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宏观经济

1、国务院副总理刘鹤：主持召开国务院国有企业改革领导小组第三次会议。要在推进混合所有制改革、加强国资国有企业监管、增强研发创新能力、强化财务硬约束、削减和规范补贴、完善激励机制、提高劳动生产率和资金回报率等重点领域和关键环节，提出明确的任务举措，制定量化、可考核的具体指标。

2、商务部：1-10月，我国进出口总额25.63万亿元，增长2.4%。其中，出口13.99万亿元，增长4.9%；进口11.64万亿元，微降0.4%；贸易顺差2.35万亿元，扩大42.3%。前8个月，我进出口增速高于全球主要经济体平均增速。

3、银保监会：前三季度，商业银行累计实现净利润1.65万亿元。商业银行平均资产利润率为0.97%，较上季末下降0.03个百分点；平均资本利润率12.28%，较上季末下降0.74个百分点。三季度末，商业银行不良贷款率1.86%，较上季末增加0.05个百分点。{操盘手公式网-最牛股票公式学习网站 www.stock87.com}

4、市场监管总局孙梅君：猪肉价格越高企，越要加强监管，防止以次充好，防止不合格产品流入市场，确保猪肉产品质量安全，对违法违规行为将重拳打击绝不姑息，依法查处串通涨价、哄抬价格等违法行为。

5、央行：周二，不开展逆回购操作，当日实现零投放零回笼。

6、隔夜shibor报2.3760%，上涨34.30个基点。7天shibor报2.6490%，上涨9.40个基点。3个月shibor报2.9650%，上涨1.00个基点。

二、地产聚焦

1、上证报：深圳前海将一次性出让五宗地，涵盖住宅、商业、文体设施、医疗卫生等多种类型，挂牌起始总价高达90.52亿元。住宅用地方面，将采用“双限双竞”的办法以挂牌方式出让，限地价、限普通商品房销售均价，竞地价、竞无偿移交市前海管理局的只租不售的人才住房面积。

2、北京日报：11月11日，雄安新区首宗以挂牌方式公开出让的国有建设用地落槌，中国雄安集团城市发展投资有限公司以30亿元拿下，地块总面积21.7万平方米。

3、天津日报：近日，天津市住房城乡建设委会同人民银行天津分行、天津银保监局共同组织召开天津市房地产市场监管工作会议，40余家房地产开发企业和中介机构到场参会。要求房地产开发企业坚决以全市房地产市场稳定大局为重，履行企业社会责任，规范自身经营行为，确保社会稳定

三、股市盘点

1、上证指数报2914.82点，上涨0.17%，成交额1390.61亿。深证成指报9670.14点，下跌0.11%，成交额2264.68亿。创业板指报1671.44点，下跌0.1%，成交额775.06亿。两市合计成交3655.29亿。盘面上，化工、煤炭等周期板块领涨，水利、水泥等大基建板块表现强势，家电板块则持续低迷。

2、恒生指数涨0.52%，报27065.28点。国企指数涨0.73%，报10691.09点。北向资金净流出1081万元。沪股通净流出877万元，当日余额为516.74亿元；深股通净流出204万元，当日余额为513.31亿元。

3、澎湃新闻：上海市外商投资协会会长黄峰表示，已经有化工行业跨国公司在沟通将其新材料业务在科创板分拆上市。《长三角外资科创报告》显示，科创板将吸引跨国公司投资长三角科技企业，吸引跨国公司把在中国的创新业务分拆在科创板上市。

4、证券日报：今年前10个月，有业绩统计的25家百亿元级私募代表产品收益率呈现出较大差异；其中，仅有8家私募的代表产品今年以来的收益率超过了30%，8家产品收益率在20%至30%之间，9家产品收益率在20%以下。

5、中基协：截至10月底，存续登记私募基金管理人24404家，环比增长0.02%；存续备案私募基金80650只，环比增长1.17%；管理基金规模13.69万亿元，环比增长2.23%。私募基金管理人员工总人数23.75万人，环比下降0.17%。

6、证券日报：截至11月11日，年内证监会官网数据显示已开出117张罚单。其中，信息披露违规成为监管重点，涉及信息披露违规的罚单共有39张，占比为33.3%。

7、中国交建：控股股东中交集团将持有的7282.36万股公司A股股份，通过大宗交易换购易方达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品，11月5日与各家基金公司确认换购并完成股票过户。换购完成后，中交集团持有公司股比由58.41%降至57.96%。

8、康恩贝：周二，盘中直线拉升，涨超9%，随后下跌，截至收盘跌5.16%，报7.17元。证券时报消息，康恩贝旗下云南云杏生物科技有限公司已于11月11日取得工业大麻花叶加工许可证，可开展CBD提取加工相关业务。

9、两面针：公司正在筹划重大资产出售事项，拟通过协议方式转让持有的房开公司80%的股权、纸品公司84.62%的股权以及对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。交易方为公司的第一大股东产投集团。上述交易完成后，公司不再持有房开公司、纸品公司股权，及不再享有对房开公司、纸品公司、纸业公司的债权。

10、两市融资余额：截至11月11日，上交所融资余额报5417.55亿，较前一交易日减少15.00亿；深交所融资余额报4127.81亿，减少1.69亿元；两市合计9545.36亿元，减少16.69亿元。

四、行业观察

1、生态环境部：印发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。要求秋冬季期间（2019年10月1日-2020年3月31日），PM2.5平均浓度同比下降2%，重度及以上污染天数同比减少2%。同时，印发《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。要求秋冬季期间，PM2.5平均浓度同比下降3%，重度及以上污染天数同比减少3%。

2、发改委、商务部：发布关于进一步做好北方大城市冬春蔬菜储备工作的通知。要完善市场化运作方式，构建企业储备、银行贷款、政府补助、自负盈亏的机制，通过公开招标等方式择优选择并依托农产品骨干生产流通企业承储，平常时期正常轮换，应急时按指令投放，发挥好储备蔬菜对市场的调节作用。

3、工信部：发布关于组织开展2020年大数据产业发展试点示范项目申报工作的通知。围绕工业大数据融合应用、民生大数据创新应用、大数据关键技术先导应用、大数据管理能力提升4大类7个细分方向，遴选一批大数据产业发展试点示范项目，通过试点先行、示范引领，总结推广可复制的经验、做法，推进大数据产业健康有序发展。

4、上证报：区块链的应用正在各地兴起。北京、重庆、广东、福建等地都在推动相关产业的发展。未来在区块链应用领域，政务民生类应用项目数量将显著增多，司法存证、税务、电子票据、产品溯源等其他领域应用将稳步发展。

5、科技部：决定批准建设“媒体融合与传播国家重点实验室”“传播内容认知国家重点实验室”“媒体融合生产技术与系统国家重点实验室”“超高清视音频制播呈现国家重点实验室”等4个实验室。

6、银保监会：发布新修订的《健康保险管理办法》。完善健康保险的定义和业务分类，将医疗意外险纳入健康保险范畴；引导保险业发挥社会责任，针对贫困人口给予倾斜支持，助力健康扶贫工作。

7、新华社：京津冀三地市场监管部门在河北省固安县共同签署《京津冀广告业发展和监管合作协议》。京津冀将建设互联网广告监测平台，推进三地广告数据共享，并强化执法协作，开展联合行动，推进监管执法信息共享。

五、产业数据

1、央行：11月11日，网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.70亿元，同比分别增长35.49%、162.60%。

2、上证报：随着应对人口老龄化工作的不断推进，保险公司对养老地产的布局开始提速。截至目前，已有中国人寿、泰康保险、阳光人寿、合众人寿等12家保险公司宣布投资养老社区，计划投资金额合计超过千亿元，部分险企已有养老社区落地。

3、新华社：今年供暖季我国能源供需总体平衡，部分地区、部分品种、高峰时段供需平衡存在一定压力。发改委有关负责人表示，预计全年国内生产天然气1700亿立方米以上，增产110亿立方米以上。中俄东线天然气管道12月初投产，可增加新的资源供应；液化天然气（LNG）进口保持较快增长。

4、工信部：前三季度，我国软件业完成软件业务收入51896亿元，同比增长15.2%，增速同比提高0.2个百分点；全行业实现利润总额6518亿元，同比增长10.8%，增速较上半年提高0.9个百分点。

5、邮政局：11月11日，全天各邮政、快递企业共处理5.35亿快件，是二季度以来日常处理量的3倍，同比增长28.6%，再创历史新高。

6、海口网：“双十一”期间（9日-11日），海口海关共监管海南离岛免税品销售金额1.84亿元，同比增长105.98%；销售数量24.92万件，增加105.43%；购物人数4.46万人次，增加79.55%。截至11日，海南离岛免税品销售金额已突破109亿，预计全年可突破130亿。

7、中证网：10月银行理财产品发行量共8367只，环比下降6.1%。从收益看，10月人民币非结构性理财产品（含封闭式、定开式）平均收益率为4.02%，环比下跌2BP，同比下降47BP。自2018年3月以来连续20个月下跌，并且创2016年12月以来的最低收益水平，即创35个月新低。

六、公司要闻

1、财经早餐：11月11日当天，格力电器全网全品类销售额超41亿元，销售同比增长200%；空调品类第三方平台销售额突破36.4亿元，销售额同比增长178%，全网销售额第一。美的集团宣布，美的系全网总销售额突破74亿，12小时超过去年全天全网销售额，连续7年全网家电全品类第一。

2、腾讯音乐：第三季度总营收同比增长31.0%至65.1亿元，实现营业利润11.9亿元，归属于公司股东净利润10.3亿元，非国际财务报告准则下归属于公司股东净利润12.4亿元。在线音乐付费用户达到3540万，同比增长42.2%。

3、恒大董事局主席许家印：恒大品牌首款汽车恒驰A将于明年上半年正式亮相，并将于2021年正式量产。未来，恒大在全球十大整车生产基地年产能规划均为50万辆，初期10万辆。未来5-10年，恒大年产规划100万辆；10-15年，达到500万辆。

4、环球网：据外媒报道，当地时间周一，美国太空探索技术公司SpaceX利用回收的猎鹰9号火箭成功发射了第二批60颗Starlink卫星，朝着马斯克创建天基网络、在全球提供宽带服务的愿景又迈出了一步。

七、国际资讯

1、汉堡王：在25个欧洲国家推出了一款“人造肉”汉堡，使用联合利华公司生产的植物肉饼，以巩固其在不断增长的人造肉食品市场的立足点。联合利华的人造肉品牌“素食屠夫”将向2500多家汉堡王门店供应“叛逆皇堡”的馅饼。这也是汉堡王迄今为止在欧洲规模最大的一次产品推广。

2、波罗的海干散货指数：涨0.67%，报1354点。

3、道指涨跌持平，收于27691.49点；标普500指数涨0.16%，报3091.84点；纳指涨0.26%，报8486.09点，创收盘历史新高。投资者仍在密切关注美国与两大贸易伙伴之间的贸易谈判进展。

4、欧洲三大股指收涨。德国DAX指数涨0.65%，报13283.51点；法国CAC40指数涨0.44%，报5919.75点；英国富时100指数涨0.50%，报7365.44点。

5、日经225指数涨0.81%，报23520.01点。韩国KOSPI指数涨0.79%，报2140.92点。

6、COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1453.70美元/盎司。

7、WTI 12月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.11%，报56.80美元/桶。

资本动态

1、证券时报：今年以来，债券市场震荡攀升，凭借一季度的较好表现，可转债基金表现不错。截至11月11日，56只可转债基金年内平均收益率为13.8%，有25只年内回报超过20%，仅有2只基金收益为负。

2、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.05%，至99.600；10年期国债期货主力合约T1912下行0.07%，至97.850。10年期国债利率涨0.87BP，至3.26%；10年期国开债利率跌0.24BP，至3.67%。

3、截至11月12日下午收盘，国内期市收盘涨跌不一，纤维板跌6%，燃油、沪镍、菜籽等均跌逾2%。铁矿石、螺纹钢涨逾2%，热轧卷板、棕榈油等涨近2%。

4、上海国际能源交易中心：11月12日，原油期货主力合约SC1912，以457.2元/桶收盘，涨幅为1.13%。主力合约成交150168手，持仓增加1198手至26598手。全部合约成交171044手，持仓增加2838手至54538手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0028，涨0.0528%，人民币中间价报6.9988，跌0.0786%。NDF：3个月报7.0142，6个月报7.0316，1年报7.0734，2年报7.1564。

6、新三板：11月12日合计挂牌9151家公司，当日减少2家，成交金额3.62亿，其中做市转让2.11亿，集合竞价1.51亿。三板成指报927.66，涨0.03%，成交额2.01亿。

7、上股交：挂牌企业总数9957家，其中N板250家，E板453家，Q板9254家。

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