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一、宏观经济

1、海关总署：1-9月，我国货物贸易进出口总值22.91万亿元，同比增长2.8%。其中，出口12.48万亿元，增长5.2%；进口10.43万亿元，下降0.1%；贸易顺差2.05万亿元，扩大44.2%。美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.75万亿元，下降10.3%。对美国出口2.13万亿元，下降6%；自美国进口6194.2亿元，下降22.5%。

2、国新办：发布《中国的粮食安全》白皮书。中国已实现谷物供应基本自给。2018年，中国谷物产量6.1亿吨，占粮食总产量的90%以上。目前，中国谷物自给率超过95%，为保障国家粮食安全、促进经济社会发展和国家长治久安奠定了坚实的物质基础。

3、海关总署：前三季度，我国进口猪肉132.6万吨，增加43.6%；进口牛肉113.2万吨，增加53.4%。同时，我们严防非洲猪瘟疫病疫情传入和不安全食品的进口，坚决打击走私猪肉等肉产品的违法行为。此外，为支持国内生猪产业恢复生产，海关正在积极开拓相关进口来源，并开展相关检验检疫工作。

4、无锡市市长黄钦：要深刻汲取事故血的教训，以铁的决心、铁的手段、铁的纪律抓好安全生产工作。全面加强道路交通安全管理，对“两客一危”车辆做到逢车必查，对“百吨王”车辆绝不姑息。着力开展城市燃气安全专项整治；逐户排查整治餐饮场所燃气使用不安全因素和行为，坚决遏制和杜绝城市燃气安全事故的发生。

5、隔夜shibor报2.5550%，上涨34.00个基点。7天shibor报2.6510%，上涨6.00个基点。3个月shibor报2.7220%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、新京报：对楼市违规输血渠道的围堵补漏还在升级。很多银行陆续发声，不支持本行信用卡在房地产类商户交易，还有一些银行明确交易限额。8月以来，已有建行、农行、兴业、招商、平安、光大等多家银行信用卡中心发布公告，明确对房地产类商户刷卡的限制，其中涉及购房、中介、租房、物业等多项业务。

2、36氪：近日，悦如公寓公告表示其投入的1600套公寓因面临巨大的经营及资金压力，已无力维持公司正常经营。2018年以来，长租公寓行业“暴雷”不断，寓见公寓、好租好住、爱公寓、优租客等接连曝出资金链问题，目前已经有多达25家长租公寓因资金链断裂、经营不善而破产。

3、新城控股：1-9月，累计合同销售金额约1977亿元，同比增长23.89%；累计销售面积约1723.06万平方米，比上年同期增长35.43%。

三、股市盘点

1、周一，上证指数报3007.88点，上涨1.15%，成交额2212.02亿。深证成指报9786.64点，上涨1.24%，成交额3138.87亿。创业板指报1679.38点，上涨0.75%，成交额1080.31亿。沪深两市合计成交5350.89亿。从盘面上看，ETC概念、数字货币、金融、华为概念等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.81%，报26521.85点。国企指数涨0.53%，报10507.85点。沪股通净流入5.20亿元，当日余额511.76亿元。深股通净流入21.82亿元，当日余额为495.53亿元。

3、新京报：据悉，日前有券商接到证监会窗口指导，9月19日以后受理的私募公司债，规模超过净资产40%的部分只能用于借新还旧；公私募分别独立按净资产40%测算额度。券商人士表示，如果在规定时间后有不符合申报要求的项目，需要对募集说明书的募集资金用途做出调整，对企业融资结构会带来一定影响。

4、证监会副主席赵争平：近年来资本市场开展脱贫攻坚工作，促进资金向贫困地区集聚。截至今年8月，全国范围内累计发行扶贫公司债及资产支持证券79只，累计发行规模为407亿元。截至目前，已有13家贫困地区的企业通过绿色通道实现IPO，累计融资74亿元，另有66家贫困地区的拟上市企业正在筹备上市工作。

5、中证报：截至2018年底，沪市公司未到期理财余额共计约为4400亿元，总规模同比下滑约2.2%。沪市上市公司理财余额占货币资金期末余额的比重仅约6.5%，总体上对上市公司影响较小。从上市公司披露情况来看，其主要理财渠道依旧是银行理财。信托等高风险偏好的理财产品所占比重仍然较小。

6、证券日报：前三季度，有数据统计的27家百亿元级私募中，仅有5家私募收益率稳居在30%以上，8家私募业绩维持在20%至30%之间，14家私募旗下产品收益率未能达到20%。多家私募人士表示，今年以来A股市场趋势性行情很难判断，是导致私募产品收益率波动较大的主要原因。

7、一汽夏利：前三季度，预计净亏损6.7亿-7.3亿元，去年同期亏损10亿元。长安汽车预计净亏损24亿-28亿元，去年同期盈利11.6亿元。

8、金字火腿：公司已完成植物肉产品标准备案并取得生产许可证，已经开始生产。此次推出的植物肉产品，所有成分来自于植物，其营养组分、口感和风味接近真肉。该产品由公司与美国杜邦公司在中国全资拥有的子公司丹尼斯克（中国）投资有限公司技术合作研发。

9、万达电影：预计前三季度实现净利润7.76亿-9.7亿元，同比下降50%-60%。前三季度，全国电影票房和观影人次均同比下降，但银幕数量依然保持增长态势，单银幕产出进一步降低，行业毛利率整体下滑，导致公司票房收入和利润较去年同期有所减少。

10、宁德时代：前三季度，预计净利为30.92亿元-35.68亿元，同比增长30%-50%。报告期，动力电池市场需求较去年同期相比有所增长；公司加强市场开拓，前期投入拉线产能释放，产销量相应提升。

11、东阿阿胶：前三季度，预计盈利1.96亿元-2.57亿元，同比下降79%-84%。当前，公司正处于调整期，受整体宏观环境以及市场对价值回归预期逐渐降低等因素影响，公司主动压缩渠道客户库存并控制发货，从而对经营业绩产生一定影响。

12、苏宁易购：预计第三季度，归属于上市公司股东的净利润为95亿元-100亿元。今年前三季度，归母净利润为116.39亿元-121.39亿元，同比增长89.98%-98.14%。

13、两市融资余额：截至10月11日，上交所融资余额报5410.53亿，较前一交易日减少13.58亿；深交所融资余额报4033.76亿，减少10.06亿元；两市合计9444.29亿元，减少23.64亿元。

四、行业观察

1、国家网信办：近日，国家网信办继续深入推进青少年网络防沉迷工作，统筹指导六间房、花椒直播等24家网络直播平台，搜狐视频、百度视频等9家网络视频平台统一上线“青少年模式”。截至目前，国内共有53家平台上线“青少年模式”，网络防沉迷工作基本覆盖国内主要网络直播和视频平台。

2、国家电网：发布《泛在电力物联网白皮书2019》。到2021年，初步建成泛在电力物联网。今年重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线，明确了57项建设任务和25项综合示范。

3、袁隆平：第三代杂交水稻技术“潜力很大”，已经取得重大突破。马上就会进行试验田测产，争取实现小面积试验田亩产1200公斤。预计2021年，争取实现试验田亩产1300公斤的产量。

4、新京报：宝马、通用、本田、福特和雷诺五家车企将联合研发汽车自动支付，计划将从11月开始在美国开展试验。据悉，这五家车企在研发汽车自动支付上应用的是区块链技术，自动记录每辆汽车的停车费和高速费等汽车驾驶产生的费用信息，并完成自动支付。

5、原国家新闻出版广电总局：新一批国产游戏版号已下发，共38款游戏获批。其中腾讯的《末剑二》《家国梦》、三七互娱的《细胞大作战》以及中手游的《飞行危机》等游戏获批。此次下发的版号多为休闲益智类游戏。

6、环球时报：据悉，德国即将发布的新的网络安全规则手册，不会排除中国公司华为。德国运营商曾警告称，禁用华为设备可能会令德国5G网络的建成推迟数年，并增加数十亿美元的成本。而5G网络可以为家庭超快宽带、互联工厂或未来的自动驾驶汽车提供助力。

7、科技日报：美国伍兹霍尔海洋学研究所一项研究表明，聚苯乙烯暴露于阳光下，可能会在几十年到几百年内降解，而不是像以前科学家设想的能在环境中持续存在数千年。

8、财经早餐：2019年诺贝尔经济学奖揭晓，由阿比吉特·班纳吉（Abhijit Banerjee），艾丝特·杜芙若（Esther Duflo）及迈克尔·克雷默（Michael Kremer）摘得奖项。理由是为减轻全球贫困所采取的实验性方法。

五、产业数据

1、交通运输部：截至10月9日，全国ETC用户累计达到14348.99万，完成发行总任务19085.56万的75.18%；全国ETC门架系统建设总计划为24871套，完成门架吊装并机电设备安装6902套，占总计划的27.8%；全国ETC车道建设改造总计划为49393条，完工25201条，占总计划的51%。

2、中汽协：9月，汽车销量227万辆，同比下降5.2%；乘用车销量193万辆，同比下降6.3%；新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8.0万辆，同比分别下滑29.9%和34.2%。1-9月，汽车产销分别完成1814.9万辆和1837.1万辆，产销量同比分别下降11.4%和10.3%。

3、IDC：上半年，中国网络市场规模为39.5亿美元，同比增长3.2%，增长态势放缓。政府、互联网、教育和服务成为拉动网络市场增量的主要行业。

4、淡水河谷：第三季度，铁矿石产量同比下降17.4%至8670.4万吨，销量下滑11.8%至7403.9万吨；重申2019年铁矿石和铁矿球团矿销售预测为3.07-3.32亿吨。预计到2021年底将恢复约5000万吨的剩余产能。

5、央视网：专家介绍，今年陕西、甘肃几个苹果主产区将增产30%左右。目前监测到的苹果价格是8.33元每公斤，已经比7月份最高时期的13.49元每公斤，下降了5元左右，未来还将继续回落。

6、中新网：中国石化西北油田分公司重点探井顺北11井二开顺利钻穿二叠系完钻，创444.5毫米井眼钻井5578米最深和365.1毫米套管下至5578米最深、套管重量543吨最重3项国内纪录，标志着该公司超深井钻井技术持续领先国际，为顺利开发亚洲最深的顺北油气田提供了强力技术支撑。

7、一财：2018年中国时尚零售企业百强榜发布。百强企业包括服装服饰鞋履家纺类企业74家，金银珠宝首饰类企业15家，护肤美妆类企业11家；百强企业总营收为6515.67亿元，其中营收百亿元以上企业仅20家。与国际对比，我国三大类时尚零售品牌的规模和市场集中度都有较大的提升空间。

8、Counterpoint：预计2019年底，华为鸿蒙在中国市场的份额会达到0.1%，明年底达到5%。预计鸿蒙将在2020年取得2%的市场份额（全球范围），这意味着它的地位能超越现在的Linux，成为当前全球第五大操作系统。

六、公司要闻

1、Techweb：据悉，美国反垄断司法机构已经开始对谷歌斥资26亿美元收购一家数据分析企业的计划进行深入审查。这进一步表明，美国对大型科技企业的审查力度正在提升。

2、Faraday Future：公司创始人兼CPUO贾跃亭已在美国申请个人破产重组。方案将同时设立债权人信托，并在条件满足的时候把全部在美国资产转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何FF的控股母公司Smart King股权。此举将彻底解决其在国内的债务问题，不会影响FF公司正常运营。

3、天眼查：日前，由小鹏汽车的运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司全资控股的子公司广州小鹏汽车科技有限公司发生注册资本变更，由原来的6.5亿元增至60亿元，增幅达823.08%。小鹏汽车回应称，目前暂无IPO计划，增资是正常的集团运营动作，是小鹏汽车在研发上重投入的一种体现。

七、国际资讯

1、外交部：体育交流一直为增进中美友好、推进两国关系发展发挥积极作用。但同时，无论在中国、在美国还是在世界其他地方，开展交流合作的一个重要前提就是要相互尊重。

2、波罗的海干散货指数：跌0.42%，报1916点。

3、道指收盘下跌29.23点，或0.11%，报26787.36点；标普500指数跌4.12点，或0.14%，报2966.15点；纳指跌8.39点，或0.10%，报8048.65点。美股大型科技股涨跌不一，特斯拉涨3.6%，Uber收高3.3%，推特跌超1%。

4、德国DAX报12482点，跌幅0.24%；英国富时100指数报7211.77点，跌幅0.49%；法国CAC40股价指数报5643.08点，跌幅0.4%。

5、10月14日，日本因体育节休市一天。韩国KOSPI指数涨1.11%，报2067.40点。

6、WTI 11月期货价格下跌1.11美元，跌幅2%，收于53.59美元/桶。12月布伦特原油期货价格下跌1.16美元，跌幅1.9%，收于59.35美元/桶。

7、COMEX 12月交割的黄金期货价格上涨8.90美元，涨幅0.6%，收于1497.60美元/盎司

资本动态

1、中央结算公司：截至9月末，境外机构在中央结算公司托管的债券规模达到17945.45亿元，当月净增持706.71亿元，增持量环比增加454.17亿元，为外资连续第10个月增持中国债券。

2、中证报：今年“供应端事件”成为部分大宗商品品种脱颖而出的关键词，如铁矿石、原油期货。在经济结构性调整和周期性挑战下，大宗商品四季度面临新的变数，部分研究人士认为，随着主要工业品价格的大幅反弹，大宗商品目前已经出现较明显的“拐点”特征，四季度有望走强。

3、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.03%，至99.695；10年期国债期货主力合约T1912上行0.09%，至98.150。10年期国债利率跌0.75BP，至3.16%；10年期国开债利率跌1.00BP，至3.57%。

4、截至10月14日下午收盘，国内商品期市多数品种下跌，纤维板跌停，棕榈油、菜籽跌逾2%，焦炭、铁矿石跌逾2%，甲醇跌逾2%。

5、上海国际能源交易中心：10月14日，原油期货主力合约SC1912，以466.7元/桶收盘，上涨3.30%。主力合约成交59478手，持仓增加4218手至35342手。全部合约成交275904手，持仓减少552手至63604手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0669，涨0.4662%，人民币中间价报7.0725，涨0.0028%。NDF：3个月报7.0935，6个月报7.1140，1年报7.1480，2年报7.2465。

7、新三板：10月14日合计挂牌9219家公司，当日新增0家，成交金额2.85亿，其中做市转让0.97亿，集合竞价1.88亿。三板成指报903.09，跌0.26%，成交额1.07亿。

8、上股交：挂牌企业总数9931，其中N板244，E板453家，Q板9234家。

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