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宏观经济

1、发改委：2019年版外资准入负面清单进一步缩减了负面清单长度。全国外资准入负面清单条目由48条减至40条；自贸试验区外资准入负面清单条目由45条减至37条。交通运输领域，取消国内船舶代理须由中方控股的限制；基础设施领域，取消50万人口以上城市燃气、热力管网须由中方控股的限制；增值电信领域，取消国内多方通信、存储转发、呼叫中心3项业务对外资的限制。

2、国务院扶贫开发领导小组：印发《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》。全面摸清全部农户“两不愁三保障”情况，逐村逐户逐人逐项开展核查；贫困人口退出的标准是收入稳定超过国家扶贫标准且吃穿不愁，义务教育、基本医疗、住房安全有保障。各地区各部门要坚持这个标准不动摇，既不拔高，也不降低。

3、海通证券：中美经贸关系缓和改善市场情绪，市场仍需消化贸易摩擦对基本面的影响。上证指数2440点反转格局没变，牛市第一波上涨后的调整结束进入第二波上涨，需要基本面、政策面共振。这次第二波上涨仍需蓄势，市场反复震荡是战略布局窗口，着眼中期均衡配置核心资产与科技券商。

4、上交所：5家科创板拟上市公司提交注册申请。分别为二十一世纪空间技术应用股份有限公司、哈尔滨新光光电科技股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司。

二、地产聚焦

1、中原地产：上半年，50大城市合计卖地20034.4亿。分城市来看，卖地最多的是杭州，达到1444.5亿；武汉共卖地948.8亿元，位居全国第二。值得一提的是，自2014年以来，杭州的土地出让金累计已达9592亿，按照当前的发展态势，到今年底，杭州近六年来的土地出让金总和将突破万亿元大关。

2、证券时报：上半年，碧桂园、万科和恒大的销售额分别为3934.9亿元、3349.3亿元和2815.4亿元。上半年合约销售超过2000亿元的房企还有保利和融创，合约销售超过1000亿元的房企有12家，较去年同期增加3家。销售处于500亿至1000亿元的房企有19家，和去年同期持平。

3、新京报：北京住房公积金管委会办公室发布公告，2019住房公积金年度北京住房公积金月缴存基数上限为27786元，下限为2200元，领取基本生活费职工的月缴存基数下限为1540元。

三、股市盘点

1、券商中国：上市公司股东的隐蔽式减持策略，让ETF产品已成为基金公司的吸金神器。在ETF产品上布局深厚的头部基金公司，似乎已将上市公司股东减持需求，变成一种独家商业模式。

2、中科招商董事长单祥双：现在引入战略投资者的工作还在进行中，今年5月对方已经对中科招商完成尽职调查。具体日期我们希望越早越好，对方因为是特大型的国企，我们跟他们也签有保密协议，不能披露相关信息。

3、睿创微纳董秘赵芳彦：拟在科创板首次公开发行不超过6000万股，本次发行价格为20元/股。睿创微纳和华兴源创的行业不一样，睿创微纳所在行业的可比公司高德红外市盈率122倍，大立科技市盈率70多倍，所以行业之间差异很大，不能一刀切比较。

4、天准科技：拟在科创板首次公开发行不超过4840万股，通过初步询价确定本次发行价格为25.50元/股。

5、财经早餐：本周，限售股解禁数量达87亿股，解禁市值达1440.68亿元。限售股解禁数量超2亿股的公司有5家，其中招商蛇口（55亿股，1149.83亿元）解禁市值最高。

四、行业观察

1、中新网：2019年中国科协年会上，信息技术领域十大前沿热点问题发布。包括自然语言理解、自动驾驶车控操作系统关键技术研究及市场化应用、完美密码学随机数的产生、复杂电磁环境卫星抗干扰新技术、全天候实时高分辨成像与识别、人工智能与生物智能的融合问题、干涉光学成像技术等。

2、四川日报：四川中小企业融入“一带一路”会议在成都举行。会议签署多个合作协议，包括四川益企云科技股份有限公司与工信部“中小企业‘一带一路’合作服务平台”签署合作协议，四川省中小企业发展中心与中企云链（北京）金融信息服务有限公司签署战略合作协议等。

3、北京日报：亚洲最大的机库在北京大兴国际机场正式落成。6月29日，南航大兴机场基地项目全面竣工，建成亚洲跨度最大机库、亚洲最大运行控制中心和亚洲最大航空食品生产基地，预计于9月底与北京大兴国际机场同步投入使用。

4、深圳特区报：据悉，深圳实施中小微企业上云计划，到2020年上云企业将达到十万家。截至2019年一季度，深圳中小企业数量已达到199.3万家，占市企业总数99.6%，全市80%以上的创新载体和国家高新技术企业来自于中小企业。

5、央视网：我国将建设首个“人工智能星座”。该星座将由192颗卫星组成，卫星配备智能化大脑系统，能够大幅提高卫星的数据处理能力，将推动我国卫星数据产业的智能化、商业化发展。

五、产业数据

1、我的钢铁：上周，国内现货钢价综合指数报收于145.92点，一周上涨1.71%。目前下游轧钢厂并无复产消息，现货成交主要以贸易环节交单、期现结合为主。另外外地市场受唐山钢坯价格带动，下游对高价坯料接受度逐渐减弱，钢厂接单显压力。短期内唐山钢坯价格仍将保持高位震荡。

2、中国汽车流通协会：6月，汽车经销商库存预警指数为50.4%，环比下降3.6个百分点，同比下降8.8个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。

3、证券时报：《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工信部与北京市政府决定建设国家网络安全产业园区。到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。

4、工信部：1-5月，我国软件产业实现业务收入2.63万亿元，同比增长14.7％。当前，我国软件产业结构持续优化，“软件定义”全面融入经济社会各领域，软件创新引擎作用更加凸显。

5、数字水泥网：上周全国水泥市场平均价格为416元/吨，环比前一周基本持平。上周全国水泥库容比为59.69，环比略有上涨。临近6月底，国内水泥市场需求表现疲软，企业发货稳定在7-8成水平，水泥价格继续震荡调整为主。7月仍为水泥行业传统淡季，预计价格继续呈下行趋势。

6、央视财经：2017年，全球男士化妆品市场的规模就达577亿美元，约合人民币4000亿元。据预测，到2023年，全球男士化妆品市场将达到786亿美元，约合人民币5400亿元。社交媒体是推动男士美容发展的一个重要因素。

六、公司要闻

1、阿里拍卖副总经理顾海林：阿里拍卖平台奢侈品类和资产类拍卖占促成交易额度比例非常大，其中资产类拍卖更是占到了交易额的90%以上。2018年全年交易额达到5000多亿元。2015年仅有600到800亿元；2016年是1000多亿元；2017年为2000多亿元。

七、国际资讯

1、上周五，道琼斯涨0.28%，至26599.96点，周跌0.45%。标普500指数涨0.58%，至2941.76点，周跌0.29%；纳斯达克涨0.48%，至8006.24点，周跌0.32%。

2、上周五，英国富时100指数涨0.31%，至7425.63点，周涨0.24%；德国DAX30指数涨1.04%，至12398.80点，周涨0.48%；法国CAC40指数涨0.83%，至5538.97点，周涨0.19%。

3、上周五，COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1413.70美元/盎司，周涨约1.0%。

4、上周五，WTI 8月原油期货收跌1.62%，报58.47美元/桶，周涨1.81%。布伦特原油期货收涨1.16%，报66.55美元/桶，周涨2.07%。

八、资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8683，涨0.1236%，周涨0.0975%；人民币中间价报6.8747，涨0.0451%，周跌0.4016%。

2、新三板：上周（6.24－6.28），新增2家挂牌公司，前一周增加3家；成交金额24.27亿，环比增加107.63%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9921家。

3、上股交：挂牌企业总数9872家，其中N板（科创板）229家，E板452家，Q板9191家。挂牌企业比前一周多1家。

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