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- 加入时间: 2021-01-11 23:16:43
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强调华西策略:白马股频现闪崩是大盘调整接近尾声的信号 什么是小盘股,你一定感兴趣
本周,受到央行表态趋于谨慎,担忧大型科技股IPO对流动性冲击,以及部分白马龙头调整等因
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素影响,股市行情整体下跌。我们在上周报告《一花独放不是春,百花齐放春满园》中提示,“三季报的边际改善情况是投资者需要重点关注的,这将是决定四季度股市行情风格的重要决定因素。”另外一方面强000514股票行情 近期大型科技公司IPO临近调“需要重视四季度低估值因子有效性上升的可能。”从本周的股市行情表现来看,低估值的大金融等板块相对抗跌,也显示了近期低估值因子的有效性正在逐步上升。近期大型科技公司IPO临近,叠加受到三季报业绩不及股市行情预期影响,部分白马龙头出现调整,以及海外美国大选的不确定性,使得股市行情短期担忧有所加剧。短期来看大型IPO对于股市行情流动性带来冲击,尤其是对于北向资金的短期影响较为明显,这也给深受北向资金青睐的白马龙头短期表现带来一定负面冲击。但是从中期来看,大型IPO上市冲击不太可能对股市行情带来系统性影响。另外一方面,当前白马股的调整主要原因还是由于估值偏高,业绩不及预期。回顾A股历史上的“抱团取暖”,出现最强势、最优质公司补跌的现象,往往是大盘调整接近尾声的一大标志黄金开户。
短期来看,投资者需要关注前期抱团资金流出后的走向,随着近期重要会议临近,相关主题投资机会有望受到高风偏资金关注,成为股市行情热点。随着五中全会的临近,十四五规划建议有望审议通过,无论是短期对股市行情情绪的提振,还是中期对于产业趋势的影响都值得重点关注的。从十三五规划的经验来看,科技成长类主题受到关注的概率会更高。
另外一方面,投资者仍然需要重视四季度低估值因子有效性上升的可能。从历史上看,低估值股票行情在日元汇率http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=107四季度取得相对收益的概率较高,其相对高估值股票行情具有较为明显的超额收益。这一历史规律也值得投资者关注。
我们认为股市行情改革预期推动风险偏好的中期逻辑并未被破坏,虽然股市行情受到短期因素的扰动,但是随着利空因素的消退,股市行情仍将重回正轨。行业重点关注:新能源车、食品饮料、汽车、大金融、地产等,主题建议关注:军工、消费电子、国企改革000514股票行情 近期大型科技公司IPO临近、数字货币、燃料电000514股票行情 近期大型科技公司IPO临近池等。
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