄化制度安排成熟完备。

4、黄奇帆：当今中国制造业特征是产业链集群，一个产品上中下游可能70%-80%在中国，每个环节利润都截留下来，成本低拉动就业多。要把产业链集群做得更好，把供应链、生产性服务业做得更完善，同时加大投资研发力度补齐短板，这是我们守住制造业的重要手段。

5、周四，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.8490%，下跌5.00个基点。7天shibor报2.4260%，下跌7.10个基点。3个月shibor报3.0340%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、诸葛找房：虽然此次5年期LPR报价下调0.05个百分点，但其实对房地产市场的影响并不大，尤其是临近年底，银行的放贷额度更加趋于紧张，加之房地产市场仍处于相对较强的调控之下，从目前形势来看，此举并不意味着会放松房贷政策。

2、深圳贝壳研究院：11月11日-11月19日，深圳龙岗、宝安两区二手房新增供应量均超过千套，规模位居前两名；罗湖则环比上涨22.8%，成为二手房新增供应量涨幅最高的区域。

3、合肥市住房保障和房产管理局：近期开展住房租赁中介机构专项公开检查，从“双随机、一公开”监管平台按照3%的比例随机抽取34家住房租赁中介机构作为重点检查对象，检查中发现问题55项，22家公司经营行为不够规范，通过登记的住所无法联系的中介机构9家，已责令整改。

三、股市盘点

1、上证指数报2903.64点，下跌0.25%，成交额1398.51亿。深证成指报9774.44点，下跌0.35%，成交额2212.00亿。创业板指报1713.20点，下跌0.38%，成交额801.24亿。两市合计成交3610.51亿。盘面上，船舶制造、航天航空等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.57%，报26466.88点。国企指数跌1.59%，报10450.22点。沪股通净流出6.02亿元，当日余额521.07亿元。深股通净流入12.32亿元，当日余额501.47亿元。北向资金净流入6.29亿元。

3、证券时报：今年以来，因为股权质押爆仓，债务违约股权被司法拍卖的数量不少。上海金融法院和深圳中级人民法院相继就执行程序中处置上市公司股票推出新规。上海金融法院表示，目前大宗股票司法协助执行平台开发已经完成，并通过测试，拟定于下周邀请上交所会员单位、机构投资者等在证券交易所召开专门的研讨会，并于当日完成第一只股票的处置公告发布。

4、胡润研究院：发布《2019胡润套现企业家30强》，自2018年7月1日至2019年9月30日，王文学通过减持A股上市公司华夏幸福、ST宏盛部分股权以及通过获得上市公司华夏幸福过去一年的分红累计套现131亿元，位列第一。恒大的许家印和碧桂园的大股东杨惠妍过去一年分别从上市公司恒大、碧桂园获得115亿元和89亿元的分红位列榜单第二、第三位。

5、中证报：当前近六成股票私募在2019年收官阶段投资策略偏向于进攻。国内股票私募目前的平均仓位水平正处于年内低位，有助于股票私募未来的加仓进攻。其中，消费、医药、金融和科技等四大板块，成为现阶段一线私募的主流选择。

6、财经早餐：截至11月21日收盘，贵州茅台股价下跌0.2%，工商银行下跌1.21%。贵州茅台流通市值近1.5468万亿元，超过工商银行的1.5449万亿元，跃居A股流通市值第一。

7、财经早餐：11月21日，雅高控股因股票价格急跌导致若干证券经纪进行强制出售，于市场出售公司总股本的4.87%，当日，公司股价暴跌97.94%，报0.305港元/股。雅高控股股票将于11月22日9时起复牌。

8、方大集团：公司实控人熊建明及一致行动人盛久投资、邦林科技，2014年12月29日至2019年11月21日，累计增持公司5%股份，持股比例达19.22%。以上股东未来12个月内可能继续增持方大集团股份。

9、证监会：公牛集团股份有限公司、雪龙集团股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、南京市测绘勘察研究院股份有限公司等5家企业首发成功过会。青岛百洋医药股份有限公司暂缓表决。

10、两市融资余额：截至11月20日，上交所融资余额报5430.40亿，较前一交易日增加3.18亿；深交所融资余额报4154.46亿，增加3.50亿元；两市合计9584.86亿元，增加6.68亿元。

四、产业数据

1、华为轮值董事长徐直军：预计中国5G用户2020年超过2亿。5G促进应用创新和发展，比如高清视频等，带来了OTT企业创新和增长机会。中国涵盖19个行业，3900多家企业基于5G的跨行业创新，正在引领全球行业数字化。

2、Trustdata：三季度，中国外卖用户突破4亿大关；外卖行业交易金额达1790亿元，一二线占比达76.4%，三线及以下城市外卖用户同比增长显著，游客带动旅游城市外卖提升。

3、工信部部长苗圩：今年，中国政府发放了5G的商用牌照，正式启动了5G的商用服务，目前全国开通11.3万个5G基站，预计到年底有13万个，已经有87万户5G签约用户。此外，中国从不事先设定5G市场份额，所有的企业，不管是中国企业还是外国企业都会在招投标的规则下，公平公正地展开竞争。

4、艾媒咨询：2019年是刷脸支付的“元年”，预计今年年末刷脸支付用户将达到1.18亿人，预计到2022年刷脸支付用户将突破7.6亿人，届时将取代扫码支付成为主要支付方式。

5、国铁集团：11月11日至20日“双11”电商黄金周运输期间，铁路部门共发送货物30129.6吨，同比增长38.6%，货物发送量创历史新高。

6、中新网：11月20日，美国波音公司在西雅图向中国吉祥航空公司交付了第6架波音787-9梦想飞机，这是中国民航业直接购买的第100架波音787飞机。

7、科技日报：中国工程院院士袁隆平团队主持承担的“湖南双季稻周年绿色优质丰产增效技术集成与示范”项目有了新进展，项目技术体系集成的生物和物理等非化学防治技术，实现了水稻安全、优质、丰产和高效的全程绿色生产。今年，双季稻合计均亩产1365公斤，创下了我国双季稻产量新高。

五、行业观察

1、工信部副部长陈肇雄：5G已进入应用推广的关键阶段，目前已经跨过标准制定研发试验阶段，进入到了落地应用阶段，形成了全球统一标准系统。5G发展步入下半场，各方要共同解决标准、网络安全等方面的深层次瓶颈制约。

2、交通运输部、发改委：发布关于深化道路运输价格改革的意见。到2020年，道路运输竞争性领域和环节价格基本放开。规范网络预约出租汽车价格行为，对网约车实行市场调节价，城市人民政府认为确有必要的可实行政府指导价。

3、发改委：要大力发展民办养老机构。逐步形成以社会力量为主体的养老服务格局。提高对护理型、连锁型民办养老机构的扶持力度。引导规范金融、地产企业进入养老市场，鼓励养老机构探索各类跨界养老商业模式。

4、科技部部长王志刚：预计2025年中国将成为全球最大的5G市场，并将创造数万亿的产值。未来15年5G将为全球经济增长贡献达3万亿美元。

5、中新网：11月19日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令。北京市第二中级人民法院于11月4日立案执行申请人嘉兴璟字悌为股权投资基金合伙企业(有限合伙)申请执行王思聪国内非涉外仲裁裁决一案，因王思聪未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被采取限制消费措施。此前，王思聪被上海市嘉定区人民法院下达限制消费令，后取消。

6、上海市金融监管局：发现上海市部分融资租赁公司存在无法取得联系及其他经营异常情况，包括上海创福融资租赁等264家融资租赁公司。现发出公告（公告期1个月），请相关企业及时与注册地所在区行业主管部门联系，并按照有关监管要求及时进行整改。

7、澎湃新闻：美国制药巨头百时美施贵宝宣布，公司已获得收购新基公司的并购协议所需的所有监管机构的审批许可，且已于4月12日获得双方股东的批准，至此，百时美施贵宝成功完成了对新基的收购。这是史上规模最大的制药业并购案。

六、公司要闻

1、澎湃新闻：上海懒财资产管理公司提交申请，要求驳回贾跃亭依照美国破产法第十一章申请的破产重组。对此，贾跃亭债务处理小组方面表示，如果懒财方面的诉求获得通过，那么贾跃亭个人破产重组将无法实施，并将被迫转为个人破产清算。

2、美团点评：三季度，营收274.94亿元，同比增长44.1%；经调整溢利净额19.42亿元，去年同期经调整亏损净额24.72亿元。其中，餐饮外卖业务收入156亿元，同比增长39.4%；餐饮外卖订单量25亿笔，同比增长38.1%。共享单车是明年投资核心领域，未来将进一步提升单车的供应链能力。

七、国际资讯

1、经合组织：将2020年全球增长预测从9月份的3%降低至2.9％，将2020年欧元区GDP增速预测自1%提高至1.1%，将2020年德国GDP增速预测降至0.4％，维持美国预测在2％。

2、标普500指数收盘下跌4.90点，跌幅0.16%，报3103.51点；纳斯达克指数收盘下跌20.50点，跌幅0.24%，报8506.21点；道琼斯指数收盘下跌54.80点，跌幅0.20%，报27766.29点。

3、德国DAX指数收盘下跌12.69点，跌幅0.10%，报13145.45点；英国富时100指数收盘下跌23.63点，跌幅0.33%，报7238.86点；法国CAC40指数收盘下跌12.82点，跌幅0.22%，报5881.21点。

4、日经225指数跌0.48%，报23038.58点。韩国KOSPI指数跌1.35%，报2096.66点。

5、WTI原油期货收报58.61美元/桶，涨1.57美元，涨幅2.75%；布伦特原油升至64美元/桶，刷新近两个月高位，日内涨幅2.5%。

6、COMEX期金主力合约收跌0.7%，报1463.60美元/盎司，创逾一周收盘新低。

资本动态

1、中证报：浮动管理费率基金重启试点，首批6家基金公司的产品已经于11月21日陆续获得批文。这6家基金公司分别为国泰基金、富国基金、华泰柏瑞、兴全基金、中欧基金和华安基金。

2、5年期国债期货主力合约TF2003上行0.07%至99.745；10年期国债期货主力合约T2003上行0.03%至98.175。10年期国债利率涨0.02BP，至3.17%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.55%。

3、截至11月21日下午收盘，国内期市涨跌互现，能化品多数上涨，燃油涨超3%，橡胶、郑醇、塑料涨逾1%；基本金属涨跌不一，沪锡涨逾2%，沪镍、沪铅跌近1%；农产品多数下跌，鸡蛋跌逾2%；黑色系多数下跌，螺纹钢、线材跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：11月21日，原油期货主力合约SC2001以452.4元/桶收盘，上涨1.07%。主力合约成交180326手，持仓减少4336手至31362手。全部合约成交185218手，持仓减少4712手至48558手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0374，跌0.0071%，人民币中间价报7.0217，跌0.1412%。NDF：3个月报7.0468，6个月报7.0654，1年报7.0995，2年报7.1965。

6、新三板：11月21日合计挂牌9120家公司，当日减少12家，成交金额4.09亿，其中做市转让2.27亿，集合竞价1.81亿。三板成指报920.89，跌0.15%，成交额1.16亿。

7、上股交：挂牌企业总数9963家，其中N板250家，E板453家，Q板9260家。

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