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股市盘点

1、周一，上证指数报3115.57点，上涨0.75%，成交额2585.24亿。深证成指报11040.20点，上涨1.47%，成交额4095.06亿。创业板指报1935.07点，上涨1.62%，成交额1417.05亿。沪深两市合计成交6680.30亿。盘面上，半导体、新材料、汽车等板块涨幅居前。

2、周一，恒生指数涨1.11%，报28954.94点。国企指数涨1.15%，报11396.76点。北上资金净流入77.10亿。

3、2月21日富时罗素全球股票指数系列（GEIS）评审结果将发布，3月23日开盘结果生效。根据此前安排，本次评审中A股纳入因子将从15%提升至25%。

4、上证报：第三支柱“蛋糕”诱人，银行理财子公司开始抢滩养老市场。截至目前，中银理财、光大理财、招银理财均已发行养老理财产品；交银理财、兴银理财、中邮理财等多家多款产品已箭在弦上。

5、恒生指数公司：第二上市的大中华非同股不同权公司，亦会被纳入到恒生综合指数的选股范畴。此外，应市场参与者对金融行业在恒指中所占比重是否过高的担忧，恒指决定重新审视该问题，为行业设置上限。

6、人民网：拟与人民日报传媒广告有限公司签署协议，受让广告公司持有的京沪高铁1598万股股票的收益权，转让对价为8000万元。

7、汇顶科技（两连板）：公司董事朱星火先生、持股5%以上股东汇发国际（香港）有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司目前均处于减持期间内，公司敬请广大投资者注意以上股东的减持风险。

8、中国石油：2019年，企业年金规模突破1200亿元，全年实现投资收益95亿元，人均账户较上年末增加投资收益5500元，投资收益率达到9.14%，远超业绩基准和全国年金行业平均水平。

9、平安银行：2019年全年实现营业收入1379.58亿元，同比增长18.2%；实现净利润281.95亿元，同比增长13.6%。

10、青岛港：中远海运港口全资子公司中远海运港口购入公司9192.8万股H股，占公司总股本的1.42%。此次增持后，中远海运港口发展及其一致行动人合计持有20.019%公司股份，超过了公司全部已发行股份的20%。

11、两市融资余额：截至1月10日，上交所融资余额报5707.4亿元，较前一交易日减少10.79亿元；深交所融资余额报4613.2亿元，较前一交易日减少1.44亿元；沪深两市合计10320.6亿元，较前一交易日减少12.23亿元。

二、地产聚焦

1、世茂集团：世茂与福晟之间并非收购而是合作。世茂与福晟在地产开发的规模将超过1000亿，旧改项目的规模预计三四千亿元规模。福晟当前最主要的困难是短期流动性问题，将与世茂联手金融机构清理债务。

2、中国恒大：经与第一批及第二批战略投资者友好协商，一致同意将700亿人民币股权投资增资协议中约定的实现重组上市期限延期，与第三批战略投资者600亿股权投资约定的期限保持一致，即由“2020年1月31日前”延期至“2021年1月31日前”。

3、万达商管：完成了房地产业务剥离，成为真正意义上的商业运营管理企业。2019年，实现收入434.8亿元，完成目标100.3%。租金收入384.8亿元，同比增长17.8%。新开业43座万达广场，其中轻资产29座。

4、太平人寿：以约19.07亿元的总价，认购大悦城非公开发行的约2.83亿股股份，占大悦城定增后总股本的6.61%。新年“第一举”无疑释放了一个重要信号：以保险巨头引领的保险资金理性举牌风，还将继续“刮”。

三、宏观经济

1、银保监会：2019年房地产贷款增速同比下降3.3个百分点。坚决落实“房住不炒”要求，严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产市场，持续遏制房地产金融化泡沫化。此外，继续拆解影子银行，大力压降高风险影子银行业务，防止死灰复燃。

2、中汽协：2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。中国品牌乘用车共销售840.7万辆，同比下降15.8%，占乘用车销售总量的39.2%，比上年同期下降2.9个百分点。

3、国家税务总局：对符合规定条件的企业及核电项目业主为生产国家支持发展的重大技术装备或产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。

4、证券日报：据测算，国有资本划转社保基金完成后的总规模将在3万亿元到5万亿元，预计国资充实社保工作在2020年还将提速，2020年划转规模至少需达2万亿元。

5、隔夜shibor报2.0590%，上涨28.68个基点。7天shibor报2.5220%，上涨3.5个基点。3个月shibor报2.8580%，下跌0.60个基点。

四、行业观察

1、农业农村部：要求强化进口监管，对进口转基因生物全程管控。种子生产经营单位要加强对制种亲本和种子来源的管理，建立健全档案，确保源头和流向可追溯，严防非法生产经营转基因种子。

2、海南日报：据悉，海南省电子竞技代表队2019年底成立，这是国内成立的第一支省级专业电竞队。目前，海南省电竞队的16名队员正在海南体职院内训练，备战今年要参加的5项省内外大赛。

3、经济参考报：随着春节临近，钢厂冬储已接近尾声。随着废钢资源不断减少，贸易商陆续放假，后期市场交易将会逐渐进入停滞状态，预计春节之前废钢市场将保持稳定。

4、腾讯音乐：与抖音达成音乐转授权合作。旗下的酷狗音乐、酷我音乐以及QQ音乐都已经入驻抖音，腾讯音乐的版权歌曲也会转授权给到抖音。

5、银保监会：加快车险的改革已经是当前的紧迫任务，目前正在制定车险综合改革的具体方案，将在今年的适当的时机正式实施车险的综合改革。

6、交通运输部等四部门：联合约谈滴滴出行等平台公司。要求，平台公司要认真分析，精准施策，严格落实企业主体责任，依法依规经营。要严格顺风车安全管理，强化线下服务能力，完善快速响应与应急处理机制，不得以顺风车名义从事非法营运。

五、产业数据

1、中国移动：预计2020年5G手机市场规模将超1.5亿部，2020年第四季度终端价格将下探至1000-1500元，5G手机市场销量将超过4G手机。华为将引领全球5G市场，苹果紧随其后，三星位列第三。

2、中国汽车动力电池产业创新联盟：2019年中国动力电池装车量累计62.2GWh，同比累计增长9.2%。其中三元电池占总装量65.2%，同比累计增长22.5%；磷酸铁锂电池装车量累计20.2GWh，同比累计下降9.0%。

3、证券时报：2019年12月，重型货车产销分别完成13.2万辆和9.2万辆，产量环比增长10.9%，销量环比下降9.5%，同比分别增长34.1%和11.5%；1-12月，重型货车产销119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%。

4、中钢协：2020年钢铁行业将巩固供给侧结构性改革成果，严禁新增产能，将推动差别化“环保限产”和“错峰生产”。2019年我国粗钢产量预计将达到9.8亿吨左右，过去五年累计增长1.76亿吨，年增幅21.9%。

5、闲鱼：2019年，闲鱼回收了3万吨旧衣、942.7万本图书、122.2万部手机、50.85万台大家电。00后群体在闲鱼的人均处理闲置所得高达2202元。

六、公司要闻

1、上汽集团：2019年，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为256亿元，同比减少28.9%左右。全年整车销量623.8万辆，同比减少11.54%。

2、吉利控股：2019年汽车总销量217.8万辆，同比增长1.23%，其中吉利汽车（含领克）销量1361560辆，超额完成年度目标；沃尔沃汽车销量705452辆，同比增长9.84%；宝腾汽车销量100821辆，同比增长55.7%。

3、比亚迪：针对公司近期开发的“刀片电池”将首次量产，并应用在新车型比亚迪“汉”的消息，公司回应称“新型电池体积比能量密度能提升50%左右，成本估计能下降20%-30%。”

4、百草味：上市“人造肉”零食一代产品——新“肉”时代烟熏小片肠，这是国内首款通过低温工艺即可食用的“人造肉”产品。2020年第一季度，百草味将陆续上线第二款“人造肉”产品以及与杜邦合作的第二代人造肉产品。

5、微软：将于2020年1月14日对Windows 7终止支持。之后，Windows 7可以继续启动和运行，但运行Windows 7的电脑将无法获得后续更新和技术支持，包括新的安全更新等。

七、国际资讯

1、央视新闻：法国、德国和英国领导人发表联合声明称，将坚持遵守并维护伊朗核协议，同时呼吁伊朗取消所有与协议不符的措施，避免任何新的暴力或核扩散行为。在此基础上，法德英三方随时愿意与伊朗展开对话，维护地区稳定。

2、美联储前主席耶伦：就最近的几次讨论而言，美联储没有打算引入负利率，对执行负利率并不是特别热情。负利率对于银行系统是个负面工具，应该通过分层制度来保护银行，而不是统一对存放在央行的银行储蓄收取费用。

3、波罗的海干散货指数跌1.16%，报765点。

4、美股全线收涨，纳指、标普500指数创历史新高，截至收盘，标普500指数收盘上涨22.80点，涨幅0.70%，报3288.10点；纳斯达克指数收盘上涨95.10点，涨幅1.04%，报9273.93点；道琼斯指数收盘上涨82.50点，涨幅0.29%，报28906.31点。

5、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数收盘下跌0.26%，报13448.06点；英国富时100指数收盘上涨0.39%，报7617.60点；法国CAC40指数收盘下跌0.02%，报6036.14点。

6、日经225指数涨0.47%，报23850.57点。韩国KOSPI指数涨1.04%，报2229.26点。

7、WTI 2月原油期货收跌0.96美元，跌幅1.63%，报58.08美元/桶。布伦特原油期货报64.36美元/桶，跌0.95%。

8、COMEX 2月黄金期货收跌0.6%，报1550.60美元/盎司。

资本动态

1、全国银行间同业拆借中心：将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务。据悉，此次设置以LPR作为基准的利率期权交易，一是为了提高LPR的定价效率，二是借此进一步活跃LPR利率互换市场。

2、5年期国债期货主力合约TF2003稳定在100.180；10年期国债期货主力合约T2003下行0.01%，至98.500。10年期国债利率跌0.21BP，至3.08%；10年期国开债利率跌0.51BP，至3.53%。

3、截止1月13日下午收盘，国内商品期货多数上涨，甲醇上涨5%封涨停，领涨市场；苯乙烯、橡胶、20号胶涨逾2%。焦炭、苹果、豆粕、菜粕、锰硅、玻璃、螺纹跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：1月13日，原油期货主力合约SC2003，以476.9元/桶收盘，跌幅为0.46%。主力合约成交84094手，持仓增加620手至19966手。全部合约成交88992手,持仓增加777手至32208手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8942，涨0.5022%，人民币中间价报6.9263，涨0.1269%。NDF：3个月报6.9272，6个月报6.9447，1年报6.9827，2年报7.0747。

6、新三板：1月13日合计挂牌8885家公司，当日减少20家，成交金额3.83亿，其中做市转让2.68亿，集合竞价1.15亿。三板成指报947.89，涨0.45%，成交额2.62亿。

7、上股交：挂牌企业总数10093家，其中N板296家，E板461家，Q板9336家。

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