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宏观经济

1、上证报：截至今年6月末，境外机构持仓中国债券的规模再创历史新高，达到约1.65万亿元；当月净增持346.19亿元，为外资连续第7个月增持中国债券。同期，境外机构在上海清算所持仓中国债券3090.43亿元，单月增持超400亿元。全球投资者快马加鞭驶入中国市场。

2、全国银行间同业拆借中心：7月2日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经自查，为交易员操作失误所致。现对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理；暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。

3、经济参考报：目前，江苏、上海、山东、广东、浙江等地都在研究出台当地经开区体制机制改革创新的意见，最快将于本月中旬陆续出台。打造现代产业体系为本轮升级方案的重点。经开区将聚焦培育战略性新兴产业，加快打造一批高新技术项目，并推动形成产业集群。

4、国务院：发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。强化对网络游戏、微视频等的价值引领与管控，创造绿色健康网上空间。

5、上交所：发布关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知。发行人应当在招股说明书“重大事项提示”中补充披露下一报告期业绩预告信息，主要包括年初至下一报告期末营业收入、扣除非经常损益前后净利润的预计情况、同比变化趋势及原因等。

6、周一，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.4450%，上涨39.00个基点。7天shibor报2.4490%，上涨17.80个基点。3个月shibor报2.6030%，下跌0.30个基点。

二、地产聚焦

1、经济日报：展望下半年楼市，大致能够用“稳”“严”“紧”三个字进行概括。下半年稳地价、稳房价、稳预期的要求将得到进一步落实，调控不力的城市将继续被问责。因城施策、一城一策仍将严密实施，楼市出现过快上涨势头的，地方政府可能继续收紧政策，预计还将出台更严格的调控措施。

2、北京市住建委：发布《北京市住房租赁合同》等三个合同示范文本。示范文本在说明中强调，不得改变房屋内部结构分割出租、出租房屋人均居住面积不得低于5平方米、每个房间居住的人数不得超过2人等有关禁止违法群租的文件规定内容。

3、杭州市房管局：经查，杭州茂国悦盈置业有限公司在天誉湾6、13幢项目销售过程中违反相关规定，在摇号登记中未按照公布的《销售公示方案》做好登记工作，严重干扰了杭州市房地产市场平稳健康发展，扰乱房地产市场秩序。杭州市房管局对该企业进行了约谈，责令限期整改，并予以通报批评。

4、保利地产：6月，实现签约面积409.63万平方米，同比降低4.28%；实现签约金额636.62亿元，同比增长5.76%。1-6月，实现签约面积1636.47万平方米，同比增长12.56%；实现签约金额2526.24亿元，同比增长17.33%。

三、股市盘点

1、上证指数报2933.36点，下跌2.58%，成交额2055.69亿。深证成指报9186.29点，下跌2.72%，成交额2626.37亿。创业板指报1506.66点，下跌2.65%，成交额850.43亿。沪深两市合计成交4682.05亿。当日三大股指低开低走，盘中均跌超3%，从盘面上看，猪肉概念逆市走强，猪、禽养殖及育种等多个题材活跃。

2、恒生指数跌1.54%，报28331.69点。国企指数跌1.56%，报10725.20点。沪股通净流出24.62亿元，当日余额544.62亿元。深股通净流出8.69亿元，当日余额528.69亿元。

3、21世纪：据悉，上交所日前召集部分具有证券资格会计师事务所，针对科创板申报材料中审计报告的相关工作要求等进行通报。在最新要求下，目前财务报表附注需要全部涵盖申报期范围，包括已过会、已注册的所有在审项目需要按照要求补充完善申报。新申报项目的财报附注未按要求进行披露将不予受理。

4、证券时报：据悉，证监会已关注到康得新涉嫌信息披露违法案的中介机构，瑞华会计师事务所已经被立案调查。这并不是瑞华所第一次被查。今年一月，瑞华所在对华泽钴镍2013年度、2014年度财务报表出具存在虚假记载的审计报告，证监会依法对其没收业务收入130万元，并处以390万元的罚款。

5、中证报：科创板打新，无疑是近期投资者关心的重要话题。一些采取“底仓+债+打新”策略、规模在5亿元以下的“小盘基金”，受到了包括机构在内的热捧。业内人士表示，需要合理调整收益预期，防范其中可能存在的波动风险。

6、上交所：对北京木瓜移动科技股份有限公司及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核，现同意其申请，决定终止木瓜移动科创板发行上市审核。木瓜移动一位高管表示，木瓜移动下一步在资本市场会有哪些计划，有待董事会开会讨论，现在还不确定，7月4日，公司撤回了上市申请。

7、中证网：有资深券商人士表示，《上海证券交易所融资融券交易实施细则》对禁止参与融券业务的对象有明确规定，且科创板同样适用，锁定期股票属于限售股份，因此该类投资者不能进行融券卖出。

8、格力电器：以自有资金2亿元认购新疆众和股份有限公司非公开发行A股股票，本次投资后，公司将成为新疆众和第三大股东。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。新疆众和是公司中高压化成箔材料的重要供应商，此次对新疆众和的战略性股权投资，有助于完善公司供应链体系。

9、美锦能源：收到深交所关注函。公司和合作伙伴在氢能领域积累了诸多经验和优势，集聚了氢能领域的国内外专家。公司还在不断招募氢能领域的优秀人才。公司签署关于建设嘉兴美锦氢能汽车工业园、青岛美锦氢能小镇的框架协议并非迎合市场热点、炒作公司股价，不存在蹭热点或概念炒作的情形。

10、圣农发展：发布业绩修正公告。预计上半年实现净利润16.5亿-16.6亿元，同比增长392.53%-395.51%，此前预计盈利13.5亿-15亿元。报告期内，肉鸡行业景气度持续攀升，公司一体化全产业链的盈利优势凸显，与此同时，公司规模效应及管理效益的成效逐步显现，公司业绩大幅增长。

11、云海金属：发布业绩修正公告。预计上半年实现净利润2.6亿-2.8亿元，同比增长78.86%-92.62%，此前预计净利润9000万-1.4亿。报告期内镁价上涨，原镁利润增加。

12、财经早餐：华泽退公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将在7月9号被深交所摘牌。退市海润公告，公司股票将于7月12日被上交所予以摘牌。

13、两市融资余额：截至7月5日，上交所融资余额报5497.58亿，较前一交易日减少8.49亿；深交所融资余额报3595.27亿，减少11.99亿元；两市合计9092.85亿元，减少20.48亿元。

四、行业观察

1、国资委：经报国务院批准，中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组，中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

2、深圳市政府：印发《支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施工作方案》。支持符合条件的自贸试验区开展汽车平行进口试点；支持自贸试验区内符合条件的个人按照规定开展境外证券投资；鼓励、支持自贸试验区内银行业金融机构基于真实需求和审慎原则向境外机构和境外项目发放人民币贷款，满足“走出去”企业的海外投资等融资需求。

3、上海市委书记李强：旧区改造既是民生工程,也是民心工程，要下更大决心、花更大力气，加快推进旧区改造和城市更新，在破解民生难题中进一步强化宗旨意识，努力让工作生活在这座城市的人们更幸福。

4、上证报：5G商用牌照发放后，各地迅速行动。6月以来，上海、湖南、济南等地的5G发展三年计划已经发布，云南、四川等地的5G发展三年计划即将发布。未来3年，5G基建投资、5G相关应用将进入高增长周期。

5、36氪：谷歌正与美国卫星电视巨头Dish Network谈判，商讨创建美国第四家移动运营商事宜。初步的计划是，利用从另一家移动运营商T-Mobile手中收购的部分资产，由谷歌和Dish Network联合创建一家新的移动运营商。

6、水利部：截至7月8日8时，受暴雨影响，福建闽江上游干流及其支流富屯溪、建溪等4条主要河流仍超警0.74-3.41米。预计24小时内，江西赣江抚河、湖南湘江资水、广西桂江柳江将发生超警洪水；24-48小时，江西饶河信江、福建富屯溪建溪、浙江钱塘江上中游等河流可能超警。

五、产业数据

1、中国进出口银行：截至目前，进出口银行非洲业务已覆盖46个国家，累计签约金额超过6000亿元。未来将着力做好对非业务发展规划；加大对绿色清洁能源、新能源和可再生资源开发利用等领域的扶持力度。

2、新华社：苏州市民政局近日联合苏州市财政局、苏州市人社局出台了《苏州市养老从业队伍培训和入职奖励管理办法》，首次明确对养老从业人员设立入职奖励，最高奖励达6万元。

3、乘联会：6月，厂商新能源车批发实现13.4万台的销售水平，环比增长38.7%，同比增长98.7%。新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。1-6月，全国新能源狭义乘用车销量57.7万台，同比增长65.9%。

4、北京日报：北京市明确将为10所重点建设的世界一流职业院校各投一亿元作为支持。特色高水平专业（群）按照每个专业（群）最高1500万元的总额予以支持，高水平实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室项目）采取财政与企业按4:1配套投入的方式予以支持，同时财政投入的最高额度不超过1500万元。

5、微酒：国窖1573“渐进式”挺价再有新动作。7月8日起，43度、46度国窖1573，以及50ml、100ml、750ml等规格国窖1573全部停货；上半年300万以下的区域取消投放，300万以上区域按照每500毫升大致上涨150元。

6、央视财经：美国通用汽车旗下自动驾驶汽车公司Cruise透露，美国外国投资委员会已同意日本软银集团向该公司投资22.5亿美元。据悉，美国外国投资委员是在得到，完全禁止软银涉足Cruise的技术这一保证的前提下，批准这项投资的。

六、公司要闻

1、诺亚财富：关于诺亚旗下上海歌斐资产管理的创世核心企业私募基金延期事件，公司发现该项目风险因素后，立即启动了对存续期内其它产品的深度排查，目前并未发现同类问题。诺亚财富将积极配合警方调查，尽全力推进事件解决。截至第一季度，歌斐管理基金总额为1711亿，产品数量共计800余支。

2、瑞幸咖啡：宣布在全国40个城市近3000家门店推出10余款小鹿茶产品，进军新茶饮市场。同时聘请当红明星刘昊然全新代言，他也成为汤唯、张震之后瑞幸咖啡的第三位代言人。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF1909下行0.08%，至99.565；10年期国债期货主力合约T1909下行0.11%，至97.970。10年期国债利率涨1.00BP，至3.18%；10年期国开债利率涨0.75BP，至3.57%。

2、截至7月8日下午收盘，国内期市收盘涨跌参半，水果期货涨幅居前，苹果涨逾4%，红枣涨逾2%；燃油涨逾3%，沥青、沪镍、沪锡涨逾2%，橡胶跌逾2%，乙二醇跌逾1%；铁矿石涨近2%，锰硅跌逾2%，焦炭跌逾1%。

3、上海国际能源交易中心：7月8日，原油期货主力合约SC1908以441.7元/桶收盘，涨幅为2.41%。主力合约成交297186手，持仓增加636手至31084手。全部合约成交314914手，持仓增加952手至59444手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8790，跌0.0131%，人民币中间价报6.8881，跌0.2678%。NDF：3个月报6.8880，6个月报6.8995，1年报6.9340，2年报7.0025。

5、新三板：7月8日合计挂牌9898家公司，当日减少6家，成交金额3.12亿，其中做市转让1.47亿，集合竞价1.65亿。三板成指报940.87，跌0.15%，成交额0.84亿。

6、上股交：挂牌企业总数9873家，其中N板230家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、每日经济新闻：非洲联盟非洲大陆自由贸易区特别峰会开幕，会议正式宣布非洲大陆自贸区成立。自贸区未来的总部将设于西非国家加纳，自贸区将联合13亿非洲人口，构建3.4万亿美元的区域经济体。以人口和成员数量论定，这是世贸组织（WTO）成立以来，全球最大的自贸区。

2、央视新闻：伊朗原子能组织发言人表示，伊朗浓缩铀丰度已达到4.5%水平，这一水平足够满足向核电站提供燃料的需求。伊朗有一系列可以作为第三阶段减少核协议承诺的选项，其中包括将浓缩铀丰度提升至20%。

3、波罗的海干散货指数：跌0.86%，报1725点。

4、美联储降息预期降低，美股三大股指周一集体收跌。道指跌超110点，跌幅为0.43%，报26806.14点；纳指跌0.78%，报8098.38点；标普500指数跌0.48%，报2975.95点。科技股多数走低，苹果跌超2%，谷歌、奈飞、特斯拉跌超1%。

5、欧洲三大股市收跌，德国DAX指数跌0.20%，报12543.08点；英国富时100指数跌0.07%，报7547.75点；法国CAC40指数跌0.08%，报5589.19点。

6、日经225指数跌0.98%，报21534.35点。韩国KOSPI指数跌2.20%，报2064.17点。

7、WTI8月原油期货收涨0.26%，报57.66美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.19%，报64.11美元/桶。

8、COMEX8月黄金期货收跌0.01%，报1400美元/盎司。

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