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宏观经济

1、商务部：最近以来，中美经贸协议文本磋商不断取得新的进展，但仍有不少工作尚待完成。目前中美双方经贸团队本着相互尊重、平等互利的原则，正在就包括实施机制在内的经贸协议文本进行认真谈判。

2、财政部：3月，全国发行地方政府债券6245亿元。其中，发行一般债券2335亿元，发行专项债券3910亿元。1-3月，地方政府债券平均发行期限7.7年，其中一般债券8.5年、专项债券6.9年；平均发行利率3.35%，其中一般债券3.37%、专项债券3.32%。截至3月末，全国地方政府债务余额196194亿元。

3、发改委：从“扩数量”来看，前三批试点总量为50家企业，第四批试点数量将超过100家企业。从“扩领域”来看，第四批试点选择不局限于重要领域企业，也包括具有较强示范意义的充分竞争领域企业，以及已实现股权混合、拟进一步完善治理的混合所有制企业。

4、商务部：一季度，全国新设立外商投资企业9616家，实际使用外资2422.8亿元，同比增长6.5%。3月，实际使用外资951.7亿元，同比增长8%。呈现特点包括高技术制造业和高技术服务业大幅增长，中部地区、自贸试验区吸收外资保持增长，主要投资来源地投资保持较高增速等。

5、国务院：召开减轻企业负担部际联席会议。深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动；落实减税降费等惠企政策，抓紧细化配套措施；深入实施清单制度，完善涉企收费清单“一张网”和涉企行政事项清单查询系统，优化营商环境。

6、外管局：3月，银行结汇10153亿元，售汇10565亿元，结售汇逆差412亿元。1－3月，银行累计结汇29443亿元，累计售汇30050亿元，累计结售汇逆差607亿元。

7、央行：周四，开展800亿7天期逆回购操作，中标利率保持2.55%不变。当日无逆回购到期。业内人士表示，后续央行可能继续以较大力度开展公开市场操作，流动性总体无忧，但4月降准可能性明显下降。

8、隔夜shibor报2.8120%，下跌18.60个基点。7天shibor报2.7500%，下跌3.80个基点。3个月shibor报2.8060%，上涨1.90个基点。

二、地产聚焦

1、界面：一边是租金下跌、空置率上升，另一边是险资、基金、总部企业持续大宗高价买入，深圳写字楼市场“冰火两重天”。机构报告显示，深圳甲级写字楼空置率环比上升0.2%至18.2%，甲级写字楼平均租金环比下跌1.7%至每月225.8元/平方米。

2、央行北京营管部：3月末，北京市普惠口径小微企业人民币贷款余额3333.4亿元，同比增长40.4%。第一季度，北京地区个人住房贷款新增93亿元，同比增长2.7%，增速回落6.7个百分点。

3、人民日报：近年来，在年轻群体中，共享住宿的消费潮流逐渐风行。这种以在线短租为代表的共享经济却处在法律与监管的“灰色地带”，存在诸如治安、消防、卫生等安全隐患。鼓励创新与规范发展并行不悖，如今一些地方已经开始行动起来，探索适应其规律的监管方式。

三、股市盘点

1、周四，上证指数报3250.20点，下跌0.4%，成交额3235.08亿。深证成指报10287.67点，下跌0.55%，成交额4299.14亿。创业板指报1704.55点，下跌0.75%，成交额1167.79亿。沪深两市合计成交7534.22亿。从盘面上看，郭台铭概念股火热，船舶制造、酿酒行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.54%，报29963.26点。国企指数跌0.68%，报11768.63点。沪股通净流入0.24亿元，当日余额519.76亿元。深股通净流出14.2亿元，当日余额534.20亿元。

3、外管局：一季度，境外机构净买入债券和上市股票的金额分别是95亿美元和194亿美元。数据表明，国内市场对外资保持了比较强的吸引力。目前，在中国的债券和股票市场中，外资持有比重仍然比较低，未来还有比较大的提升空间。二季度以后国内债市和股市纳入国际主流指数的实际力度会进一步加大。

4、财经早餐：4月18日，上证50ETF成交量6078747手，成交额18.18亿元，期权总持仓3307825张，较上一交易日增加2.45%，连续第二个交易日创历史新高。

5、中证报：截至4月17日，今年以来已有21家上市公司筹划“卖壳”(不含发行股份购买资产的借壳案例)。其中，接盘主力为国有资本，产业资本亦有介入。分析人士认为，“壳”市活跃原因较多。如大股东债务重，对上市公司经营缺乏自信等。伴随股市上涨，壳价水涨船高。

6、财经早餐：截至4月18日，81家科创板受理企业2018年合计研发投入82.97亿元，平均每家1.02亿元。研发投入金额最高的是中国通号，去年累计投入13.8亿元。研发投入占营收的比例最高的是微芯生物，研发投入占比达55.85%。此外，已有54家被证监会问讯，从行业看，计算机、通信和其他电子设备制造业最多（21家）。

7、中证报：4月以来截至17日，共有196家上市公司公告了减持计划，涉及股东409家，其中包括创投机构约80家。不少创投机构择机抛售手中股票，部分甚至成立了专门的“减持部门”。业内人士认为，当前市场尚有数千亿元的减持计划正在实施中，将为后续市场带来较强的减持压力。

8、力帆股份（四连板）：公司日前披露了《关于子公司与武汉泰歌氢能汽车有限公司及重庆地大工业技术研究院有限公司签署<战略合作协议>的公告》。有关具体合作项目存在不确定性，在能否申请进入国家氢能乘用车公示目录、能否达到量产状态等方面尚存在一定不确定因素。敬请投资者注意投资风险。

9、科大讯飞：2018年，营业收入79.17亿元，同比增长45.41%；归属于上市公司股东的净利润5.42亿，同比增长24.71%。

10、申万宏源：公司已确定本次H股发行的最终价格为每股3.63港元。本次发行的H股预计将于4月26日开始在港交所主板上市交易。

11、证监会：2家公司首发上会，2家通过。红塔证券股份有限公司（首发）获通过。山东元利科技股份有限公司（首发）获通过。

12、两市融资余额：截至4月17日，上交所融资余额报5899.11亿，较前一交易日增加24.90亿；深交所融资余额报3818.47亿，增加28.19亿元；两市合计9717.58亿元，增加53.09亿元。

四、行业观察      

1、发改委：印发《横琴国际休闲旅游岛建设方案》。横琴将成为目前内地唯一与香港、澳门同时路桥相连的自贸试验区片区。允许港澳游艇在横琴便利停泊，支持横琴在码头设施条件具备的基础上，吸引邮轮依法开辟国际、国内航线。到2020年，把旅游休闲产业培育成为经济支柱产业。

2、一财：民航局公布了新一轮国际航线申请评分结果，长期以来的“欧美航线一线一企”潜规则终于被打破，东航和国航同时获批上海-伦敦航线。所谓“欧美航线一线一企”，是指中国到欧美的洲际航线（除莫斯科），原则上由一家中方承运人执飞，其他中方航空公司无法参与竞争。

3、北京市市监局：针对近期部分汽车销售平台网站以“无需摇号上京牌”等内容为噱头开展皮卡等轻型微型货车营销的情况，近日，约谈了车讯网、卡车之家、凤凰汽车、汽车之家、百度贴吧等本市8家主要汽车销售平台网站，要求这些网站不得以各种形式发布含有“不摇号上京牌”等诱导式宣传内容。

4、上证报：第二届进口博览会开幕还有200天，第一批参展企业名单已正式出炉。第二届进口博览会分装备、消费、健康、食品、服贸五大板块，设有科技生活、汽车、医疗器械及医药保健、食品及农产品等7个展区。将吸引松下、三星、高通等更多世界500强和行业龙头企业参展。

5、发改委：今年以来，发改委聚焦当前现货市场试点面临的重点问题，研究起草了进一步推进电力现货市场建设试点工作的指导性意见，拟于近期出台。目前，广东、山西、甘肃的现货市场正在开展模拟试运行，为下一步扩大电力现货交易积累经验和完善系统。

6、教育部：鼓励和支持社会力量办园，是国家一贯坚持的政策导向，不存在“民办园要退出历史舞台”这个问题。正与有关部门协调配合，多措并举，全力推进相关学习宣传贯彻落实工作。下一步将加快学前教育法草案的起草工作。

7、辽宁日报：沈阳市将以纯电驱动新能源汽车为主要战略方向，加快推进新能源汽车推广应用。今年沈阳市将启动建设新能源汽车交易中心项目，并要求新增网约出租汽车全部采用纯电动新能源汽车。

8、中国工程院院士邓宗全：我国火星飞行器已在研发之中，今年有望开展飞行试验。未来我国火星飞行器将与探测车空陆并举经略红色星球。火星飞行器可从探测车上起飞，执行环境探测、路径规划等任务。

9、上观新闻：前不久，我国首艘国产航母进行了第五次海试。本次海试对航母的指挥控制系统、作战性能展开全面的测试和论证。截至目前，首艘国产航母已成功完成了系泊、动力、作战、保障等多个系统的试验试航任务。

五、产业数据

1、发改委：一季度，共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3703亿元，其中审批34个，核准16个，主要集中在能源、交通运输、高技术等领域。

2、工信部：1-3月，全国造船完工量962万载重吨，同比增长12.8%；新承接船舶订单量459万载重吨，同比下降70.4%。截至3月底，手持船舶订单量8428万载重吨，同比下降10.0%。1－3月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的35.5%、41.5%和42.4%。

3、发改委：《政府工作报告》提出，今年中央预算内投资安排5776亿元，比去年增加400亿元。发改委加快中央预算内投资下达进度，一季度，已下达超过80%，保障了重点建设项目资金需求。

4、天弘基金：2018年，营业收入为101.25亿元，同比增长6.18%；净利润为30.69亿元，同比增长15.82%。营业收入及净利润均排名行业第一，是基金行业首家营收突破百亿、净利润突破30亿的基金公司。

5、新京报：从多方机构人士处核实获悉，经营网络小贷业务的小贷公司注册资本金将不低于10亿元（一次性实缴）。同时，北京、上海、江苏、浙江等11省（市）有望进入P2P网贷备案试点新节奏。

6、发改委：印发《国家节水行动方案》。以县域为单元，全面开展节水型社会达标建设，到2022年，北方50%以上、南方30%以上县（区）级行政区达到节水型社会标准。2020年前，每年发展高效节水灌溉面积2000万亩、水肥一体化面积2000万亩。

7、Newzoo：2018年，全球游戏市场规模为1349亿美元，其中排名前25的上市游戏公司占全球市场近80%，这也是游戏行业前25大公司的年营收首次超过1000亿美元。腾讯连续第六年排名榜首，与游戏相关的营收达197亿美元，几乎占整个游戏市场的15%。网易排名第七。

8、Strategy Analytics：2019年，全球智能手机出货量将达到500万部。早期的5G智能手机价格昂贵且数量有限。三星、LG和华为将成为今年早期5G智能手机领导者，明年苹果将加入该阵营。

六、公司要闻

1、财经早餐：瑞幸咖啡宣布获得1.5亿美元B+轮投资，其中贝莱德（BlackRock）所管理的私募基金投资1.25亿美元，投后估值29亿美元。值得注意的是，贝莱德为星巴克第二大股东，持股比例6.60%。

2、联想CEO杨元庆：联想手机是全球首个推出在市场上拿得到的5G手机，在美国推出了几十万台，今年下半年将全球推出联想5G手机。中国市场依然是联想的大本营，是非常重要的粮仓，今年联想在中国市场份额为40%，仍为第一位，希望新财年联想的增长高过于市场的增长。

3、百事中国：由于近年来包装材料及人工成本不同程度的上涨，产品全线面临巨大的成本压力。决定从2019年5月1日起，上调公司膨化类产品的价格。该公司旗下的膨化类产品包括乐事薯片、多力多滋、奇多粟米脆系列。

4、21世纪：去年遭遇两部门严重警告处分的大公资信，正在借由国资焕新生。4月18日，中国国新控股有限公司确认将战略重组大公资信。在去年9月交易商协会公布的2018年信用评级机构排名中，大公国际排名垫底。

5、36氪：Uber接近与软银集团等达成无人驾驶汽车部门的投资协议。其中，软银将以72.5亿美元的估值投资Uber自动驾驶汽车部门。预计软银、丰田汽车和日本汽车零部件供应商Denso将总计向Uber投资10亿美元。

七、资本动态

1、外管局：支持证券公司、基金公司等参与外汇市场，丰富外汇市场主体类型。支持外汇衍生产品创新，推出更多类型的期权产品，支持有创新能力的银行创新。会优化境外机构投资银行间债券市场的汇率风险管理。在开放过程中，通过和境外投资者的交流，获取他们在汇率保值方面的需求。

2、中国基金报：近日，工银瑞信基金、中银基金等公司旗下多只债券指数型基金纷纷成立，从募集规模来看，不乏百亿级大基金。数据显示，今年新成立的15只债券指数型基金募集总规模已经超过720亿元，成为今年以来揽金最多的细分基金类型。

3、平安银行：先后收到《中国银保监会关于平安银行发行二级资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，获准本行在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元的二级资本债券。

4、5年期国债期货主力合约TF1906上行0.09%，至98.745；10年期国债期货主力合约T1906上行0.11%，至96.480。10年期国债利率跌3.49BP，至3.36%；10年期国开债利率跌4.61BP，至3.80%。

5、截至4月18日下午收盘，国内商品期货多数收跌，主力合约中，PTA跌5%，甲醇、沪镍、橡胶跌逾2%，螺纹、焦炭跌近2%，乙烯、白糖、动力煤、沪锌、热卷、沥青、燃油跌逾1%。

6、上海国际能源交易中心：4月18日，原油期货主力合约SC1906，以472.6元/桶收盘，跌幅为0.17%。主力合约成交172316手，持仓增加7530手至43902手。全部合约成交299028手，持仓减少4322手至54654手。

7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7040，跌0.2722%，人民币中间价报6.6911，涨0.2965%。NDF：3个月报6.6800，6个月报6.6895，1年报6.7180，2年报6.7580。

8、新三板：4月18日合计挂牌10220家公司，当日减少18家，成交金额2.83亿，其中做市转让1.28亿，集合竞价1.55亿。三板成指报961.48，跌0.37%，成交额1.12亿。

9、上股交：挂牌企业总数9849家，其中N板224家，E板452家，Q板9173家。

八、国际资讯

1、36氪：周三，欧洲议会投票决定，如果Facebook、谷歌和推特等互联网等公司在被政府当局要求删除极端主义内容后，一小时内持续不能删除这些内容，它们将面临巨额罚款，上限为全球范围营业收入的4%。

2、中新网：埃塞俄比亚航空集团CEO表示，正在积极评估中国商飞的C919飞机。中国和埃塞俄比亚双方有个联合委员会正在进一步磋商。埃塞俄比亚航空的机队规划和未来发展中也会考虑使用这款飞机。

3、波罗的海干散货指数：涨3.0%，报790点。

4、标普500指数收涨4.58点，涨幅0.16%，报2905.03点。道琼斯工业平均指数收涨110.00点，涨幅0.42%，报26559.54点。纳斯达克综合指数收涨1.98点，涨幅0.02%，报7998.06点。

5、德国DAX30指数收涨0.57%，报12222.39点。法国CAC 40指数收涨0.31%，报5580.38点。英国富时100指数收跌0.15%，报7459.88点。

6、日经225指数跌0.84%，报22090.12点。韩国KOSPI指数跌1.43%，报2213.77点。

7、WTI5月原油期货收涨0.24美元，涨幅0.38%，报64.00美元/桶，本周累涨0.2%。布伦特6月原油期货收涨0.35美元，涨幅0.49%，报71.97美元/桶，本周累涨0.7%，连涨四周。

8、COMEX6月黄金期货收跌不到0.1%，报1276.00美元/盎司，本周累跌1.5%。

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