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宏观经济

1、央行：一季度，全国银行业金融机构共办理非现金支付业务665.54亿笔，金额931.68万亿元，同比分别增长46.00%和0.12%。支付系统共处理支付业务1070.58亿笔，金额1648.15万亿元。

2、上证报：生态环境部副部长翟青6月27日表示，第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已基本就绪，将于近期启动。近期，多数有色品种表现平淡或向下调整。业内认为新一轮环保督察将对供应端收缩、产业升级产生持续影响。

3、国务院办公厅：严格实施生猪产地检疫，严肃查处违规出证行为。省级财政要通过生猪生产稳定专项补贴等措施，对受影响较大的生猪调出大县的规模化养猪场（户）实行临时性生产救助。调整优化生猪产业布局，生猪自给率低的销区要积极扩大生猪生产，逐步提高生猪自给率。

4、周三，央行未开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期。隔夜shibor报0.8770%，下跌3.70个基点。7天shibor报2.1450%，上涨11.30个基点。3个月shibor报2.6410%，下跌1.60个基点。

二、地产聚焦

1、深圳市规划国土委：6月深圳新房住宅成交3506套，环比下滑23.87%。虽然市场上仍有大量刚需未消化，但深圳购房者变得越发理性和谨慎，更加注重性价比，楼市整体增速放缓，进入平稳发展阶段。

2、三亚市住建局：成立以三亚市住建局局长为组长的房地产市场整治工作领导小组，在6月10日至8月30日期间，对在售项目楼盘和中介门店进行检查。严厉打击规避政策的行为，从严查处虚假宣传、捆绑销售行为。

3、中国恒大：6月的合约销售金额约为502.6亿元，较去年同期增长约0.4%。6月份的合约销售面积约为464.9万平方米，合约销售均价为每平方米10811元。

三、股市盘点

1、上证指数报3015.26点，下跌0.94%，成交额2186.58亿。深证成指报9419.84点，下跌1.32%，成交额2694.51亿。创业板指报1544.36点，下跌1.67%，成交额873.95亿。沪深两市合计成交4881.09亿。两市2700多只个股下跌，涨停个股32家，跌停个股13家；从盘面上看，农业服务、环保、军工船舶等涨幅居前，通信、半导体等题材股大幅下挫。

2、恒生指数跌0.07%，报28855.14点。国企指数跌0.54%，报10922.41点。北向资金净流出4.90亿元。

3、港交所行政总裁李小加：港交所下一阶段的发展目标之一是把流浪在国外市场的中国本土上市企业带回国内，比如像阿里巴巴、百度这样“漂泊在外”但“根”在中国的公司。更进一步就可以带有世界血统和中国没关系的“货”，但中国人愿意投的，比如说苹果、迪士尼，把这些“货”带进中国的资本市场。

4、财政部：会同证监会、香港证监会在北京签署三方合作备忘录，对香港证监会调取相关审计工作底稿作出了安排。对香港证券及期货事务监察委员会调取香港会计师事务所审计内地在港上市公司的审计工作底稿作出了安排，并进一步细化和完善了两地监管合作机制。

5、新城控股：于7月3日接到上海市公安局普陀分局通知，公司实际控制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留。董事会以8票同意、0反对、0票弃权，选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。（王晓松为王振华之子）。

6、利欧股份：实控人王相荣及其一致行动人拟转让5.72%公司股份给台州富浙，转让价格为1.95元/股，转让总价为7.42亿元。权益变动的目的为：为落实国务院和浙江省支持民营企业发展的指示精神，对进入台州市帮扶企业白名单的利欧股份进行纾困。

7、财经早餐：科创板天准科技中签结果出炉，中签号码共有36881个，中签率为0.05496516%；科创板睿创微纳中签结果出炉，中签号码共有32520个，中签率为0.06025353%。

8、小米集团：7月3日回购512万股，每股价格为9.7港元~9.76港元，涉资总额约为4993.9万港元。

9、证监会：同意以下4家企业科创板首次公开发行股票注册，北京天宜上佳高新材料股份有限公司、广州方邦电子股份有限公司、苏州瀚川智能科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司。

10、两市融资余额：截至7月2日，上交所融资余额报5493.30亿，较前一交易日增加12.14亿；深交所融资余额报3590.13亿，增加2.18亿元；两市合计9083.43亿元，增加14.32亿元。

四、行业观察

1、公安部、国家移民管理局：出台措施支持海南全面深化改革开放。实施更加开放的免签入境政策。在现行的59国人员入境旅游免签政策的基础上，拓展外国人免签入境渠道；扩大外国人免签入境事由范围；积极创造条件逐步实现给予免签入境人员30日以上的停留期限；适时评估调整免签国家名单等。

2、每日经济新闻：据悉，北京将于2020年正式对《北京市生活垃圾管理条例》进行修订，修订工作尚在进行中，届时将会发布，针对不规范投放垃圾的具体罚款机制尚在研究中。或首先针对非居民采取罚款或其他强制措施，之后再逐步覆盖到整个北京市的居民。

3、农业农村部：将继续推动渔港改革试点工作，争取尽早出台《关于加快推进渔港振兴的意见》。同时，正积极推进渔港管理法律法规建设，目前已形成《渔港管理条例》初稿。将与发改委一道，创新渔港建设投融资体制机制，积极争取中央财政支持，同时广泛吸引社会资本投入。

4、上海市政府：与国家电网有限公司7月3日在沪签署协议，共同推进“三型两网”建设助力长三角一体化发展。双方将在加强坚强智能电网建设、加快泛在电力物联网建设等方面开展战略合作，助力长三角一体化发展，为上海经济社会发展提供安全高效、清洁低碳的能源电力供应。

5、京东物流CEO王振辉：消费升级和消费下沉是当下中国消费市场呈现出的两大特点，物流在这其中起到关键性作用。在物流基础设施持续完善、技术创新升级的背景下，中国消费市场的巨大潜力正得到不断释放，尤其是在低线级市场，消费增速已远超一二线。

6、北京青年报：从中国联通获悉，近日，深圳地铁携手中国联通、华为，采用联通5G网络接入，通过华为Wi-Fi 6技术进行网络拓展，将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi-Fi 6技术的地铁车站，实现5G与Wi-Fi 6技术的完美融合。

五、产业数据

1、QuestMobile：截至2019年5月，运动健身行业月活跃用户规模突破了6400万。从用户关注的公众号上看，一线城市超过25.4%用户关注马拉松，相比之下，中超只有13%。而运动品牌的潮鞋设计与限量款的销售模式，催生了球鞋投资、收藏，球鞋线上交易、鉴定平台崛起。

2、国家电网总经理辛保安：按照政府规定，国家电网今年“弃风弃光”率能控制在5%以内。随着今后市场的开拓和大电网的不断建设，以及社会经济的发展，新能源的消纳会做得更好。

3、工信部：针对电信和互联网用户个人信息保护监管情况，工信部对100家互联网企业106项互联网服务进行抽查，发现18家互联网企业存在个人信息保护问题。神州租车、饿了么、小红书、网易考拉等APP被责令整改。

4、宁德时代董事长曾毓群：2025年之前，纯电动汽车全生命周期持有成本可低于燃油车，进入快速发展阶段；随着燃油车排放法规的严格趋势，2030年之前，首次购置成本开始低于燃油车，拐点到来。在2035年，我们的判断电动化率会大过70%。

5、澎湃新闻：杭州市区巡游出租车拟提高起步价，夜间的里程费将上浮30%，春节期间还将加收每车次10元的特别补偿费。两个调价方案分别为，起步价上调2元，里程费保持2.5元不变；起步价上调1元，里程费调整为2.6元。

6、EIA：至6月28日当周EIA原油库存下降108.5万桶，预期下降296.4万桶，前值下降1278.8万桶。

六、公司要闻

1、小红书：进入2019年以来，小红书上科技数码内容整体增长11.4倍。仅手机品类，相关笔记的曝光频率为每个月40亿次，相当于每位用户每个月都至少浏览1.6次跟手机相关的内容。此外，小米集团创始人兼CEO雷军近日也在小红书上开设了个人账号。

2、中国移动：387亿的2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采中标候选人，为中国移动通信集团设计院有限公司，拟中标份额为100%。该设计院是中国移动通信集团公司直属设计企业，国家甲级咨询勘察设计单位。

七、资本动态

1、中基协：中国银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、浙商证券股份有限公司、北京营安金融信息服务有限公司、上海汇付信息技术有限公司、北京海峰科技有限责任公司、上海元年金融信息服务有限公司、上海金融期货信息技术有限公司等8家机构成为第四批私募基金服务机构。

2、5年期国债期货主力合约上行0.10%，至99.730；10年期国债期货主力合约上行0.22%，至98.230。10年期国债利率跌1.50BP，至3.16%；10年期国开债利率跌2.00BP，至3.54%。

3、截至7月3日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，燃油、沪锡跌超3%，焦煤、动力煤跌近2%，沥青跌超1%。沪金涨超3%，铁矿石涨超2%，甲醇涨近1%。

4、上海国际能源交易中心：7月3日，原油期货主力合约SC1908以427.7元/桶收盘，跌幅为3.45%。主力合约成交428314手，持仓增加1870手至37454手。全部合约成交459524手，持仓增加6574手至67080手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8833，涨0.0029%，人民币中间价报6.8640，跌0.1854%。NDF：3个月报6.8825，6个月报6.8937，1年报6.9230，2年报6.9950。

6、新三板：7月3日合计挂牌9909家公司，当日减少5家，成交金额3.41亿，其中做市转让1.37亿，集合竞价2.04亿。三板成指报934.78，涨0.15%，成交额0.90亿。

7、上股交：挂牌企业总数9872家，其中N板229家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、腾讯科技：Facebook公布创建新数字货币天秤币（Libra）的计划。据外媒最新消息，周二，美国国会众议院金融服务委员会的民主党议员正式要求Facebook暂停其数字货币计划，这也意味着这一新生项目遭遇新的挫折。

2、美国：6月ADP就业人数(万人)为10.2，预期值为14，前值为2.7。5月贸易帐逆差555亿美元，预期逆差540亿美元，前值逆差508亿美元。

3、波罗的海干散货指数：涨7.12%，报1549点。

4、标普收涨0.77%，报2995.82点，再创历史新高；道指涨0.67%，报26966.00点创历史新高；纳指涨0.75%，报8170.23点，创收盘纪录新高。

5、德国DAX指数收盘上涨89.52点，涨幅0.71%，报12616.24点；英国富时100指数收盘上涨50.13点，涨幅0.66%，报7609.32点；法国CAC40指数收盘上涨42.00点，涨幅0.75%，报5618.81点。

6、日经225指数跌0.53%，报21638.16点。韩国KOSPI指数跌1.22%，报2096.06点。

7、WTI8月原油期货收涨1.15美元，涨幅2.04%，报57.40美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.42美元，涨幅2.28%，报63.82美元/桶。

8、COMEX8月黄金期货收涨0.9%，报1420.90美元/盎司，创2013年5月份以来收盘新高。

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