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宏观经济

1、外管局：4月，银行结汇10182亿元，售汇10919亿元，结售汇逆差737亿元。1－4月，银行累计结汇39625亿元，累计售汇40969亿元，累计结售汇逆差1344亿元。

2、经济参考报：作为国企改革的重要突破口，混改正在加速批量落地。据了解，第四批混改试点名单已经国务院国有企业改革领导小组审议通过，共有160家企业，资产总量超过2.5万亿元。多地也在整体上加大混改力度，扩大范围，放宽限制。

3、证监会、央行：拟推出以跨市场债券品种为投资标的，可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。通知发布后，证监会将推动试点债券指数基金的注册审核工作。

4、中国经营网：黑龙江证监局围绕红博会展ABS接续发布了三份警示函，直指华林证券、联合信用和哈红博会展在项目实施过程中，分别存在尽调不到位、管理不到位、信批不及时等问题。持续加强监管，对于违法违规的相关方一并处理，一个都不能少。对相关方主要负责人的个人也要展开同步处罚，一直是一以贯之的监管思路。

5、周一，央行未开展逆回购操作。隔夜shibor报2.5845%，上涨45.05个基点。7天shibor报2.6780%，上涨8.90个基点。3个月shibor报2.9000%，上涨0.00个基点。

二、地产聚焦

1、贝壳找房：2019年3月同期对比，北京、上海、深圳的月租金均有所增长；以成都、杭州、重庆为代表的新一线城市，房租出现了下降，西安租金则保持同等水平；2018年9月至今广州租金也在整体下降。整租方面，深圳租金最高，平均约5770元/月，重庆租金最低约1899元/月。

2、上证报：在连降五个月（去年12月至今年4月）后，部分城市的房贷平均利率又再度回升。近期，江苏南京、安徽蚌埠、广西南宁等地均出现房贷利率上调的迹象，且多为二套房贷款利率上调。深圳、合肥等地一些银行也收紧了房贷额度。比如，某大行深圳分行甚至暂时停止了房贷业务。

3、住建部：决定在全国统筹开展建筑市场和工程质量安全监督执法检查，每省（自治区）抽查1个省会城市或地级市及其1个下辖县，直辖市抽查2～3个市辖区（县），抽查5个建筑工程、4个城市轨道交通工程。住宅工程以安置住房和保障性住房为重点。

三、股市盘点

1、上证指数报2870.60点，下跌0.41%，成交额1992.11亿。深证成指报8916.11点，下跌0.93%，成交额2635.32亿。创业板指报1469.31点，下跌0.64%，成交额781.25亿。沪深两市合计成交4627.43亿。两市全天涨停个股54家，跌停个股97家。从盘面上看，以芯片为代表的国产替代概念火热，稀土、半导体、国防军工等处于涨幅榜前列，食品饮料、港口航运、汽车等跌幅居前。

2、恒生指数跌0.57%，报27787.61点。国企指数跌0.52%，报10633.42点。沪股通净流出12.45亿元，当日余额532.45亿元。深股通净流出7.95亿元，当日余额527.95亿元。

3、上证报：5月以来，中小创科技题材出现复苏迹象，5G、氢能源、区块链概念等再度活跃。科技题材取代周期股，成为近期调研的关注重点。截至5月20日，本月沪深两市共有728家（次）机构调研了327家上市公司。中小创公司占比85%。电子、计算机、医药生物等板块的上市公司接待了大量调研机构。

4、港交所：自2019年5月21日起，上交所上市的康美药业将从中华通证券名单中移除并加入到中华通特别证券名单，即只可经沪股通卖出。同日起，上述证券亦会从可进行保证金交易的合资格上交所证券名单及可卖空的合资格沪股通证券名单中移除。

5、深大通：公司与汉麻集团于近日签署合同，拟共同成立合资公司，主要投资方向为区块链在工业大麻全产业链中的溯源应用，工业大麻的全产业链整合及拓展，CBD提取工厂建设等。合资公司注册资本为1亿元，公司持股比例60%，汉麻集团持股比例40%。

6、ST康美：由于部分问题涉及的事项需进一步确认，并需相关中介机构出具意见，公司申请延期回复上海证券交易所问询函，回复时间不晚于5月29日。5月13日，康美药业曾申请延期至不晚于5月21日回复；5月17日证监会通报康美药业财务造假。

7、实达集团（3连板）：公司后续一段时间还债的压力仍十分巨大，仍存在未来到期债券违约的风险。有关“17实达债”所涉及的诉讼，正在和最后一家洽谈有关和解事宜。就引进战略投资者事宜已和部分机构进行接触，但由于尚未签署任何正式股权转让协议，客观上存在谈判破裂、无法达成一致等情形。

8、德威新材：控股股东德威投资集团有限公司正在筹划股权转让事项，引入国有背景战略投资者，且该事项将涉及公司控股股东及实际控制人变更等事宜，预计转让股权不低于公司总股本的25%；5月20日起停牌。

9、两市融资余额：截至5月17日，上交所融资余额报5636.66亿，较前一交易日减少33.84亿；深交所融资余额报3608.13亿，减少20.82亿元；两市合计9244.79亿元，减少54.66亿元。

四、行业观察

1、国务院：力争3年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。在婴幼儿配方乳粉生产企业全面实施良好生产规范、危害分析和关键控制点体系，自查报告率要达到100%。完善企业批批全检的检验制度。支持婴幼儿配方乳粉企业兼并重组，建设自有自控奶源基地。

2、中国移动研究院杨光：5G目的是为客户提供更优质的服务，通信资费的单价肯定是会降低的，长远来看，流量单价肯定会降低。5G应用后，运营商也会积极转型，突破以流量为单一量纲计费的模式，为客户提供基于延时、切片、功能等多量纲、多维度、多模式的计费模式。

3、21世纪：私募基金“爆雷”违约近期频发，有私募因涉嫌承诺收益、违反合格投资者制度等，被投资人向监管机构举报。根据深圳证监局《答复函》，恒汇兴、荧兴源等私募基金，存在产品未办理备案手续、向非合格投资者募资、承诺投资本金不受损失等问题。

4、国家能源局局长章建华：国家能源局将践行绿色低碳发展，进一步加强清洁能源替代的顶层设计，坚定不移推动化石能源清洁高效利用，带动能源体系向清洁化、低碳化方向发展。

5、澎湃新闻：长三角地区三省一市文化和旅游部门20日在沪签署了《长三角文化和旅游高质量发展战略合作框架协议》，进一步深化长三角文化和旅游合作与协同发展。明确了2019年共同推进长三角地区文化和旅游高质量发展战略合作的25项重点任务。

6、央视新闻：中国与欧盟首次签署民航领域协定，确立了中国与欧盟在适航和环保审定、飞行运行、空管服务、人员执照与培训等民航安全领域进行广泛合作的法律框架，很好的体现了互利共赢的原则。

7、腾讯游戏：HBO正版授权的战争策略手游《权力的游戏 凛冬将至》将于5月23日开启内测。

五、产业数据

1、国务院：到2020年，基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上。到2035年，基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化。

2、深圳地铁：“地铁5G车地通信全球首次应用”发布会在深圳地铁运营公司召开。本次应用的5G毫米波车地传输，可做到自动对准、自动连接、自动身份认证和自动上传，全程无需人工干预，传输速率超过1.5Gbps。深圳地铁试行的5G车地通信技术是5G技术在全球城市轨道交通行业的首次应用。

3、中证网：2019年一季度，百度旗下小度智能音箱出货量达330万台，成为中国市场第一，全球市场第三，仅次于谷歌的350万台及亚马逊的460万台。此外，中国市场智能音箱出货量全球占比达到51%，首次超越国外市场。

4、新华社：第十一届中国中部投资贸易博览会落幕，中部六省共签约项目406个，总金额4835.13亿元。项目主要涉及先进制造业、新能源、新材料、电子信息、汽车零部件、新型化工、特种陶瓷、纺织服装、绿色食品、文化旅游、现代服务业、能源与城市基建、农业产业化、第三产业、生物医药等产业。

5、金羊网：广州首座加氢站近日正式投入使用。一期已建成的加氢能力每天500公斤，可以为120台物流车（8吨车）或50台公交车提供加氢服务。考虑到国内氢能乘用汽车的发展，二期拟将建设70MPA的加氢系统，二期建成后加氢能力可达到每天1000公斤。

6、新华社：北京正在开展共享单车专项治理行动，据悉，专项行动开展以来，各共享单车企业日均派出2000名运维人员和500辆运维调度车辆，累计调度共享单车近17万辆，回收破损、废弃车辆2万余辆。截至5月20日，北京市累计清理共享单车、共享电动自行车约5万辆。

六、公司要闻

1、拼多多：一季度，实现营收45.45亿元，同比增长228%，市场预期41.43亿元；经营亏损21.21亿元，市场预期为亏损27.15亿元。截至今年3月31日的12个月期间，拼多多平台年活跃买家数达4.433亿，同比增长超50%；一季度，拼多多移动客户端平均月活用户达2.897亿，同比增长超74%。

2、36氪：网易与漫威宣布达成战略合作，漫威游戏《漫威：超级争霸战》将由网易在中国市场发行。漫威执行副总裁Jay Ong称，与网易的独家游戏合作伙伴关系只是一个开始，今年晚些时候将宣布双方更多的影视等合作项目。

七、资本动态

1、银保监会：发布《中国银保监会关于中国人民保险集团股份有限公司变更股东的批复》，经审核，同意将财政部持有的中国人民保险集团股份有限公司29.9亿股股份划转给全国社会保障基金理事会。

2、5年期国债期货主力合约稳定在99.255；10年期国债期货主力合约下行0.02%，至97.405。10年期国债利率涨0.52BP，至3.27%；10年期国开债利率涨0.45BP，至3.68%。

3、截至5月20日下午收盘，国内期市涨跌互现，苹果收涨逾3%，领涨市场。甲醇、燃油、铁矿石涨超2%，塑料涨近2%；棉纱一度跌停，郑棉、沪锌、鸡蛋跌超2%。

4、上海国际能源交易中心：5月20日，原油期货主力合约SC1907，以518.3元/桶收盘，涨幅为1.69%。主力合约成交59632手，持仓增加6054手至30690手。全部合约成交285338手，持仓增加3016手至61652手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9141，跌0.0043%，人民币中间价报6.8988，跌0.1873%。NDF：3个月报6.9505，6个月报6.9631，1年报6.9860，2年报7.0457。

6、新三板：5月20日合计挂牌10000家公司，当日新增2家，成交金额2.32亿，其中做市转让0.78亿，集合竞价1.54亿。三板成指报954.13，跌0.80%，成交额0.54亿。

7、上股交：挂牌企业总数9865家，其中N板225家，E板452家，Q板9188家。

八、国际资讯

1、科技日报：美国国家航空航天局（NASA）宣布，将支持11家美国企业开展“阿尔特弥斯”任务登月系统设计方案及“原型机”的研究，旨在2024年将美国宇航员再次送上月球，并在2028年具备“可持续”的载人月球探测能力。

2、波罗的海干散货指数：涨0.1%，报1041点。

3、标普500指数收跌19.30点，跌幅0.67%，报2840.23点。道琼斯工业平均指数收跌84.10点，跌幅0.33%，报25679.90点。纳斯达克综合指数收跌113.91点，跌幅1.46%，报7702.38点。美国三大股指悉数收跌，高通和博通各收跌6%，领跌美国科技股。

4、德国DAX 30指数收跌1.61%，报12041.29点。法国CAC 40指数收跌1.46%，报5358.59点。英国富时100指数收跌0.51%，报7310.88点；小盘股富时250指数收跌0.84%。

5、日经225指数涨0.24%，报21301.73点。韩国KOSPI指数涨幅0.00%，报2055.72点。

6、WTI 6月原油期货收涨0.34美元，涨幅0.54%，报63.10美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.33%，报71.97美元/桶。

     7、COMEX 6月黄金期货收涨0.1%，报1277.30美元/盎司。

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