【私募基金●内参】

【股市大盘】

○中芯国际大幅调升资本开支计划、设备供应商受益

13日晚间，中芯国际发布一季度财务数据，营收同比增长35.3%，创历史新高。因成熟工艺平台产能满载，摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲；先进工艺研发与业务进展顺利，持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。
根据上月发布的年报，公司2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元，计划2020年资本开支32亿美元。但在最新公告中，公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元，以充分满足市场需求。
晶圆代工业通常是半导体先行指标，资本开支加速将带动设备需求。在目前市场环境下，设备国产化率也有望持续提升。
北方华创（002371）的12寸硅刻蚀机、湿法清洗机已相继进入量产阶段；
万业企业（600641）的集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段；
晶盛机电（300316）成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉等设备。

【交易闹铃】

○3只新股14日申购

长源东谷（732950）发行价15.81元，申购上限2.3万股，主营柴油发动机零部件。
盛视科技（002990）发行价36.81元，申购上限1.25万股，主营智慧口岸查验系统。
龙磁科技（300835）发行价20元，申购上限1.75万股，主营永磁铁氧体新型功能材料。

【股市大盘精选】

○13日盘中，存款类机构质押式回购利率DR001触及0.54%的历史新低。开源证券杨为敩认为，流动性将保持宽松，但继续宽松的速度会逐渐放慢。

○国家发改委联合145家单位共同启动数字化转型伙伴行动（2020），支持中小微企业“上云用数赋智”。

○广电总局表示，将推动直播卫星平台高清节目同播相关工作内容纳入“十四五”发展规划，推动把直播卫星纳入智慧广电建设工程。

○北向资金13日净卖出2.05亿元。个股方面，药明康德获净买入3.27亿元，该股此前已连续5个交易日获北向资金加仓。

○腾讯一季度营收1080.65亿元，同比增长26%。金融科技及企业服务收入264.75亿元，同比增长58%。音乐服务会员数达到4300万，同比增长50%。


【公告解读】

○强生控股拟重组上海外服

私募基金内参：http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=17强生控股（600662）拟以资产置换、发行股份收购资产的方式收购上海外服100%股权，同时募集不超过9.74亿元配套资金。完成后，公司主营业务变为人力资源服务，控股股东变为东浩实业。此次交易构成重组上市。2017年至2019年，上海外服归母净利润分别为4.25亿元、4.36亿元及4.58亿元。

○中简科技签碳纤维产品销售大单

中简科技（300777）与客户签订产品订货合同，合同标的为碳纤维、碳纤维织物；合同金额2.65亿元，占公司最近一个会计年度经审计营收的112.88%，合同履行期限为自签订日起12个月。

○铁汉生态拟引入中国节能等战略投资者

铁汉生态（300197）与中国节能、共赢基金分别签订协议，拟通过非公开发行股票方式引入两者作为战略投资者。其中，中国节能拟认购4.69亿股，共赢基金拟认购1.33亿股。两家战投还将在生态环保、生态修复等多个领域与上市公司展开合作，将结合自身资源给予多方位支持。

○高鸿股份深度参与百度Apollo计划

高鸿股份（000851）拟与北京百度网讯科技有限公司签订协议，将作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴，深度参与Apollo计划，共建围绕智能交通、自动驾驶、智能网联领域的技术和商业生态。

○红日药业伊班膦酸钠注射液获注册批件

红日药业（300026）收到国家药监局下发的药品注册批件，涉及药品伊班膦酸钠。该药品主要治疗绝经后骨质疏松症、预防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生、治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症。

【产业情报】

○腾讯将大力建设数据中心集群、部署服务器超百万

13日，腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。
在北上广深增量和保有量的基础上，腾讯云将重点加大在环北上广深、以及郊区的数据中心部署，并且在机房容量设计部署上打出“提前量”。除了规模，能效是重要指标，腾讯云要求平均PUE不超过1.2，高压直流供电系统（HVDC）在大型数据中心应用中的装机容量持续提升。
中恒电气（002364）是HVDC核心供应商和服务商，与阿里、百度、腾讯等核心客户开展深入合作；
南兴股份（002757）旗下唯一网络主营IDC业务，全国布局70多个数据中心节点，与腾讯阿里有业务合作。

○工信部推动工业大数据发展、将颠覆传统生产模式

工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见，提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。
工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称，包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据，以及工业互联网平台中的数据等。东北证券王建伟指出，闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式，而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。
东方国信（300166）基于大数据的核心能力，以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业；
工业富联（601138）深耕智能制造，是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

【资金观潮】

○三机构席位买入欧普康视

私募基金内参：13日的交易公开信息显示，欧普康视（300595）获3家机构席位合计买入7723.23万元，占全天成交总额的13.49%。
光大证券认为，疫情期间，依托电子产品的娱乐需求和学习需求大增，使用频率较往年明显提升，会导致青少年近视防控压力加大，潜在的需求有望在年内逐步释放。欧普康视是国内角膜塑形镜龙头，在产业链上深度布局。

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