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宏观经济

1、中国政府网：经济形势专家和企业家座谈会召开。要以改善民生为导向培育新的消费热点和投资增长点。提高消费品质量，增加养老、托幼、教育、健康等领域优质供给，拓展“互联网+生活服务”。因地制宜推进城镇老旧小区改造，实现惠民生和促发展双赢。

2、财政部：1-6月，全国一般公共预算收入107846亿元，同比增长3.4%，其中，证券交易印花税收入769亿元，同比增长17.1%；个人所得税5639亿元，同比下降30.6%；国内消费税8471亿元，同比增长23.3%。全国一般公共预算支出123538亿元，同比增长10.7%。

3、商务部：上半年，我国境内投资者共对全球151个国家和地区的3582家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资3468亿元，同比增长0.1%；对外劳务合作派出各类劳务人员23.5万人，比去年同期增加1.7万人。6月，我国对外直接投资637.3亿元，同比增长6.3%。

4、发改委：印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》。不得通过违规提供政府补贴、贷款等方式维系“僵尸企业”生存。分步推进建立自然人破产制度，逐步推进建立自然人符合条件的消费负债可依法合理免责，最终建立全面的个人破产制度。另据中证报报道，个人破产制度将试点先行，下半年有望在个别地区启动试点。

5、国资委：关于划转部分国有资本充实社保基金，国资委研究提出了第三批35家划转企业的名单，按照划转集团母公司10%的股权测算，第三批将划转国有资本5217.13亿元。此外，国资委积极支持中央企业参与科创板。最近梳理了一批企业申报科创板，目前已有中国电器等14家企业的申请材料已经受理。

6、中证网：据悉，银保监会向各大银行、保险公司下发《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》。银行保险机构应依托供应链核心企业，基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易，整合各类信息，为供应链上下游链条企业提供融资等一揽子服务。坚持交易背景真实，严防虚假交易、虚构融资、非法获利现象。

7、央行：周二，开展7天期逆回购操作1600亿元，中标利率2.55%。当日无逆回购到期，这是本月央行首次开展逆回购。

8、隔夜shibor报2.7250%，上涨10.75个基点。7天shibor报2.7240%，上涨5.50个基点。3个月shibor报2.6090%，上涨0.90个基点。

二、地产聚焦

1、财政部：就《中华人民共和国土地增值税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《征求意见稿》将集体房地产纳入了征税范围；拟取消土地增值收益调节金，使立法前后集体房地产负担总体稳定；明确土地增值税仍实行四级超率累进税率，并以转移房地产所取得的增值额为计税依据。

2、住建部：印发《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》。支持银行业金融机构、工程担保公司、保险机构作为工程担保保证人开展工程担保业务。到2020年，各类保证金的保函替代率明显提升；银行信用额度约束力、建设单位及建筑业企业履约能力全面提升。

3、证券日报：经过56轮持久战，北京土地市场拍出了今年的全国总价地王，以79.4亿元、18.8%的溢价率成交，竞得者为中海地产。该地块位于丰台区花乡造甲村，属于四环内地块，将以“四通一平”形式供地。用地面积5.91万平方米，规划建筑体量21.65万平方米，住宅用地容积率为2.8。

4、看看新闻：上海闵行南虹桥发布虹桥之核发展战略，推出近百万平米5A甲级写字楼，及上万亩可开发空间。未来，南虹桥将进一步成为落实国家战略，服务长三角一体化发展的重要承载区。

三、股市盘点

1、上证指数报2937.62点，下跌0.16%，成交额1407.66亿。深证成指报9283.41点，下跌0.28%，成交额2116.76亿。创业板指报1545.27点，下跌0.14%，成交额721.76亿。沪深两市合计成交3524.42亿。从盘面上看，氟化工、柔性屏、通信等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.23%，报28619.62点。国企指数涨0.24%，报10865.52点。沪股通净流入8.49亿元，当日余额511.51亿元。深股通净流入4.22亿元，当日余额515.78亿元。

3、证券日报：今年以来截至7月15日，公募基金市场上新成立基金498只，合计募集金额5100亿元，这一数据仅次于2015年和去年同期的基金募集规模，位居历史第三高位。今年新成立的基金中有204只提前结束募集，占比超过四成。

4、财经早餐：上证50ETF期权的持仓量近日连续攀升多个台阶。继7月11日突破370万张、7月15日突破380万张至380.43万张，7月16日，上证50ETF期权持仓量增至394.23万张，较上一交易日增加3.63%。

5、巨人网络：拟修改收购Alpha的重大资产重组方案。决定将交易方案由收购Alpha的100%A类普通股，变为收购Alpha回购完成后的42.3%A类普通股，支付方式由发行股份变更为现金。Alpha股东全部权益预估值区间为405亿至425亿元。

6、科大讯飞：公司发行1.08亿股新增股份获华夏基金、安徽省开发投资有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、嘉实基金、赵洪修、葛卫东等认购，募集资金总额29.27亿元，用于新一代感知及认知智能核心技术研发、智能语音人工智能开放平台、销售与服务体系升级建设等项目。

7、中国国旅：为适应海南离岛免税购物政策持续优化、助推旅游消费提档升级的新趋势，公司全资子公司国旅投资公司拟投资128.6亿元，用于海口市国际免税城项目建设，将其建设成为以免税为核心，涵盖有税零售、文化娱乐、商务办公、餐饮住宿等多元素的复合型旅游零售综合体。

8、一汽富维：吉林省亚东国有资本投资有限公司日前以集中竞价方式增持公司股份97.66万股，占公司总股本的0.19%。此次增持后，吉林省亚东国有资本投资有限公司持有公司2538万股，占公司总股本的5%。吉林省亚东国有资本投资有限公司未来12个月内有进一步增持的计划。

9、澄星股份（五连板）：公司生产的黄磷主要是作为公司生产磷酸的原料供应，对外销售占比较小，公司黄磷的销售收入占2018年营业总收入的比例仅为14.79%。黄磷价格的上涨属于阶段性，公司磷酸产品因市场因素，其价格上涨幅度远低于黄磷价格上涨幅度。敬请投资者理性投资，注意风险。

10、润和软件：公司控股股东润和投资、实控人及一致行动人周红卫及姚宁、股东宁波宏创，拟将公司股份4000万股（占总股本的5.13%）股份，转让给服贸基金，转让总价4.88亿元。转让后，润和投资持股比例降至13.45%，仍为公司控股股东。服贸基金是由财政部、商务部、招商局资本公司共同发起设立的国家级产业投资基金。

11、*ST毅达：公司收到上交所《自律监管决定书》，上交所决定自7月19日起暂停公司A股和B股股票上市。公司股票被暂停上市后，若暂停上市情形未能消除的，存在被终止上市的风险。

12、证监会：按法定程序，同意柏楚电子、晶晨半导体（上海）科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

13、两市融资余额：截至7月15日，上交所融资余额报5468.30亿，较前一交易日增加15.37亿；深交所融资余额报3578.53亿，增加8.20亿元；两市合计9046.83亿元，增加23.57亿元。

四、行业观察

1、国务院办公厅：发布《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》。以食品药品、生态环境、工程质量、安全生产、养老托幼、城市运行安全等与人民群众生命财产安全直接相关的领域为重点，实施严格监管，加大惩戒力度。

2、澎湃新闻：北京市、上海市“扫黄打非”办联合网信、新闻出版和文化执法等部门，分别对晋江文学城、番茄小说、米读小说运营企业进行约谈，要求针对传播网络淫秽色情出版物等问题进行严肃整改。责令晋江文学城停业整改15天，番茄小说、米读小说停业整改3个月。

3、上海市经信委：发布《上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》。目标到2021年，5G、人工智能、互联网、大数据和制造业融合程度进一步深化；全力打造汽车、电子信息两个世界级智能制造产业集群；培育10家科创板上市企业，打造一批智能制造关键装备、核心部件等细分领域的单项冠军。

4、国家广电总局副局长张宏森：围绕广电获颁5G牌照这样一个战略历史性机遇和广播电视发展中遇到的难题、热点和瓶颈性问题，把握“全国一网”整合和广电5G发展机遇，加快推进广电网络有线无线交互发展。

5、经济参考报：今年以来，TCL、索尼、三星、夏普等品牌先后上市8K超高清电视。业内表示，随着5G、物联网、人工智能等技术发展，以超高清、智能电视、超大屏激光电视等为代表的电视行业将进入发展快车道，成为消费领域的持续增长点之一。

6、新京报：上半年，在国家药监局药审中心（CDE）承办的1236个品种申请中，恒瑞医药以7个新申报品种登上申报数量排行榜榜首，石药集团及诺华制药紧随其后。在新药申报领域，抗肿瘤领域新申报60个品种，成为上半年热门申报领域。

7、山东省省长龚正：在世界一流的海洋港口建设上，山东把渤海湾的滨州、东营、潍坊的港口实质性整合，成立渤海湾港口集团。山东最近推进青岛港和威海港实质性整合。正在组建山东省港口集团，推动沿海港口一体化发展。

五、产业数据

1、发改委：上半年，共审批核准固定资产投资项目94个，总投资4715亿元，其中审批71个，核准23个，主要集中在能源、交通、高技术等行业。

2、发改委：截至今年6月30日，市场化债转股签约金额约2.4万亿元，实际到位金额达到1万亿元，资金到位率提升到41.5%，涉及资产负债率较高的200多家企业。其中，今年以来，市场化债转股新增签约金额约3900亿元，新增落地金额约3800亿元。

3、中证网：上半年，水泥行业利润预计达到800亿元，同比去年增长近20%。一般来说，水泥行业下半年的行情要好于上半年。2019年全年水泥行业的利润至少会达到去年的水平，甚至比去年高。

4、发改委：初步预测，今年迎峰度夏期间，全国日发用电量的峰值将达到245亿千瓦时左右，用电负荷峰值将高于去年的峰值水平。

5、证券日报：上周鸡蛋价格大幅上涨，全国主产区鸡蛋均价由4.10元/斤上涨至4.58元/斤，涨幅达11.71%。分析人士表示，随着中秋备货逐渐开启，市场需求或有好转，蛋价仍有上涨可能。

6、环球网：在轻医美众多微整形项目中，玻尿酸填充项目是最受欢迎的项目之一。巨大的市场需求和高额的利润，造成了玻尿酸假货横行的现象。中国整形美容协会数据显示，国内市场上销售的玻尿酸和肉毒素类产品中，70%是假货和水货。

7、中新网：加州智慧城(森林硅谷)项目开工仪式在四川天府新区眉山片区举行，该项目建设周期预计6年，将引进、落户企业200家以上。其中，外资、独资或合资企业数量不低于100家，美资企业不低于50家。项目规划总建设用地约3294亩，计划总投资约260亿元。

六、公司要闻

1、21世纪：特斯拉国产化落地的各项筹备工作都在加速推进。按照此前多方公布的计划，特斯拉上海工厂将在今年年底正式投产，而今年9月，恰好也是工厂完成四大车间建设的时间节点。从种种迹象看，9月底试产不是没有可能。

2、新华社：微信支付与日本阪急阪神百货店联合打造的智慧百货解决方案正式推出。阪急阪神百货此次推出多款微信“小程序”，为中国游客提供中文智能商品导览、智能品牌检索、中文点餐及微信支付、美妆产品提前下单现场提货、会员积分优惠及退税等服务。

3、腾讯：与深圳地铁集团签署战略合作协议，双方将以打造科技地铁、智慧地铁为目标，共同推进云计算、大数据、人工智能、物联网等创新技术在地铁各领域的应用。这是双方继联合打造深圳市地铁乘车码后，进一步在地铁数字化领域深化合作。

七、资本动态

1、发改委：上半年，共核准优质企业债券23支2680亿元，主要用于交通基础设施、文化旅游、垃圾处理等领域；核准一般企业债券51支522.2亿元，主要用于标准化厂房、棚户区改造等领域；专项企业债券38支445亿元，主要用于城市停车场建设、绿色领域等方向。

2、大商所：自2019年7月18日交易时起，铁矿石期货品种交易手续费标准调整为成交金额的万分之1。其中，铁矿石期货1909合约的日内交易手续费标准调整为成交金额的万分之2.5，非日内交易手续费标准为成交金额的万分之1。

3、5年期国债期货主力合约TF1909稳定在99.630；10年期国债期货主力合约T1909上行0.02%，至98.035。10年期国债利率跌0.50BP，至3.17%；10年期国开债利率跌0.25BP，至3.55%。

4、截至7月16日下午收盘，国内商品期货多数收涨，沪镍涨近4%，黑色系普涨，线材涨2.87%，铁矿石涨2.38%，螺纹涨近2%，热卷、焦煤、焦炭涨超1%。甲醇跌2.73%领跌，菜粕、豆一、橡胶、豆粕、燃油跌超1%。

5、上海国际能源交易中心：7月16日，原油期货主力合约SC1909以454.9元/桶收盘，跌幅为0.24%。主力合约成交35362手，持仓增加3046手至33636手。全部合约成交303512手，持仓增加1536手至65704手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8772，跌0.0204%，人民币中间价报6.8710，跌0.0481%。NDF：3个月报6.8705，6个月报6.8820，1年报6.9116，2年报6.9840。

7、上股交：挂牌企业总数9875家，其中N板231家，E板453家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、经济参考报：近日，公安部、央行、国家外汇局等多部门密集发声部署，直指跨境金融服务风险。监管部门正在对从事跨境支付结算业务的机构展开合规性检查，跨境无证经营合作被叫停。下一步，相关部门还将打击一批从事违规跨境金融业务的“地下钱庄”、网络支付平台，同时还将进一步加强国际执法合作。

2、惠誉：鉴于美国就业增长强劲，美联储2019年剩余时间内降息次数可能会低于金融市场的预期。目前看似可能在7月或9月联邦公开市场委员会会议上降息25个基点，但不太可能标志着一系列降息的开始，与目前联邦基金期货市场消化的路径相反。

3、波罗的海干散货指数：涨4.3%，报2011点，续刷2014年1月以来新高。

4、道琼斯指数收跌0.09%，报27335.63点。纳斯达克指数收跌0.43%，报8222.80点、标普500指收跌0.34%，报3004.04点。

5、英国富时指数上涨0.6%，报7577.20点。法国CAC指数上涨0.65%，报5614.38点。德国DAX指数上涨0.35%，报12430.97点。

6、日经225指数跌0.69%，报21535.25点。韩国KOSPI指数涨0.45%，报2091.87点。

7、WTI 8月原油期货收跌1.96美元，跌幅3.29%，报57.62美元/桶。布伦特9月原油期货收跌2.13美元，跌幅3.20%，报64.35美元/桶。

8、COMEX 8月黄金期货收跌0.16%，报1411.20美元/盎司。

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