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宏观经济

1、中国政府网：中国的发展是创新的发展，保护知识产权就是保护创新。只要是在中国注册的企业，不论内资外资，我们都一视同仁平等对待，将切实保护包括知识产权在内的所有合法权益。

2、外管局：5月，银行结汇10836亿元，售汇10412亿元，结售汇顺差425亿元。1-5月，银行累计结汇50461亿元，累计售汇51381亿元，累计结售汇逆差920亿元。

3、商务部：今年6月底之前，我国将发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单，将进一步扩大对外开放的领域。将继续深入研究外商投资企业提出的合理关注和问题，加大改革的力度，努力为投资者营造更加稳定、公平、可预期的投资环境。

4、上证报：重大项目建设仍被视为稳增长的有力抓手，广西、山东、安徽、湖南等多个省份密集发布新一批重点项目建设计划，涉及规模达数万亿元。除了传统的交通、能源等基建项目，5G商用、人工智能等以新技术为主要方向的新型基建成为投资热点。

5、国家粮食和物资储备局：2018年末，全国纳入粮食产业经济统计的企业达到2.3万户，年工业总产值突破3万亿元。11个省份粮食产业工业总产值超千亿元。其中，山东省突破4000亿元，河南、江苏等5省超过2000亿元。

6、央行：周四，开展300亿元14天期逆回购操作，中标利率持平于2.7%。

7、隔夜shibor报1.2530%，下跌19.40个基点。7天shibor报2.4480%，上涨6.20个基点。3个月shibor报2.9110%，下跌1.80个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：1-5月，监测的100个城市新建商品住宅成交均价为13937元/平方米，同比上涨14.2%，相比今年前4个月14.5%的涨幅，有所收窄。此外，截至5月底，100个城市新建商品住宅库存总量为45005万平方米，环比下降0.5%，同比增长5.4%，库存规模已连续6个月同比正增长。

2、央行：发布2019年二季度城镇储户问卷调查报告，对下季房价预期“上涨”的居民比例增至28.2%，一季度的比例为25.8%。但计划下个季度出手买房的居民占比为21.0%，较一季度的21.5%出现下滑。而计划投资中选择股票的居民占比由一季度的17.2%，增至17.9%。

3、西安市房管局：从市外迁入户籍的居民家庭在本市住房限购区域范围内购买商品住房或二手住房的，应落户满1年，或在本市连续缴纳12个月的社会保险（或个人所得税）。非本市户籍居民家庭在本市住房限购区域范围内无住房且能够提供5年以上（含5年）个人所得税或社会保险证明的，方可购买1套商品住房或二手住房。

4、华夏时报：中国银行在杭州率先上调首套房房贷利率，从原本的基准利率上浮5%增加到上浮8%。

三、股市盘点

1、上证指数报2987.12点，上涨2.38%，成交额2882.97亿。深证成指报9134.96点，上涨2.34%，成交额3146.54亿。创业板指报1498.01点，上涨1.91%，成交额967.07亿。两市合计成交6029.51亿。两市超3000股上涨。从板块上看，券商信托、环保工程和保险等涨幅居前，农牧饲渔和猪肉概念板块逆市下跌。

2、恒生指数涨1.23%，报28550.43点。国企指数涨1.46%，报10922.39点。沪股通净流入21.34亿元，当日余额498.66亿元。深股通净流入37.94亿元，当日余额482.06亿元。

3、上交所：截至目前，共收到与科创板发行上市有关的投诉举报30余起，其中内容明确的投诉举报，已及时处理。对在审企业的相关质疑性报道，其中的合理内容已反映到审核问询中。近日，本所审核机构关注到有媒体对安翰科技等在审公司的质疑性报道，目前相关企业的审核问询正在进行中。

4、21世纪：今年上半年共有59家上市公司增发方案(包括并购重组)搁浅，涉及募集金额1123亿元；其中约有8家定增批文到期失效。一级半市场的止步主要是因为二级市场的“惨况”。2018年至今已经发出的定增，有61%出现破发，有37%出现募不足的情况。

5、上证报：近期A股市场持续震荡，但部分公私募不惧调整，进入了“越跌越买”模式。5月份以来，包括景林资产等内在的百亿级私募仍在不断发行新品积极布局，同时，公募基金近期也在积极加仓并进行持仓结构的调整。

6、证券时报：在香港2000多只挂牌公司股票中，股价低于1港元的约900只。从技术上看，这种情况未来不会出现在A股市场上，因为A股退市制度相比香港市场可能还稍微严一点，除了连续亏损退市之外，还有低于1元面值退市的规则，一些个股可能还没有跌到几毛钱、几分钱就退市了。

7、华兴源创：个别自媒体通过断章取义的方式大肆发布诸如“收入占比只有0.2%的半导体行业描述成自己的主营业务”、“涉嫌严重欺骗”的不实言论。公司电池管理系统芯片检测设备已经获得国际知名消费电子企业认证，且已与多家客户签订订单，总金额超过3亿元，相关检测设备已陆续交付。

8、龙马环卫（两连板）：公司于2017年开始介入垃圾分类业务，目前该业务收入占公司主营业务收入比例较小，同时由于目前国内垃圾分类业务尚处于起步阶段，上述政策的出台对公司短期业绩的影响具有不确定性。

9、证券时报：据悉，6月20日首发上会的5家公司，3家成功过会，2家被否。其中，南通海星电子股份有限公司、深圳科瑞技术股份有限公司、安福县海能实业股份有限公司首发获通过；广东申菱环境系统股份有限公司、北京生泰尔科技股份有限公司被否。

10、两市融资余额：截至6月19日，上交所融资余额报5431.94亿，较前一交易日减少4.96亿；深交所融资余额报3565.86亿，减少3.30亿元；两市合计8997.80亿元，减少8.26亿元。

四、行业观察  

1、发改委、财政部：发布关于降低部分行政事业性收费标准的通知。为鼓励新技术新业务的发展，对5905-5925MHz频段车联网直连通信系统频率占用费标准实行“头三年免收”的优惠政策；第四年及以后按照国家规定的收费标准收取频率占用费。

2、市场监管总局等多部门：印发2019网络市场监管专项行动（网剑行动）方案。严格海外代购行为监管，加大对跨境电商进出口环节整治力度。加强对网络销售禁止交易商品的监测监管工作。规范电子商务经营主体，集中整治非法主体互联网应用。

3、腾讯集团首席运营官任宇昕：自腾讯电竞成立以来，中国电竞一直处于高速发展中。今年，中国电竞用户总量预计将突破3.5亿，产业生态规模将达到138亿元。经过二十多年的发展，今天的中国电竞，正处在最好的发展时刻。

4、上证报：陆家嘴金融城、PNP中国、华润置地与上海地产集团开发的陆家嘴滨江中心在上海签署三方合作协议，计划共建陆家嘴金融科技产业园。该产业园将吸引国际先进金融科技企业和卓越技术团队落户陆家嘴。

5、深圳特区报：即日起深圳开始ETC免费安装工作，安装内容包括粤通卡、粤通宝和电子标签，不收取任何费用。

6、36氪：在Newzoo的最新全球游戏市场报告中，只有腾讯，索尼和微软的排名超过苹果，苹果公司以微弱优势击败《使命召唤》出版商动视暴雪获得第四名。谷歌排名第六，网易排名第七，EA排名第八。任天堂和Bandai Namco排名第九和第十。

7、济南市政府：发布关于推进夜间经济发展的实施意见。安排市级财政和部门专项资金扶持夜间经济发展，区级财政配套安排相应规模的扶持资金，重点加大对夜间经济经营企业因延长营业时间增加的水、电、人工等成本费用的补贴力度。

五、产业数据

1、工信部吴胜武：今年5G牌照的发放为虚拟现实技术在更广泛领域的应用开辟了新天地。预计2021年中国的虚拟现实市场规模将达到544.5亿元，年复合增长率达到95.2%。

2、贝恩公司：2018年，中国快速消费品消费总额增速达5.2%，略高于2017年的4.7%。电商渗透率增长首次遭遇天花板，电商渠道增长略有放缓，2017-2018年增长为30.6%，相比2014-2018年间的年平均增长35.1%有所下降。

3、国家邮政局：6月1日-18日，“618”年中旺季全行业共揽收快件31.9亿件，同比增长26.6%；最高日处理量超过2.43亿件，同比增长54.8%。预计“618”活动期间，全行业揽收快件将超过36.3亿件，同比增长29.6%。

4、上海国盛集团董事长寿伟光：当前国盛集团正牵头组建“长三角乡村振兴基金”，探索国有资本带动社会资本参与乡村振兴的新模式，目标规模100亿元，首期规模15亿元。

5、证券时报：进入6月份，东三省猪价便呈现一路拉涨走势，6月18日，吉林以18.98元/公斤的均价水平正式取代福建成为全国最高价。6月19日，辽宁、吉林多家规模场出栏价格突破“十元”大关，白条肉单日涨幅高达1.50元/公斤。

6、美团：过去一年用户在美团平台消费了约4.5万吨小龙虾，2018年的交易额是2017年的4.3倍，今年前5个月的交易额已达到2018全年交易额的77%。2018年小龙虾门店数量比2017年多了14万余家，而今年截至5月平台收录的小龙虾门店数量也比去年增加了近5万家。

7、Counterpoint：今年第一季度全球高端智能手机市场同比萎缩8%，苹果iPhone在同一时间内销量下滑了20%，在高端智能手机市场拥有47%份额。据分析，用户持有iPhone的时间更长，现在平均为 3 年，这已经影响了iPhone出货量。

8、21世纪：海南省首次推出“海南国际电竞港专项政策”——“海六条”。海南生态软件园计划设立10亿元电竞产业专项发展基金；推出海南电竞人才“千人计划”，推动优秀电竞运动员免试入学等。

六、公司要闻

1、中国经济新闻网：汽车配件B2B交易平台好汽配宣布完成6000万美元的D轮融资。本轮融资由AccessTechnology Ventures领投，现有投资者XVC、时代资本、DCM以及 SIG海纳亚洲投资基金跟投。好汽配成立于2016年，现已筹集超过1.5亿美元的私募资本。

2、蚂蚁金服：蚂蚁财富平台上已接入近5000只公募基金，上线两年的财富号则吸引了80家基金公司入驻，与去年同期相比，蚂蚁财富平台的非货币基金理财用户数增长超100%。超六成的线上理财用户是80后90后，再加上95后，达到了80%的使用者是年轻人。

七、资本动态

1、郑商所：将高度重视对煤和煤化工产业链的衍生品市场建设。将积极准备尿素期货上市工作，争取今年早日上市；积极准备甲醇期货对外开放工作，争取今年落地实施；积极准备甲醇期权上市工作，争取今年早日上市。

2、浦发银行：中国银保监会同意公司发行不超过300亿元的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入公司其他一级资本。上述事项尚需得到中国人民银行批准。

3、5年期国债期货主力合约TF1909上行0.01%至99.330；10年期国债期货主力合约T1909下行0.01%至97.370。10年期国债利率跌0.75BP，至3.24%；10年期国开债利率跌0.5BP，至3.62%。

4、截至6月20日下午收盘，铁矿石主力合约涨3.88%，PTA主力合约涨2%，燃油涨2.32%，沪金涨2.23%。菜油跌1.37%，纸浆跌1.18%。

5、上海国际能源交易中心：6月20日，原油期货主力合约SC1908，以433.0元/桶收盘，上涨1.83%。主力合约成交472352手，持仓增加2648手至50544手。全部合约成交485722手，持仓增加1246手至65974手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8505，涨0.7749%，人民币中间价报6.8805，涨0.1277%。NDF：3个月报6.8980，6个月报6.9151，1年报6.9490，2年报7.0204。

7、新三板：6月20日合计挂牌9949家公司，当日减少3家，成交金额2.97亿，其中做市转让0.63亿，集合竞价2.34亿。三板成指报945.12，涨0.02%，成交额0.65亿。

8、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、英国央行：维持基准利率在0.75%不变，同时资产购买规模在4350亿英镑不变，符合预期。

2、波罗的海干散货指数：涨1.27%，报1194点。

3、道琼斯指数收盘上涨249.17，涨幅0.94%，报26753.17点；标普500指数收盘上涨27.72，涨幅0.95%，报2954.18点；纳斯达克指数收盘上涨64.02，涨幅0.80%，报8052.34点。

4、德国DAX指数收盘上涨45.48点，涨幅0.37%，报12354.01点；法国CAC40指数收盘上涨17.13点，涨幅0.31%，报5535.57点；英国富时100指数收盘上涨23.46点，涨幅0.32%，报7427.00点。

5、日经225指数涨0.60%，报21462.86点。韩国KOSPI指数涨0.31%，报2131.29点。

6、WTI 7月原油期货收涨2.89美元，涨幅5.38%，报56.65美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收涨48.10美元，涨幅3.6%，创2016年6月份以来主力合约最大单日涨幅，报1396.90美元/盎司。

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