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宏观经济

1、经济参考报：养老保险省级统筹正加速铺开，局地年内或率先实现省级统筹。人社部等相关部门正加紧研究并酝酿出台企业职工基本养老保险省级统筹具体指导意见。专家建议，在省级统筹基础上，完善中央调剂金制度，加快全国统筹步伐，构建高质量养老保险制度。

2、新华社：部分会计师事务所为了抢夺市场、留住客户，对上市公司的财务风险“视而不见”，将谨慎性原则抛诸脑后，由此产生的“劣币驱逐良币”现象亟须引起关注。要让会计师当好“看门人”，监管机构应加大对会计师事务所等中介机构的监管力度，并逐步完善审计法规文件，进一步提高审计质量。

3、上海证监局与五部门：联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》。从创新金融产品和服务、集聚金融资源和社会资本、提升农村金融服务覆盖面、营造良好金融生态四方面梳理了14项主要任务。下一步，将大力支持涉农企业充分利用多层次资本市场，实现资源优化整合，更好满足上海乡村振兴多样化、多层次的金融需求。

4、中证报：业内人士认为，下半年央企产业链重组，专业化重组、央地重组三大路径将加快推进。中国化工与中化集团重组下半年有望落地，国家油气管道公司即将挂牌成立；环保、免税品等领域专业化重组正积极推进；央企重组地方国企也将成为新趋势。

5、国家知识产权局：今年下半年将按中央部署，推动出台有关知识产权保护的政策文件，进一步加强对专利商标行政执法工作的指导，推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度，充分发挥行政执法优势，严格知识产权保护，营造更好的创新环境和营商环境。

6、周二，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.7730%，上涨32.80个基点。7天shibor报2.5400%，上涨9.10个基点。3个月shibor报2.6010%，下跌0.20个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：今年上半年，地方“因城施策”有收有放，市场成交“前高后低”，各线城市分化加剧。分析人士指出，下半年政策仍将以稳为主，但房地产市场面临进一步规模调整，同时应当警惕部分三四线出现新的库存风险。

2、青岛市自然规划局：就“市政府搬迁红岛的话题一直引人关注，甚至成为一些楼盘炒作的噱头，影响市民的投资选择，请问规划部门有没有这方面的规划？”回复称，“经了解，目前市政府没有北迁的计划，具体情况请以市政府发布的官方信息为准。”

3、招商蛇口：6月，实现签约销售面积148.25万平方米，同比增加48.74%；实现签约销售金额283.09亿元，同比增加22.13%。1-6月，累计实现签约销售面积515.23万平方米，同比增加43.77%；累计实现签约销售金额1011.92亿元，同比增加34.75%。

三、股市盘点

1、上证指数报2928.23点，下跌0.17%，成交额1542.51亿。深证成指报9198.79点，上涨0.14%，成交额1975.22亿。创业板指报1517.79点，上涨0.74%，成交额632.79亿。沪深两市合计成交3517.73亿。两市涨停个股40家，跌停个股7家。从盘面上看，氟化工、科创板概念、汽车、白酒等板块涨幅居前；园区开发、黄金概念和军工船舶等跌幅较大。

2、恒生指数跌0.76%，报28116.28点。国企指数跌0.7%，报10650.63点。北向资金净流出26.20亿元。

3、证监会：对科创板注册制试点中存在骗取发行注册、信息披露违法、违反保荐或证券服务相关规定的相关责任人员，实施十一项失信联合惩戒措施，包括限制申请财政性资金项目，限制担任国有及多类金融机构的的董监高，以及限制乘坐飞机、限制乘坐高等级列车和席次等市场性惩戒措施。

4、证券时报：今年以来，基金业协会已经公布了4批失联私募名单，共计268家，同比增加了六成多。相当部分属于典型的“高收益”产品，对接的多是房地产项目、融资平台、基建项目、影视项目或者踩雷上市公司，甚至最后演变成非法集资、挪用资金而深陷兑付危机。出现兑付危机最多的当属“明股实债”模式。

5、证券日报：目前包括奇点汽车、博郡汽车、合众汽车、天际汽车、前途汽车等多家车企均表达了登陆科创板的意向。造车作为一项庞杂的系统性工程，每个环节都需要大量资金和时间的投入，这使得自进入2019年以来，企业融资难成为行业现状。

6、上交所：百奥泰生物制药股份有限公司的科创板上市申请获受理。公司拟募资20亿元，中金公司为公司保荐机构。公司选择第五套上市标准，至此，目前144家科创板获受理企业中，仅有泽璟制药与百奥泰两家企业选择了第五套上市标准。

7、博信股份（两连板）：公司实际控制人兼董事长罗静女士、董事兼财务总监姜绍阳先生被刑事拘留事宜，截止本公告披露日，公司尚未获悉进一步信息。公司未知控股股东苏州晟隽及实际控制人罗静女士是否存在应披露而未披露的重大事项。公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

8、财经早餐：2019年两市首份半年报出炉，ST岩石披露半年报，公司2019年上半年实现营业收入7435.61万元，同比增长12.14%；净利润738.57万元，同比下降46.04%。

9、两市融资余额：截至7月8日，上交所融资余额报5492.80亿，较前一交易日减少4.78亿；深交所融资余额报3592.25亿，减少3.02亿元；两市合计9085.05亿元，减少7.80亿元。

四、行业观察

1、工信部：组织对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》进行修改，现向社会公开征求意见。修改了传统能源乘用车适用范围，将能够燃用醇醚燃料的乘用车纳入；更新了2021-2023年新能源汽车积分比例要求并修改了新能源汽车车型积分计算方法；完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施等。

2、国家邮政局：强化行业信用体系建设。要完善快递业守信联合激励和失信联合惩戒机制，建立实施快递行业失信主体“黑名单”制度，强化行业信用体系建设。

3、上证报：据悉，已经印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，长三角将编制实施长三角民航协同发展战略规划，要合力打造世界级机场群。南通新机场将通过北沿江高铁和沿海通道连接上海。目前，这些交通工程也在加速推进中。

4、江西省委书记刘奇：要把稀土产业作为国之重器、战略产业来抓，加大技术研发力度，提高资源开发利用效率，加强上下游产业协同联动，加快推进稀土产业高质量发展。

5、商务部：印发《关于推动便利店品牌化连锁化发展的工作通知》。品牌连锁便利店发展工作以城市为单位推进，直辖市、计划单列市和省会城市的品牌连锁便利店发展工作要在2019年先行启动；有条件的地方可再选择一些其他城市推进。

6、民航局运行监控中心：在优化晚进港航班结构基础上，延长国内航班运行时间。试点开放浦东、杭州、广州、深圳、成都、昆明、重庆、西安、三亚、乌鲁木齐等十几个机场夜间航班运行限制，竭力满足旅客顺畅出行需求。

7、教育部、海南省政府：建立国家教育创新发展试验区，健全开放办学新机制，稳步推进海南国际教育创新岛建设。支持境外一流高校到海南开展中外合作办学。试点设立国际高中和国际幼儿园，实施国际教育。适度增加留学生数量，优化生源结构，提高学历留学生比例。

8、山东省住建厅：要加快农业转移人口市民化，全面放开建制镇和中小城市落户限制；年内所有设区市全面启动城市生活垃圾分类工作等。

9、河南省政协副主席张震宇：要完善产业规划和政策体系，加快研究制定河南省氢燃料电池汽车相关产业发展专项规划，同时指导相关省辖市完善本地相关产业规划政策，形成全省统筹、各地协同的发展局面。

10、中国民航局：就中欧适航协定进展回应称，正在和欧方积极开展磋商，争取尽快达成一致，并完成适航技术实施程序签署。也就是说，要走完生效流程，且适航技术实施程序完成签署之后，双方的协定实施才能得以实现。

五、产业数据

1、国家邮政局：6月中国快递发展指数为208，同比提高18%。快递业务量完成53亿件，同比增长25.3%，快递业务收入预计完成630亿元，同比增长23.9%。6月业务量创年内新高，单月完成业务量相当于日本2017年全年业务量。

2、中国工程机械工业协会：6月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机15121台，同比增长6.58%。国内市场销量12426台，同比下降0.31%。1-6月累计总销量137207台，同比增长14.2%；累计内销124872台，同比增长12.3%。

3、毕马威：5G商用牌照的发放有助于提速国内5G网络建设并增大投资规模，带动5G全产业链发展。当前，5G技术在主要垂直行业的全球市场潜在价值预计可达4.3万亿美元。对运营商来说，零售、财务、制造业及医疗保健是实现收益最大化的应用领域。

4、国家知识产权局：上半年，我国专利质押融资项目同比增长33%，其中金额在1000万元以下的小额专利质押融资项目占比为68.6%。上半年，共收到集成电路布图设计登记申请2904件，同比增长45.7%；发证2487件，同比增长52.0%。

5、发改委：自7月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调150元和140元。全国平均来看，折合92号汽油每升上调0.12元，95号上调0.12元，0号柴油每升上调0.12元。按一般家用汽车油箱50L的容量估测，加满一箱92号汽油将多花6元。

6、河北省政府：到2022年，全省生鲜乳产量达到595万吨，乳制品产量达到500万吨，婴幼儿乳粉市场占有率全国第一。支持骨干龙头企业兼并重组、新建、扩建，引进国际先进加工设备和加工工艺。支持符合条件的乳品企业利用资本市场在主板、新三板等挂牌上市融资。

7、澎湃新闻：近一个月来，在塑料制品产量占全国七成的浙江台州市，众多塑料垃圾桶企业因《上海市生活垃圾管理条例》的实施而销量大增。塑料垃圾桶厂家的销量几乎都翻倍，八成订单来自上海。采购商的货车就在工厂等着，产品下了生产线，来不及进仓库就直送上海。

8、中国南方电网：规划五年内在珠三角电网投资超1700亿元，为粤港澳大湾区电力发展、布局重大电力项目提供决策支持构建国际一流能源保障体系。

六、公司要闻

1、国家知识产权局：上半年，国内（不含港澳台）发明专利授权量排名前3的企业依次为，华为技术有限公司（2314件）、中国石油化工股份有限公司（1595件）、OPPO广东移动通信有限公司（1312件）。

2、36氪：美菜网、厚朴均入围麦德龙中国业务的最后一轮竞标。物美和永辉超市参与的一个投资者团体也都入围。苏宁已放弃竞标。永辉已与高瓴资本联手，腾讯也在商议加入这个财团。知情人士表示，鉴于竞争激烈，交易对麦德龙中国业务的估值可能在20亿美元左右。

3、滴滴发布：自2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整，生效区域包括东城区、西城区、海淀区等。除10:00到17:00时段，滴滴快车起步价均从13元上涨至14元。里程费调整到1.45元至2.15元。其中，21:00到次日6:00的里程费上调至2.15元/公里。

七、资本动态

1、上海银保监局：对意大利裕信银行上海分行开出1030万元的罚单，因该行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付、未对个别不相容岗位实施分离措施等6项违法违规行为。与此同时，该行一位高管被取消银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格2年。

2、央行微播：今年6月24日至7月5日，DR001出现低于1%的情况，最低值出现在7月4日，为0.8431%，处于较低水平，但仍高于超额存款准备金利率0.72%。7月2日，两家机构在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易，为银行交易员操作失误所致。

3、5年期国债期货主力合约上行0.10%，至99.655；10年期国债期货主力合约上行0.21%，至98.160。10年期国债利率跌1.25BP，至3.17%；10年期国开债利率跌1.74BP，至3.55%。

4、截至7月9日下午收盘，国内期市涨跌互现，铁矿石收涨4%，鸡蛋延续上涨态势涨逾2%，创四年新高，玻璃、热卷、苹果、螺纹涨逾1%。纸浆、橡胶跌逾4.6%，棉纱、郑醇、硅铁跌逾3%，白糖、沪铅跌逾2%，锰硅、塑料、沪锌、郑煤跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心：7月9日，原油期货主力合约SC1908以441.3元/桶收盘，涨幅为0.75%。主力合约成交295342手,持仓减少602手至30482手。全部合约成交319390手,持仓增加1178手至60622手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8846，跌0.0814%，人民币中间价报6.8853，涨0.0406%。NDF：3个月报6.8810，6个月报6.8922，1年报6.9210，2年报6.9892。

7、新三板：7月9日合计挂牌9852家公司，当日减少46家，成交金额3.13亿，其中做市转让1.02亿，集合竞价2.12亿。三板成指报940.74，跌0.01%，成交额0.78亿。

8、上股交：挂牌企业总数9873家，其中N板230家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、经合组织：2019年至2028年，全球农产品需求将增长15%，而农业生产率增速将略高于15%。由于全球农业生产率增速将略高于农产品需求增长，未来十年，经通胀调整后的主要农产品价格将维持或低于当前水平。

2、世界黄金协会：六月全球黄金ETF规模增长15%，为七年以来的最大月增幅。

3、波罗的海干散货指数：涨1.97%，报1759点。

4、道琼斯指数微跌0.08%，报26783.49点；纳斯达克指数涨0.54%，报8141.73点；标普500指数涨0.12%，报2979.63点。

5、欧洲三大股指收跌，德国DAX指跌0.86%，报12436.23点；英国富时100指数跌0.16%，报7537.06点；法国CAC40指数跌0.31%，报5572.10点。

6、日经225指数涨0.14%，报21565.15点。韩国KOSPI指数跌0.59%，报2052.03点。

7、WTI原油涨1.35%，现报58.44美元/桶；布伦特原油涨0.84%，现报64.65美元/桶。

8、COMEX8月黄金期货收涨0.04%，报1400.50美元/盎司。

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