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宏观经济

1、商务部：中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤的要求，在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。中方的核心关切必须得到妥善解决，相信双方可以通过平等对话照顾彼此合理关切，一定能够找到解决问题的办法，这符合两国和两国人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。

2、证监会：对申请首发企业日常审核及现场检查中发现，部分企业存在少计相关成本费用、相关资产减值准备计提不充分等问题。证监会对存在有关问题的6家申请首发企业采取出具警示函的监管措施，对存在执业质量问题的8家保荐机构、4家会计师事务所、4家律师事务根据情节轻重启动相关监管措施程序。

3、商务部：1-6月，我国实际使用外资4783.3亿元人民币，同比增长7.2%。呈现特点包括，外商投资加快向高技术产业聚集；西部地区、自贸试验区吸收外资实现高速增长；主要投资来源地投资基本保持稳定。

4、农业农村部：垃圾分类事关千家万户，不光城市要推动，农村同样也要有行动。按照中央决策部署，农业农村部在推进农村人居环境整治过程中要积极做好农村生活垃圾的分类处理。

5、商务部：我们注意到有一些外资企业的担心，目前根据我们的了解，中国并没有出现大规模的外资撤离情况。中国不会打压任何外资企业，不会歧视任何外资企业，我们会坚决保护外资企业在华的合法权益。

6、财经早餐：2019年《财富》中国500强排行榜出炉。在盈利能力方面，最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外，仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。在利润率最高的40家上市公司中，贵州茅台由去年的第四位跃居榜首，利润率高达45.6%。

7、周四，央行未开展公开市场操作，当日有1000亿逆回购到期。隔夜shibor报1.9980%，上涨18.40个基点。7天shibor报2.4970%，下跌4.60个基点。3个月shibor报2.6000%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、融360：6月，全国首套房贷款平均利率为5.423%，环比上涨0.14%。下半年银行的信贷资金普遍比上半年紧张，再加上热门城市的房地产调控等，预计接下来会有更多城市和银行加入到房贷利率上调的大军中。

2、中国网：7月11日，江苏省苏州市以网上挂牌的方式公开出让5宗地块，包括3宗住宅用地、2宗商住用地。5宗地块均位于吴中区，地块总起始价为91.55亿元，总成交价为104亿元。

3、绿地控股：1-6月，公司实现合同销售面积1487.1万平方米，比去年同期增长10.2%；实现合同销售金额1676.85亿元，比去年同期增长3.1%；实现净利润88.22亿元，同比增长45.67%。

三、股市盘点

1、上证指数报2917.76点，上涨0.08%，成交额1521.81亿。深证成指报9152.77点，下跌0.15%，成交额1962.87亿。创业板指报1514.20点，上涨0.25%，成交额642.66亿。两市合计成交3484.68亿。从盘面看，贵金属、珠宝首饰等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.81%，报28431.80点。国企指数涨0.77%，报10784.01点。沪股通净流入18.24亿元，当日余额500.08亿元。深股通净流入6.12亿元，当日余额512.93亿元。北上资金净流入24.36亿元。

3、中证报：上半年，公募基金行业共有472只新基金发行成立，合计募集资金4793.25亿元，募资规模创下自2016年以来的同期新高。但一面是科创主题基金和明星基金经理掌舵的基金受到资金追捧，一面是部分基金产品为2亿元的成立线苦苦挣扎，超过80只基金延长募集，甚至还有多只基金募集失败。

4、中证报：上半年，证监会共作出行政处罚决定110件，罚没款金额11.74亿元，市场禁入12人。业内人士预计，下半年，上市公司虚假陈述、信息披露、再融资、并购重组等行为，尤其是科创板可能出现的欺诈、侵害投资者利益行为，将成为证监会稽查和行政处罚工作重点。

5、中证报：近期，一些冷门转债突然大热，转债与正股搭台唱戏，快涨快跌，让不少传统转债投资者大开眼界。从龙虎榜数据来看，疑似为游资“手笔”，目的可能是以小博大。不少机构人士提示谨慎看待此类“非主流行情”。

6、亚通股份：公司全资子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司拟将全部燃油出租汽车更换为纯电动新能源出租汽车。为此，崇明出租将出售现有的全部227辆燃油出租汽车资产，同时购买230辆纯电动新能源出租汽车。

7、中证报：得益于上半年的上涨行情，上半年各类基金平均收益率都有所提升，但不少基金公司却对旗下绩优基金进行限购。有基金表示，船大难调头，基金规模越大，其风格也会偏于保守稳健，在获取高收益方面则显得有所不足。

8、中原证券：公司在对联盟17号、中京1号进行后续管理的过程中，发现存在融资人不能按期偿还本息的风险。在风险排查过程中，公司取得融资人提供虚假文件的证据并据此向公安机关报案，公安机关已于5月4日立案侦查，目前侦查工作正在依法推进。

9、两市融资余额：截至7月10日，上交所融资余额报5485.02亿，较前一交易日减少2.40亿；深交所融资余额报3583.16亿，减少4.31亿元；两市合计9068.18亿元，减少6.71亿元。

四、行业观察  

1、经济参考报：据悉，多家电力交易机构股份制改造方案已上报相关部门，经备案批复后，超过20%的股份将通过公开招募的方式选择非电网股东。业内认为，下半年改革文件落地需要与具体操作更好地配套衔接，电价改革、电力现货市场建设等棘手问题仍待发力。

2、全国人大常委会委员长栗战书：主持召开生物安全法立法座谈会，听取立法意见和建议。要制定一部体现中国特色、反映新时代要求的生物安全法，用法律划定生物技术发展的边界，保障和促进生物技术健康发展。

3、民航局：就《公共航空运输旅客服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。明确规范承运人及航空销售代理人禁止默认搭售行为的要求，以保护旅客的知情权和自主选择权不受侵犯。

4、农业农村部：对农村厕所革命项目实施或绩效评价过程中发现的套取、骗取、挤占、挪用以及违规发放补贴资金等行为，我们将坚持“零容忍”态度，依法依规严肃处理，发现一起查处一起。

5、新京报：中国银行手机银行、北京预约挂号、北京交通、探探、人人等30款App因违反《网络安全法》关于收集使用个人信息的规定，被通报整改。

6、新华社：国内第一款专为青少年定制的搜索引擎——“花漾搜索”APP正式发布。它可以阻断暴力、色情、赌博等不良信息。“花漾搜索”是新华社中国搜索打造的。

7、澎湃新闻：上海南翔镇教委联合综治办等多家职能部门，开展违规托育机构联合整治行动。先后查处了凯瑞宝贝、红黄蓝、皇家宝贝早教中心等6家违规托育机构。

8、新京报：我国第一艘自主建造的极地科考破冰船“雪龙2”号在上海交付。“雪龙2”号交付后，将正式加入我国极地考察序列，计划于下半年和“雪龙”号极地考察破冰船共同执行我国第36次南极考察任务。

五、产业数据

1、中国互联网协会：2018年，国内投融资案例共2685件，同比增长107.2%，披露的总交易金额为697亿美元，同比增长43.8%。2018年互联网企业形成赴美、赴港上市潮，约有55%的企业按最低发行价发行；79%的公司市值低于上市首日，其中18%的公司市值几近腰斩。

2、艾瑞咨询：发布《2019年汽车租赁行业用户洞察报告》，支付宝成为年轻用户租车首选的支付方式，占比70.6%。92.3%的用户在线上租车会优先选择支持免押金的支付方式。此外，头部租车平台数据也显示，接入信用免押后，平均订单交易量提升明显，目前信用免押订单占比平均可达70%以上。

3、澎湃新闻：2018年，机器人与智能制造行业实现主营业务收入2862.96亿元，同比增长6.68%。机器人与智能制造行业发展增速明显快于机械工业全行业平均水平。截至2018年，中国工业机器人的消费已经连续6年稳居全球第一。

4、国家能源局：公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果，拟将北京、天津等22个省（区、市）的3921个项目纳入2019年国家竞价补贴范围，总装机容量2278.86万千瓦。各项目按要求建成并网后依政策纳入国家竞价补贴范围，享受国家补贴。

5、新华社：长三角三省一市消保委首次公布投诉数据显示，上半年，长三角地区消保委共受理消费者投诉185748件，同比上升11.8%，汽车、旅游、新兴消费模式成为投诉的“重灾区”。

6、中国国航：与空中客车公司签订协议，公司向空中客车公司购买20架空中客车A350-900飞机，基本价格合计约为65.37亿美元，飞机价格需按公式计算后予以调整。对价将以现金方式分期支付。公司拟购买的前述飞机计划于2020至2022年分批交付。

六、公司要闻

1、苏宁易购：上半年，预计净利润21亿元-23亿元。由于去年同期公司出售了部分阿里巴巴股份实现净利润56.01亿元，受此影响，报告期内公司净利润同比下降65.02%-61.69%。

2、温氏股份：预计上半年实现净利润13.50亿元-14.50亿元，同比增长47.17%-58.07%。上半年公司养猪业务整体呈现小幅亏损。但是，从3月份开始，公司养猪业务经营业绩好转，开始步入盈利期。

3、正邦科技：预计上半年亏损2.5亿-2.8亿元，上年同期亏损1.91亿元。公司本期净利润亏损的主要原因是一季度生猪销售价格较低，成本有所上升。

七、国际资讯

1、美国：7月6日当周，首次申请失业救济人数20.9万人，预期22.1万人，前值22.1万人。6月29日当周，续请失业救济人数172.3万人，预期168.3万人，前值168.6万人。

2、波罗的海干散货指数：涨2.19%，报1816点。

3、道指涨近230点，历史首次收于27000点上方，涨幅为0.85%，报27087.94点，创收盘新高；标普500指数涨0.23%，报2999.89点，创收盘新高；纳指微跌0.08%，报8196.04点。

4、德国DAX指数收盘跌0.3%，报12335.94点；英国富时100指数跌0.25%，报7511.75点；法国CAC40指数跌0.28%，报5551.95点。

5、日经225指数涨0.51%，报21643.53点。韩国KOSPI指数涨1.06%，报2080.58点。

6、WTI原油期货价格跌0.4%，报60.20美元/桶；布伦特原油期货价格报66.61美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收跌0.4%，报1406.70美元/盎司，脱离一周高位。

八、资本动态

1、黑龙江银保监局：严肃整治了银行保险市场乱象，重点查纠了利用银信通道违规向高风险领域发放贷款、向股东进行不当利益输送，车险领域报行不一、虚列费用等一批重大违规行为，加大对机构和人员的“双罚”力度。

2、5年期国债期货主力合约TF1909下行0.01%至99.660；10年期国债期货主力合约T1909上行0.01%至98.115。10年期国债利率跌0.26BP，至3.17%；10年期国开债利率涨跌持平，为3.55%。

3、截至7月11日下午收盘，国内期货多数上涨，能化期货涨幅居前，PTA涨逾3%，沥青涨逾2%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾2%，沪铜涨逾1%；沪锡逆势跌逾1%，领跌市场。

4、上海国际能源交易中心：7月11日，原油期货主力合约SC1908，以461.6元/桶收盘，上涨4.53%。主力合约成交320884手，持仓增加3182手至33338手。全部合约成交354600手，持仓增加7288手至68170手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8658，涨0.0537%，人民币中间价报6.8677，涨0.2556%。NDF：3个月报6.8668，6个月报6.8775，1年报6.9063，2年报6.9740。

6、新三板：7月11日合计挂牌9832家公司，当日减少13家，成交金额4.02亿，其中做市转让1.07亿，集合竞价2.95亿。三板成指报934.94，跌0.53%，成交额0.82亿。

7、上股交：挂牌企业总数9873家，其中N板230家，E板452家，Q板9191家。

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