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一、【7月10日早间新闻精选】

　　宏观新闻：1)近日，公安部部署北京市公安机关立案侦查的工银瑞信基金管理有限公司胡某某涉嫌利用未公开信息交易犯罪案，已侦查终结并被依法移送检察机关审查起诉。同时，公安机关正在对一批基金管理公司、保险公司、证券公司等金融机构的从业人员涉嫌利用未公开信息交易犯罪案件依法立案查处。2)证监会称，将积极查处老鼠仓，一是推动法律制度不断完善；二是依托大数据，对历史交易数据重演锁定了一批可疑账户；三是主动拓宽违法行动领域；四是联合公安机关开展打击老鼠仓专项行动；五是加强对经营机构、资管业务的合规检查。高莉表示，金融资管行业直接关系到投资者的切身利益，下一步证监会将探索跨部门信息共享，推动出台老鼠仓司法解释，运用市场禁入、行政处罚等加大违法成本，切断利益输送暗道，发现一起查处一起，实现资管市场秩序的根本好转。3)深交所将制定异常交易一线监管指引，上线新版监察系统一期项目，建立全口径异常交易动态监控指标体系；研究建立账户信息共享制度，提升对“看不穿”账户的识别监控能力，加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度。

　　行业新闻：1)证监会核发9家IPO批文，筹资总金额不超过65亿元；2)中国6月外汇储备为30567.9亿美元，连续5个月上升；3)接近监管层人士称通过并购重组盘活存量对投资者是种保护；4)工银瑞信交易室副总监胡拓夫涉“老鼠仓”，获利4200万元；5)11家企业首发申请本周上会；6)上海发布住房发展“十三五”规划，新增住房供应总套数约170万套；7)钴价持续上涨，新能源车高景气支撑需求；8)供需改善叠加旺季即临，航运板块周期向上；9)ARJ21-700飞机获得生产许可证，将批量生产；10)2017中国互联网大会11日召开；11)百度apollo开放计划全景图：2020年底实现高速和城市道路全路网自动驾驶；12)人民日报称中国可燃冰试采60天关井，产气时长和总量创世界纪录；13)深圳新房成交均价环比九连降；14)中国首个商用量子通信专网测试成功，预计8月底投入使用；15)特斯拉Model

　　3首辆汽车完成生产环节；16)下半年国企改革和混改将提速，发电、电网改革也计划之内；17)国防科工局称首批41家军工科研院所转制工作正式启动，改革进入实施阶段。

　　公司新闻：1)方大炭素称近期股票大涨，公司尚无相关石墨烯产品出售；2)乐视估值遭多家机构下调；3)13家机构卷入乐视风波，5亿股质押遇爆仓风险；4)次新股京泉华、沃特股份上市以来收9涨停，10日起停牌核查；5)中远海控：向东方海外国际全体股东发起要约收购，溢价逾三成；6)雪榕生物：上半年净利预增逾2倍；7)华灿光电：上半年净利预增逾3倍；8)晨鸣纸业预计上半年盈利17-18亿元，同比大增逾八成；9)汇源通信：获乐铮网络举牌，曾合作设立并购基金；10)华北高速称无应披露而未披露信息；11)沙隆达A：上半年净利预增约9倍；12)开创国际：小间科技等股东违规举牌被警示；13)永辉超市增持中百集团约5%股份，持股达25%。

　　新股申购：嘉泽新能申购代码780619，申购价格1.26元，公司主营新能源电力。

　　二、首批军工科研院所启动改制 军工资产证券化加速

　　国防科工局在京组织召开了军工科研院所转制工作推进会，会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，并宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，研究部署了相关工作。会议指出，军工科研院所改革是国防科技工业一场广泛而深刻的变革，军工科研院所转制工作正式启动，意味着改革进入最为关键的实施阶段。

　　中长期看，军工科研院所改制完成将为下一步资产证券化打下坚实基础。科研院所作为各大军工集团最优质的资产，通过资产注入等方式实现证券化将大幅提高现有军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。短期看，中国周边局势持续动荡、解放军建军90周年等事件有助于军工板块表现。

　　A股中，中国卫星(600118)所属的航天五院入选科研院所改制试点，资产注入进程有望加快；国睿科技(600562)是中电科14所旗下唯一上市平台，后者被称为亚洲第一雷达研究所，营收和体量是上市公司的10倍。

　　三、中国互联网大会将召开 广连接成会议重要主题

　　2017中国互联网大会将于7月11日至13日在北京国家会议中心拉开帷幕。本届大会主题是：广连接、新活力、融实业。根据大会日程，工信部部长苗圩将出席会议。大会期间还将举办2017中国物联网论坛，出席嘉宾包括百度云副总经理、百度Duer OS架构师，霍尼韦尔建筑智能系统大中华区总监等。

　　物联网的信息传感设备包括二维码识读设备、射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等，尤其是RFID技术具备读取速度快、体积小、穿透性、安全性等优势，伴随着成本下降，市场接受度迅速提高。

　　公司方面，思创医惠(300078)主营业务包括RFID标签，高鸿股份(000851)是无人驾驶RFID解决方案领域的重要厂家，高新兴(300098)收购中兴物联事项近日获得无条件过会。

　　四、首台Model 3正式下线 量产在即利好零部件供应商

　　马斯克日前在社交媒体上透露，第一台特斯拉Model 3电动汽车已经正式下线，正在进行最后的质检。此前马斯克还表示，Model 3首批30辆车将于7月28日交付，8月预计交付100辆，9月预计交付1500辆，到12月预计能月产20000辆。

　　券商研报指出，Model 3作为2017年的新能源汽车明星产品，在手订单可能已经超过50万辆，大概率成为爆款。机构看好国内实力较强的零部件企业打入特斯拉供应链体系，包括生产电机继电器的宏发股份(600885)、提供轻量化铝合金底盘结构件的拓普集团(601689)等；信质电机(002664)与特斯拉的电机供应商富田电机有合作。

　　五、阿里淘宝造物节开启AR直播 科技巨头已纷纷布局

　　7月8日-12日，阿里第二届“淘宝造物节”在浙江杭州G20展馆举办。有消息称，期间限时开启AR直播。淘宝AR直播通过3D空间重建、物体跟踪与检测等技术，打造现实虚拟叠空间，将真实的物理世界变成万物皆商品的世界。

　　目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到 1650亿美元，并以80%的高速增长。

　　上市公司中，联创电子(002036)董事长韩盛龙表示，已在三个方面布局AR/VR产业：显示模块、运动跟踪镜头与模组及投影模块研发与制造。苏大维格(300331)已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”。

　　六、供需改善叠加旺季即临 航运板块周期向上

　　近日，中远海控发布半年度业绩预告，预计今年上半年净利润约18.5亿元，而去年同期亏损72亿元。中远海控披露，因集装箱航运市场回暖等利好影响，集装箱航运业务运价同比上升，货运量增长，盈利持续扩大。

　　集运市场供需格局继续改善，行业集中度提升，加上传统旺季将到来，为集运后续周期向上奠定基础。建议关注干散货和集运标的因中报业绩大幅改善、三四季度需求旺季来临、运价上涨带来的投资机会，推荐中远海特(600428)、中远海能(600026)、中远海发(601866)。

　　七、吸睛指数大增 厦门有望成为三季度焦点板块

　　第41届联合国教科文组织世界遗产委员会会议将鼓浪屿列入世界文化遗产名录。鼓浪屿位于福建九龙江入海口，是厦门最大的卫星岛之一，与厦门岛隔着鹭江海峡相望。申遗成功后，厦门国际关注度及影响力将明显提升。

　　上市公司方面，鼓浪屿申遗成功叠加厦门金砖峰会的召开必将提升城市的品牌度、影响力，厦门基建、旅游、交通、贸易等将显著受益。可逢低关注建发股份(600153)、厦门信达(000701)、厦门港务(000905)等本地股。

　　八、钴价持续上涨 新能源车高景气支撑需求

　　据生意社数据，截至7月7日，国内钴参考价为402333.34元/吨，相较月初上涨0.5%，6月初以来涨超10%，相比年初累计大涨接近50%。业内表示，本轮钴价上涨主要源自海外价格推动以及国内下游需求的有力支撑。

　　A股上市公司中生产钴精粉的有金岭矿业(000655)、格林美(002340)。

九、三星二季度利润超苹果 产业链相关公司将受益

　　7月7日三星电子发布了二季度财报的初步数据，受到半导体业务、S8智能手机等业务的推动，三星电子该季度运营利润高达121亿美元(14万亿韩元)，超出了分析师预期，也创下了公司记录，完整的财务报告将会在本月底对外公布。二季度三星电子的利润可能超过苹果。

　　国内三星产业链相关公司将受益，通过不断切入三星供应链带来的增长动力，相关公司未来自三星的业绩贡献亦有超预期可能，如星星科技(300256)收购深越光电、深圳联懋拓展至触摸屏领域、CNC精密结构件制造领域，客户陆续拓宽至三星、华为；汇冠股份(300282)10.7亿元收购三星华为供应商，切入精密结构件领域等。

十、中国首个商用量子通信网络8月底启用

　　中国首个商用量子通信专网“济南党政机关量子通信专网”近日完成测试，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，整套网络预计今年8月底正式投入使用。济南党政机关量子通信专网从5月开始测试以来，完成了50多个项目的测试，所有用户之间的通信实现了每秒产生4000多个密码的绝对保密性。

　　目前A股上市公司中，盛洋科技(603703)与九州量子签署战略协议，后者是全国首家掌握核心技术的量子通信网络运营和应用技术产业化企业；三力士(002224)在量子通信领域积极布局，与国盾量子合作在山西省打造量子保密通信网络。

十一、美股上周五收高 非农数据强劲

　　美股上周五收高，6月非农就业增长超过预期，科技股大幅反弹，带领市场收高。欧股基本收涨，市场在遭到抛售后得到底部支撑。但当周依然是15周来资金第一次从欧元区股市流出。黄金期货收跌1.1%，报1209.70美元/盎司。就业数据相对强劲，令贵金属价格承压。原油期货上周五大幅收跌，美国活跃原油钻井数量增加7座，令市场预期落空。

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