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宏观经济

1、商务部：美方拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益，中方对此深表遗憾，如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。

2、财政部：1-4月，全国一般公共预算收入72651亿元，同比增长5.3%。全国一般公共预算支出75667亿元，同比增长15.2%。个人所得税3963亿元，同比下降30.9%。证券交易印花税541亿元，同比增长4.6%。

3、中国网：今年以来，重庆、上海、陕西等地已经上调最低工资标准，北京、河北、山东等地年内也将有望上调。目前上海月最低工资2480元居全国之首，从2016年调整以来，上海月最低工资标准已连续4年位居全国榜首。

4、工信部、国资委：将继续推动5G技术研发和产业化，促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作，加快5G网络建设进程。电信企业减少在售套餐数量，严禁限制老用户选择新套餐等行为，移动网络流量平均资费降低20%以上。

5、证券日报：地方重大项目建设正如火如荼推进。近日，多地集中开工了一批重大项目，投资规模合计逾千亿元。360金融PPP研究中心表示，由政府主导的基础设施和相应的公共服务项目建设势必是今年经济增长的重点。

6、央行：周三，开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.55%。当日无逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.1410%，下跌25.00个基点。7天shibor报2.2860%，下跌6.30个基点。3个月shibor报2.9100%，下跌1.20个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报：数十家房企抢地、上百轮竞价、溢价率超100%的现象重新出现。4月，二线城市卖地收入在全国300个城市卖地总收入中占比近七成。业内人士认为，土地市场本次回暖，受短期预期缓和导致补货意愿强烈、房企资金充裕等多因素综合影响。预计本轮土地市场的上涨态势不会维持太久。

2、财政部：地方政府性基金预算本级收入18302亿元，同比下降5.4%，其中，国有土地使用权出让收入下降7.6%；地方政府性基金预算相关支出22056亿元，同比增长37.6%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出增长21.3%。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报2893.76点，下跌1.12%，成交额2188.93亿。深证成指报9002.53点，下跌0.96%，成交额2699.26亿。创业板指报1481.87点，下跌1.48%，成交额754.48亿。沪深两市合计成交4888.18亿，成交量继续萎缩；两市全天涨停个股75家，跌停个股58家，从盘面上看，ST板块和养殖业掀起跌停潮，人造肉概念热度高涨，贵金属和船舶制造涨幅居前。北向资金当日合计净流出46.19亿。

2、恒生指数跌1.23%，报29003.20点。国企指数跌1.45%，报11097.37点。

3、经济日报：在现行新股发行核准制条件下，A股上市公司依然是稀缺资源，上市公司数量成为衡量一个地区经济发展水平的指标之一。但是，攀比上市公司数量不可取。部分地区不顾市场规律，行政干预、揠苗助长，片面追逐上市公司数量，如此做法不宜提倡。

4、私募排排网：30.17%的私募目前处于满仓状态，相比4月份小幅提升；87.93%的私募基金在5成仓或者5成仓以上，高仓位的私募占比小幅下降，依然处于较高位置；只有12%的私募基金处于半仓以下。整体来看，虽然4月下旬市场经历了较为明显的调整，但是私募的仓位仍旧处于较高的水平。

5、港交所：随着MSCI、富时罗素及标普道琼斯指数计划进一步纳入中国A股，北向交易2019年第一季平均每日成交金额创季度新高，较2018年第四季的旧纪录高出67%。此外，4月，港股通净流入133.03亿港元，沪股通及深股通净流出179.97亿人民币元。

6、中金公司：贵州茅台的提价能力仍然没有完全体现，公司当前股价被低估，同时由于看好茅台结构升级，上调公司今明两年的盈利预测，并将目标价调至1250元，目标价有38%上行空间，维持推荐评级。精品茅台、陈年茅台酒的持续放量将带来公司今年业绩15%左右的稳健增长。

7、虎博科技：正式发布科创板小助手，实时聚合、提取并呈现科创板关键数据信息，串联全球金融市场，实行三级股权穿透，打破了目前国内科创板信息零散以及与二级市场信息割裂的困局。

8、来伊份（3连板）：公司大豆蛋白产品在公司销售收入中占比很小，公司不涉及“人造肉”概念。

9、两市融资余额：截至5月7日，上交所融资余额报5708.67亿，较前一交易日减少23.19亿，6连降；深交所融资余额报3664.03亿，减少23.68亿元；两市合计9372.70亿元，减少46.87亿元。

四、行业观察

1、国务院常务会议：决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

2、财经早餐：2019年5月10日是第三个中国品牌日，随日期临近，各大电商平台开始出手助力国货品牌。继5月7日拼多多宣布将助力100家上海老字号品牌扩大市场份额后。阿里巴巴发布新国货计划，定下了将协助全国1000个产业集群全面数字化升级；创造200个年销售过10亿的国产品牌等5件任务。

3、界面新闻：自2014年8月界面新闻正式上线前的测试阶段至今，网易平台上参与非法转载界面新闻文章的频道达数十个，非法转载文章已逾万篇。要求网易于三个工作日内删除所有未经授权转载的内容，同时按照授权转载价格的五倍赔偿相应经济损失，并向界面新闻公开致歉。

4、每日经济新闻：据悉，我国计划将中储粮的贸易资产划转到粮食巨头中粮集团旗下。重组将分阶段实施，中粮集团还将接手中储粮的油料压榨产能。对此，中储粮新闻发言人回应称，已注意到外媒的相关报道，但中储粮方面目前对此并没有任何信息可以披露。

5、国家卫健委：全国目前已有158家互联网医院，“互联网+医疗健康”的政策体系基本建立，全国已有28个省份开展电子健康卡试点，161个地级市实现区域医疗机构就诊“一卡通”。

6、21世纪：随着视频平台从曾经的“抢项目”到“毙项目”，意味着平台与内容公司的主动权根本性调整，这将掀起影视公司的新一轮大洗牌。据悉，北京近三分之一剧组停摆，项目停摆率，远高于三成。现在大量项目被视频平台“搁置”，价格“拦腰砍”，甚至成为砍价第一步。

五、产业数据

1、中国化学与物理电源行业协会：4月，中国新能源汽车动力电池装机量约5.41GWh，同比增长45.83%，环比增长6.28%。纯电动汽车配套的动力电池装机量约5.11GWh，同比增长47.73%，市场占有率高达94.39%。宁德时代、比亚迪、合肥国轩电池装机量排名前三，装机量占比依次为45.03%、30.95%、5.18%。

2、教育部：2018年，我国高校招生790万人，毛入学率已达到48.1%。2019年毛入学率将超过50%，实现高等教育普及化。高职扩招100万，成为高等教育普及化的“临门一脚”，直接推动我国高等教育迈入普及化阶段。

3、国家粮油信息中心：中国2019年玉米产量预计同比下降0.7%至2.556亿吨。2019年大豆产量预计同比增4.7%，至1680万吨。预计2019/20年度中国大豆进口增至8900万吨。

4、农业农村部：2018年，我国农业数字经济占行业增加值比重达7.3%，与上一年相比增加0.8个百分点。过去一年中，我国乡村地区经营网络化快速发展，农产品网络零售额保持高速增长，2018年达到2305亿元，同比增长33.8%。

5、腾讯科技：据外媒报道，2018年，美国数字广告收入达到1075亿美元，首次超过1000亿美元大关，同比增加21.8%。2018年电视广告和电台广告分别增长1.4%和1%，报纸广告和杂志广告收入同比下降6.9%和2.1%。

6、美国能源部：将拨款6亿美元给美国克雷公司和超威半导体公司，以研发世界上运行速度最快的超级计算机，其浮点运算速度可超过每秒150亿亿次，预计2021年交付。这是美国计划建造的第二台可实现每秒百亿亿次浮点运算能力的超级计算机。

六、公司要闻

1、旷视科技：已完成D轮第二阶段股权融资，D轮总融资额约7.5亿美元，为旷视历史上单笔金额最高的一轮融资。参与D轮融资的均为全球性机构和战略投资者。本轮融资将用于进一步加强旷视在深度学习领域的技术优势、加速AI解决方案的商业化落地等。

2、分众传媒：2019年公司将放缓扩张进度，会在去年快速扩张的基础上寻找广告市场的结构性机会，挖掘潜在客户，并致力于提高已扩张点位的利用率。500城500万终端为公司中长期目标，公司未来将继续向此目标稳步迈进。

3、IBM：发行债券，为收购开源软件和技术主要供应商红帽公司进行融资。去年10月底，IBM与红帽公司共同宣布，IBM将以334亿美元的价格收购红帽公司，为其史上最大一笔收购。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约上行0.04%，至99.040；10年期国债期货主力合约上行0.12%，至96.905。10年期国债利率跌1.25BP，至3.34%；10年期国开债利率跌0.98BP，至3.76%。

2、截至5月8日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品分化，螺纹钢、热卷、铁矿石、动力煤、沥青、沪锌、塑料、聚丙烯跌超1%，焦炭、线材涨超2%，甲醇涨近1%；贵金属、农产品小幅飘红，苹果涨近1%。

3、上海国际能源交易中心：5月8日，原油期货主力合约SC1906，以482.3元/桶收盘，跌幅为0.04%。主力合约成交312368手，持仓减少1182手至33732手。全部合约成交321662手，持仓增加846手至47182手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7716，跌0.1612%，人民币中间价报6.7596，涨0.0266%。NDF：3个月报6.7920，6个月报6.8000，1年报6.8245，2年报6.8765。

5、新三板：5月8日合计挂牌10029家公司，当日减少9家，成交金额3.34亿，其中做市转让1.90亿，集合竞价1.44亿。三板成指报952.64，涨0.11%，成交额0.94亿。

6、上股交：挂牌企业总数9858家，其中N板224家，E板452家，Q板9182家。

八、国际资讯

1、新西兰央行：将基准利率从1.75%下调至1.5%，符合预期，为2016年11月以来首次降息。

2、波罗的海干散货指数：涨0.43%，报940点。

3、标普500指数收跌4.63点，跌幅0.16%，报2879.42点。道琼斯工业平均指数收涨2.24点，涨幅0.01%，报25967.33点。纳斯达克综合指数收跌20.44点，跌幅0.26%，报7943.32点。标普500指数11大板块涨跌各异，3大板块收涨，8大板块收跌。

4、德国DAX 30指数收涨0.72%，报12179.93点。法国CAC 40指数收涨0.40%，报5417.59点。英国富时100指数收涨0.15%，报7271.00点；英国富时小盘股250指数收涨0.38%。

5、日经225指数跌1.46%，报21602.59点。韩国KOSPI指数跌0.41%，报2168.01点。

6、WTI 6月原油期货收涨0.72美元，涨幅1.17%，报62.12美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.70%，报70.37美元/桶。

    7、COMEX 6月黄金期货收跌0.3%，报1281.40美元/盎司。

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