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【9月30日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、国务院金融委召开第八次会议指出，要进一步深化政策性金融机构改革，发挥好政策性金融机构在经济转型升级和高质量发展中的逆周期调节作用；继续实施好稳健货币政策，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕和社会融资规模合理增长。

2、“十一”国庆节后一周，刘鹤将率团赴华盛顿，举行第13轮中美经贸高级别磋商。日前，中美双方经贸团队已在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题进行了建设性讨论，并就第13轮经贸高级别磋商的具体安排交换了意见。

3、周五美股盘中有报道称，白宫正考虑将中概股从美国证券交易所除牌，以限制美国投资者对中国企业的投资。对此，纳斯达克回应称：“纳斯达克市场的一大关键核心在于对所有符合上市要求的企业提供非歧视和公平的准入”。一位美国财政部官员表示，目前没有阻止中国企业在美国证券交易所上市的计划。

行业新闻：

1、银保监会、国家知识产权局要求扩大知识产权质押融资，为科创企业、民营企业和小微企业提供充分支持；加强知识产权资产评估管理和工具供给。

2、上海市委常委会审议通过《关于加快虹桥商务区建设打造国际开放枢纽的实施方案》，指出要全面提升虹桥商务区开发建设品质，加快建设国际化中央商务区和国际贸易中心新平台。

3、消息称“通达系”快递公司拟10月1日起涨价，但据新京报，申通、圆通、中通、百世、韵达五家快递公司均表示，没有下发或收到相关通知。

4、国务院副总理胡春华在黄淮海地区调研时指出，做好生猪稳产保供工作是当前一项重大而紧迫的任务；要扎实抓好生猪生产，尽快遏制下降趋势，尽早实现存栏量月度环比增长，确保明年元旦春节期间供应，力争明年基本恢复到正常水平。

5、商务部发布通知称，美国国际贸易委员会（ITC）决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查，中国TCL集团、海信集团、联想集团和One Plus等企业涉案。

6、数据显示，本周共有37家公司限售股陆续解禁，合计解禁量52.27亿股，解禁市值为487.41亿元，环比减少23%。

7、财政部部长刘昆27日表示，截至目前，有67家中央企业和中央金融机构完成划转部分国有资本充实社保基金，共划转国有资本总额约8601亿元。财政部还要求，划转工作要在2020年底之前基本完成。

8、9月以来北向资金已累计净流入652.97亿元，月度净流入创历史新高。

9、三大重磅主旋律电影《我和我的祖国》、《攀登者》、《中国机长》同步上映，三大影片预售票房均已过亿。

10、发改委、交通运输部决定在山西、江苏、浙江、河南、重庆、四川等6省（市）组织开展物流降本增效综合改革试点，试点期为2019年9月至2021年8月。

11、发改委等21个部委印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》，提出到2022年，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系。

12、商务部会同发改委、财政部等部门开展第三次中央储备冻猪肉投放工作，此次共向市场投放中央储备猪肉10000吨。9月19日以来，累计投放中央储备冻猪肉30000吨。

公司新闻：

1、又见清仓减持，青山纸业股东方怀月、沈利红拟合计清仓减持11.46%股份；英飞特股东华睿泰信、尚志投资、尚全投资拟6个月内合计减持不超过9.3%；正平股份持股38.4%的控股股东及一致行动人拟3个月内减持不超过5.4%。三夫户外股东亿润成长拟减持公司不超5.97%股份。

2、从解禁占比来看，本周解禁占比居前三位的是：圆通速递（71.85%）、泰晶科技（59.82%）、商赢环球（57.44%）。

3、优刻得首发上市申请获通过，成为目前科创板过会的第一家“同股不同权”企业。

4、居然之家“借壳”武汉中商中止。武汉中商公告称，公司董事会通过议案，决定向证监会申请中止重大资产重组审查。

5、亿通科技拟收购华网信息100%股权，预计构成重组，股票9月30日复牌。

6、中国石油在鄂尔多斯盆地新增探明石油地质储量3.58亿吨，预测地质储量6.93亿吨。

7、金徽酒澄清，与“华为”合作协议不涉及公司白酒产品销售。

8、中青宝实控人等拟减持不超6%股份。

9、全通教育终止收购吴晓波旗下巴九灵96%股权重组事项。

10、大金重工预中标9亿元风电场塔筒采购项目，占去年营收94%。

11、中电兴发拟定增募资不超20亿元 用于自主可控磁光电存储技术项目等。

12、正邦科技下调年度生猪出栏量，因增加母猪存栏、上调出栏体重。

环球市场：

周五美国三大股指集体收跌 纳指跌超1%

美东时间周五，美国三大股指集体收跌， 纳指跌1.13%，标普500指数跌0.53%，道指跌0.26%。中概股多数收低，阿里巴巴跌5.09%，蔚来汽车跌11.73%。COMEX 12月黄金期货收跌0.58%，报1506.4美元/盎司。美油下跌50美分，跌幅0.9%，收于55.91美元/桶。

二、【投资机会参考】

1、【工信部施策促网络安全产业发展 未来前景广阔】

工信部27日就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。提出到2025年，培育形成一批年营收超过20亿元的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿元。

参考中国信息通信研究院数据，2018年我国网络安全行业市场整体规模仅为511亿元，2025年2000亿的规模目标对应复合年均增长率接近22%。机构认为，全国人大、网信办、公安部等监管机构和牵头单位今年陆续在等级保护、网络空间治理、密码应用等领域制定并出台了一系列的法律法规与行业条例，网络安全行业有望迎来基本面改善与政策面催化的双重边际变化。

A股上市公司中，启明星辰（002439）是信息安全行业综合性龙头，工控安全与云安全业务为公司注入新动力。北信源（300352）国内信息安全领域领先的解决方案提供商，获邀加入华为安全商业联盟。

2、【我国将围绕健康产业重点领域实施10项重大工程】

国家发改委等21个部门近日印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》。纲要提出，到2022年，我国将围绕健康产业重点领域和关键环节实施10项重大工程。其中的“互联网+医疗健康”提升工程包括：建设全民健康信息平台，逐步将各类医疗卫生机构及健康数据资源接入平台和实现互联互通；重点推进居民电子健康档案、电子病历标准统一，逐步实现连续记录和信息交换，提高区域健康信息共享水平等。

分析认为，三级医院信息化建设以上新产品为主，二级及以下医院出于医诊疗水平等需求，需要对信息系统进行成熟度完善。医疗信息化行业下游需求旺盛，由于政策和技术驱动，未来2-3年将是加速建设期。

公司方面，卫宁健康（300253）为医疗IT龙头企业。创业慧康（300451）是医疗大数据龙头企业。

3、【华为打造爆款 痛点逐个击破全】

华为发布VR Glass，厚度只有26.6毫米，约为Oculus Quest、HTC VIVE PRO方案的三分之一，重量166克，约为Oculus方案的30%，而外观上拥有纳米级雕刻纹理。

华为等巨头发布VR硬件产品，打造爆款，加速硬件渗透。此外，VR产业链加速成熟，眩晕感、轻量化、VR内容等痛点被逐个击破，大幅提高用户硬件体验感。机构认为，5G加速部署，5G+超高清解放大屏社交生态，便携式超高清显示拉动VR需求。5G定义下的eMBB、mMTC以及URLLC性能突破VR/AR发展瓶颈，VR/AR有望成为5G首批落地场景之一。

相关上市公司，卓翼科技（002369）在智能手机产品领域与华为有深入的合作，公司在AR方面技术储备夯实，具备代工AR眼镜的能力。星星科技（300256）视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件应用于VR（虚拟现实）设备等消费电子产品，华为是公司重要的终端客户之一。

【大厂电邮暂停新单接入 消费电子提振需求回暖】

华新科给经销商发邮件称：“因我司产能吃紧，目前为止Q3接单已满，货源紧缺，不得已告知您我司从此刻起暂停接入新单。已接订单部分我司将秉持负责的态度正常作业及交货，新接单部分则预计将于国庆假期后恢复正常作业。”

机构认为，随着全球电子终端设备的持续更新换代，未来三年MLCC行业复合增速将达到10%以上。无线充电、人脸识别等新功能的引入加速了对小型化MLCC需求，根据中国电子元器件行业协会预计，2020年中国MLCC市场规模或将达到近700亿元，消费类MLCC市场空间约550亿元，工业类MLCC市场规模2020年将超过90亿元。

A股上市公司中，三环集团（300408）拥有基片、浆料等上游产品，MLCC的产能持续大幅扩充。火炬电子（603678）自产主营产品包括军用MLCC等，近日以1.08亿自有资金+4.47亿募集资金建设小体积薄介质MLCC产能。

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